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Kontakteigenschaften
Mitglieder und Mitgliedsunternehmen einer Kammer besitzen spezifische und zeitlich abzugrenzende Eigenschaften und Fertigkeiten. Diese werden verwaltet, um gezielt nach bestimmten Eigenschaften ausgewählter Kontakte suchen zu können. Typische Anwendungsfälle sind etwa die Suche nach barrierefreien Praxen oder Fremdsprachenkenntnissen des Personals. Dazu bietet unitop Kammer-Management die Möglichkeit, Eigenschaften und Eigenschaftenbereiche zu verwalten, diese Personen und Unternehmen zuzuordnen und über geeignete Schnittstellen zu veröffentlichen.
Einrichtung
Im Vorfeld der Verwendung von Eigenschaften sind konzeptionelle Entscheidungen zu treffen und Einrichtungen vorzunehmen. Dazu gehören die Planung, Einrichtung und Pflege von Eigenschaften.
Aufgabenwarteschlange einrichten
Für die regelmäßige Aktualisierung des Kennzeichens "Aktiv" innerhalb der "Kontakteigenschaften" kann der folgende Prozess als Aufgabenwarteschlangenposten eingerichtet werden.
Öffnen Sie die Liste der "Aufgabenwarteschlangenposten”.
Erstellen Sie über "Neu” einen neuen Eintrag und wählen die Art "Codeunit” und die ID "5599786” aus. Es erscheint die Beschreibung "GOB PeriodicUp Pers. Property ”.
Stellen Sie im Register die gewünschte Wiederholung ein.
Setzen Sie mit der Funktion "Status auf ‘bereit’ festlegen” den Status auf Bereit.
Eigenschaften Bereiche einrichten
Planen Sie nach welchen Bereichen die Eigenschaften aufgeteilt werden sollen. So ist es etwa sinnvoll, Sprachkenntnisse wie Deutsch, Englisch und Spanisch einem Eigenschaftenbereich "Sprache" zuzuordnen. Das Vorhandensein einer Rollstuhlrampe und breite Parkplätze wären beispielsweise einem Bereich "Barrierefreier Zugang" zuzuordnen.
Für die Anlage neuer Eigenschaften Bereiche öffnen Sie die Liste "Eigenschaften Bereiche" und geben einen sprechenden Code sowie eine Beschreibung an.
Eigenschaften einrichten
Um neue Eigenschaften zu erstellen, öffnen Sie die "Eigenschaften" über die Suche und legen Sie in der Liste Ihre Eigenschaften an. Geben Sie einen sprechenden Code und eine Bezeichnung für eine neue Eigenschaft ein.
| KontaktartHier steuern Sie, ob eine Eigenschaft für Unternehmen oder Personen verfügbar ist. | |
| Stufe | Mit dieser Angabe können Sie die Position der Zuordnungen in einer möglichen angeschlossenen Schnittstelle steuern. |
| Veröffentlichen | Verwenden Sie diese Angabe, um in möglichen angeschlossenen Schnittstellen zu steuern, ob die Eigenschaft nach außen kommuniziert werden soll. |
| Eigenschaft Bereich | Wählen Sie den Bereich, zu dem die Eigenschaft sinnvoll sortiert werden soll. |
| Anzahl Kontakteigenschaften | Repräsentiert die Anzahl der zugeordneten Kontakte. |
Eigenschaften Kontakten zuordnen
Wurden im Vorfeld Eigenschaften eingerichtet können diese jetzt den Kontakten zugeordnet werden.
Öffnen Sie die Übersicht der Kontakte oder die Karte eines ausgewählten Kontaktes.
Öffnen Sie die Übersicht der Kontakteigenschaften und wählen Sie "Zugehörig", "Kontakt" und "Kontakteigenschaften".
Legen Sie eine neue Zeile an und wählen Sie die gewünschte "Eigenschaft" aus. Hinweis: Abhängig von der "Art" des Kontaktes sind nur ausgewählte Eigenschaften verfügbar.
Aktivieren Sie das Feld "Veröffentlichen", wenn eine Schnittstelle das Feld nutzt und die Eigenschaft nach außen kommuniziert werden soll.
Legen Sie unter "Von Datum" fest, ab wann die Eigenschaft auf den Kontakt zutrifft.
Zuordnung einer Eigenschaft aufheben
Öffnen Sie die Übersicht der Kontakte oder die Karte eines ausgewählten Kontaktes.
Öffnen Sie die Übersicht der Kontakteigenschaften und wählen Sie "Zugehörig", "Kontakt" und "Kontakteigenschaften".
Löschen Sie die Kontakteigenschaft oder tragen Sie im "Bis Datum" ein Abschlussdatum ein, bis wann eine Kontakteigenschaft zutreffen bzw. am Kontakt aktiv sein soll.
Hinweis
Das Kennzeichen "Aktiv" wird in Abhängigkeit der Felder "Von Datum" und "Bis Datum" gesetzt und kann über Hintergrundprozesse aktualisiert werden. Alternativ können Sie das Kennzeichen direkt über die Aktion "Zuordnungen aktualisieren" in der Liste der "Kontakteigenschaften" aktualisieren.
Auswertung und Analysen von Eigenschaften
Die gepflegten Kontakteigenschaften können an eine externe Schnittstelle übergeben oder für Auswertungen und interne Suchen verwendet werden.
Kontakte mit bestimmten Eigenschaften filtern
Öffnen Sie die Übersicht der Kontakte.
Filtern Sie die Übersicht nach "Anzahl Kontakt Eigenschaften" > 0.
Verwenden Sie den Summenfilter "Eigenschaft Filter" mit der entsprechenden Eigenschaft.
Kontakte mit bestimmten Eigenschaften finden
Öffnen Sie die Übersicht der "Eigenschaften" über die Suche. Die Anzahl der zugeordneten Kontakte werden in dem Feld "Anzahl Kontakteigenschaften" angezeigt.
Rufen Sie den Filterbereich auf. Wählen Sie "Summen filtern nach" und "Aktiv Filter = Ja", um ausschließlich aktive Kontakteigenschaften anzeigen zu lassen.
Sind Kontakteigenschaften vorhanden kann die Liste über "Anzahl Kontakteigenschaften" aufgerufen werden.