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Beratungsprofile verwenden
Wenn sich in der Bearbeitung von Beratungen wiederkehrende Muster erkennen lassen, können Beratungsprofile eingerichtet werden. Ein Beratungsprofil definiert, welche Beratungsbeteiligten in einer Beratung typischerweise relevant sind. So vermeiden Sie manuelle Eingaben bei häufig verwendeten Kombinationen von Beteiligten.
Beratungsprofile einrichten
Profile öffnen und anlegen: Öffnen Sie über die Suche "Beratungsprofile". Klicken Sie auf "Neu" und vergeben Sie in der "Beratungsprofil"-Karte einen "Code" und eine "Beschreibung".
Beratungsrollen zuordnen: Ordnen Sie im unteren Bereich die erforderlichen "Beratungsrollen" zu. Wählen Sie für jede Rolle aus den zuvor eingerichteten Beratungsrollen aus.
Verpflichtende Rollen festlegen: Legen Sie je Beratungsrolle fest, ob diese als verpflichtend angegeben werden muss. Verpflichtende Rollen müssen beim Einsatz des Profils in einem Beratungsvorgang zwingend befüllt werden.
Beratungsprofile in Beratungen anwenden
Eingerichtete Beratungsprofile können in einem Beratungsvorgang im Register "Allgemein" ausgewählt werden. Die im Profil definierten Beratungsbeteiligten werden dadurch im unteren Bereich der Beratungskarte entsprechend vorbelegt.
Hinweis
Vorbelegte Beratungsbeteiligte können im Beratungsvorgang weiter angepasst oder ergänzt werden, sofern das Profil dies nicht ausschließt.
Beratungsrollenmatrix
Über die Beratungsrollenmatrix können Kombinationen aus Beratungsklassen und Beratungskategorien festgelegt werden, die automatisch ein bestimmtes Beratungsprofil vorschlagen beziehungsweise vorbelegen. Damit entfällt die manuelle Profilauswahl, sobald Klasse und Kategorie eines Beratungsvorgangs einer definierten Kombination entsprechen.
Tipp
Die Beratungsrollenmatrix eignet sich besonders für Organisationen, in denen bestimmte Klassen- und Kategorienkombinationen immer dieselbe Konstellation von Beteiligten erfordern.
Beratungsrollenmatrix öffnen und einrichten
Öffnen Sie die "Beratungsrollen Matrix" über den entsprechenden Menüpunkt im Rollencenter.
Die Beratungsrollenmatrix zeigt alle eingerichteten Kombinationen aus Beratungsklasse, Beratungskategorie und zugeordnetem Beratungsprofil.Klicken Sie auf "Neu" oder "Liste bearbeiten", um eine neue Kombination anzulegen. Jede Kombination besteht aus folgenden Feldern:
Feld Beschreibung Beratungsklasse Die Klasse, auf die die Regel zutreffen soll (z. B. "Patientenbeschwerde"). Beratungskategorie Die Kategorie, auf die die Regel zutreffen soll (z. B. "Klage"). Beratungsprofil Das Beratungsprofil, das bei dieser Klassen-Kategorie-Kombination automatisch vorbelegt wird (z. B. ein Profil mit Mitglied, Anwalt, Patient und Sachverständiger). Beschreibung Optionale Beschreibung des Eintrags.
Hinweis
Jede Kombination aus Beratungsklasse und Beratungskategorie ist eindeutig. Es kann für dieselbe Kombination kein zweites Beratungsprofil hinterlegt werden.
Vorbelegung in der Beratung
Sobald in einem Beratungsvorgang ein "Kategoriencode" (1) und ein "Klassencode" (2) eingetragen werden, sucht das System automatisch nach einem passenden Eintrag in der Beratungsrollenmatrix. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird das zugehörige Beratungsprofil (3) im Feld "Beratungsprofil" eingetragen und die im Profil definierten Beratungsbeteiligten werden im Register "Beratungsbeteiligte" (4) vorbelegt.
Die Beratungskarte zeigt, wie Kategoriencode (1) und Klassencode (2) zur automatischen Vorauswahl des Beratungsprofils (3) und zur Vorbelegung der Beratungsbeteiligten (4) führen.
Hinweis
Die vorgeschlagenen Beratungsbeteiligten können im Einzelfall angepasst, ergänzt oder entfernt werden. Die Vorbelegung dient als Ausgangsbasis und ist nicht abschließend.
Filtermöglichkeiten in der Beratungsliste
In der Beratungsliste können Sie wie in jeder Business-Central-Liste auf alle Felder filtern, um gezielt nach bestimmten Beratungsvorgängen zu suchen. Mehr zu den Filtermöglichkeiten lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Auswertungen und Berichte
Dedizierte Berichte für die Beratungsliste sind aktuell nicht verfügbar. Für Auswertungen können Sie den Analysemodus in der Beratungsliste verwenden. Mehr zum Analysemodus lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Beispiel: Rechtsberatung in einer berufsständischen Vertretung
Eine berufsständische Vertretung bietet den Patientinnen und Patienten ihrer Mitglieder die Möglichkeit einer Rechtsberatung an.
Beratungen mit der Klasse "Recht" und der Kategorie "Behandlung" sollen stets eine definierte Kombination von Beratungsbeteiligten enthalten. Dazu wird eine Beratungsrollenmatrix "Rechtsberatung" eingerichtet.
Das daraus resultierende Beratungsprofil umfasst folgende Rollen:
- Das Mitglied (verpflichtend)
- Die Patientin oder der Patient (verpflichtend)
- Optional eine anwaltliche Vertretung der Patientin oder des Patienten
- Optional eine anwaltliche Vertretung des Mitglieds
Sobald ein Beratungsvorgang mit der Klasse "Recht" und der Kategorie "Behandlung" angelegt wird, schlägt das System das Profil "Rechtsberatung" automatisch vor und belegt die Beratungsbeteiligten entsprechend vor.
Weiteres Beispiel: Die Klasse "Patientenbeschwerde" in Kombination mit der Kategorie "Klage" ergibt ein Beratungsprofil mit den Beteiligten Mitglied, Anwalt, Patient und Sachverständiger.