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Grundeinrichtung

In der Grundeinrichtung definieren Sie die zentralen Stammdaten für das Beratungsmanagement. Dazu gehören Nummernvergabe, Rollen, Kategorien und Klassen, damit Beratungsvorgänge einheitlich erfasst und strukturiert ausgewertet werden können.

Richten Sie wie folgt ein:

Beratungseinrichtung
Rollen, Kategorien und Klassen
Beratungsprofile
Beratungsrollenmatrix

Beratungseinrichtung

In der "Beratungseinrichtung" legen Sie die Nummernserie fest, die für die fortlaufende Vergabe von Beratungsnummern verwendet wird. Zusätzlich kann ein initialer Kanal hinterlegt werden, über den Anfragen die Anwenderinnen und Anwender erreichen.

Öffnen Sie die "Beratungseinrichtung" über die Suche und ergänzen Sie im Register "Allgemein" die folgenden Informationen.

Feld	Tooltipp/Erklärung	Optionen
Beratungsnummer	Legt die fortlaufende Nummernserie für neue Beratungseinträge fest.	Auswahl aus den hinterlegten Nummernserien
Initialer Kanal	Definiert den Standardkanal, über den Anfragen eingehen, z. B. Telefon oder E-Mail.	Auswahl aus den hinterlegten Kanalwerten

Mehr zu dem Thema Nummernkreise lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.

Für die Einrichtung der Statuswerte und Statusvorlagen wechseln Sie anschließend bei Bedarf zur Grundeinrichtung im Statusmanagement.

Beratungsrolle

Innerhalb eines Beratungsvorgangs können unterschiedliche Akteure in definierten Rollen beteiligt sein. Über Beratungsrollen legen Sie fest, welche Funktion ein Beteiligter im Vorgang übernimmt, beispielsweise als anwaltliche Vertretung, Mitglied oder Patientin beziehungsweise Patient.

Öffnen Sie die "Beratungsrolle" über die Suche. Klicken Sie auf "Neu", um eine neue Rolle anzulegen.

Feld	Tooltipp/Erklärung	Optionen
Code	Eindeutiger Bezeichner der Beratungsrolle.
Beschreibung	Aussagekräftige Bezeichnung der Rolle, z. B. "Anwaltliche Vertretung" oder "Patient".
Kontaktbezug	Bestimmt, ob ein Beteiligter mit dieser Rolle über einen gepflegten Kontakt ausgewählt werden kann.	Ja / Nein

Hinweis

Soll ein Beteiligter bewusst nicht als Kontakt geführt werden (etwa bei Patientenanfragen) deaktivieren Sie das Kennzeichen "Kontaktbezug". In diesem Fall können die Angaben zur Person selektiv und ausschließlich im Kontext des Beratungsvorgangs dokumentiert werden.

Beratungskategorien

Beratungskategorien ermöglichen die fachliche Gruppierung von Beratungen, beispielsweise nach Thema, Fachbereich oder Komplexität.

Öffnen Sie die "Beratungskategorien" über die Suche. Klicken Sie auf "Neu", um eine neue Kategorie anzulegen.

Feld	Tooltipp/Erklärung	Optionen
Code	Eindeutiger Bezeichner der Beratungskategorie.
Beschreibung	Aussagekräftige Bezeichnung der Kategorie, z. B. "Behandlung" oder "Vertragsrecht".
Initial vorbelegt	Legt fest, ob diese Kategorie in neuen Beratungsvorgängen standardmäßig vorausgewählt wird.	Ja / Nein

Beratungsklassen

Beratungsklassen ermöglichen eine weitere Gruppierung von Beratungen, beispielsweise nach Art, fachlichem Kontext oder organisatorischer Zuordnung.

Öffnen Sie die "Beratungsklassen" über die Suche. Klicken Sie auf "Neu", um eine neue Klasse anzulegen.