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Rentenvertrag anlegen
Rentenvertrag über Transferkontakt anlegen
Um einen Rentenvertrag anzulegen, führen Sie einen Transfer der Art "Verrentung" durch. Hierbei wird für den Kontakt, aus bestehenden Beitragsverträgen, Rentenberechnungen angestoßen und Rentenverträge angelegt. Der durchgeführte Transfer verknüpft gleichzeitig die entsprechenden Beitragsverträge mit dem Rentenvertrag/den Rentenverträgen.
Hinweis
Eine Verknüpfung der Beitrags- und Rentenverträge bleibt aus, wenn Sie manuell einen Rentenvertrag anlegen.
Alternativ: Manuell Rentenvertrag anlegen
Öffnen Sie über Suche die "Verträge". In der nebenstehenden Informationsbox entnehmen Sie die wichtigsten Vertragsinformationen und Verweise. Um einen neuen Vertrag anzulegen, klicken Sie im Menü auf "Neu". In der Vertragskarte füllen Sie möglichst alle Felder zu allgemeinen Informationen des Kontaktes, Rente, Informationen zum zugehörigen Bankkonto und Zahlung:
Allgemein
Im Reiter "Allgemein" unter "Vertragsart" wählen Sie zwischen "Beitrag" (für einen Beitragsvertrag) oder "Rente" (für einen Rentenvertrag). Entsprechend Ihrer Auswahl wird im Anschluss der passende Beitrags- oder Rentenreiter für weitere Informationen hinzugefügt.
Pflichtfelder sind u. a. die Angabe eines Tarifcodes sowie die Angabe des frühesten Datums, ab dem der Vertrag gültig ist. Optional: Ebenso finden Sie hier Einstellungen, ob ein Vertrag periodisch fortgeschrieben oder Riester gefördert ist.
Rente
Im Reiter "Rente" sind Angaben zur "Rentenart" Pflichtangabe. Ansonsten sind folgende Felder zu füllen:
| Schalter/Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kreditorennr. | Gibt die Kreditorennummer zu diesem Vertrag an. |
| Rentenart | Gibt die Rentenart zu diesem Rentenvertrag an. |
| Rentenbez. auf Kontakt Name | Gibt den Kontaktnamen für einen Rentenbezug auf einen anderen Versorgungsempfänger an. |
| Kinderzuschläge zulässig | Gibt an ob für Rentenart dieses Vertrags Kinderzuschläge zulässig sind. |
| Vorzeitraum Vertrags Nr. | Gibt die Nummer eines eventuellen Vorzeitraums an. |
| Beiträge abführen KV/PV | Gibt an, ob Rentenposten zu diesem Vertrag von KV/PV-Abzügen betroffen sind. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden ermittelt. Die prozentualen Anteile werden über den Rentenposten ermittelt. |
| Bruttoquote | Gibt die Bruttoquote des Rentenvertrages an, welche mithilfe der Transfers ermittelt wird. |
| Beitragsfaktor Sozialversicherung | Gibt den Beitragsfaktor Sozialversicherung des Rentenvertrages an. |
Bankkonto/Zahlung
Geben Sie in diesem Reiter alle notwendigen Informationen zur Zahlung ein. Die Felder "Zahlungsformcode" und "Zlg.-Bedingungscode" sind Pflichtfelder.
| Schalter/Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsformcode | Gibt an, in welcher Form Zahlungen ausgeführt werden sollen, z. B. Überweisung, Banktransfer oder Scheck. |
| Zlg.-Bedingungscode | Gibt an, welche Kriterien für die Ermittlung von Zahlungsfälligkeiten zur Anwendung kommen sollen. |
Systeminformationen
Die Informationen in diesem Reiter sind für Sie an dieser Stelle nicht editierbar. Sie dienen lediglich der Nachverfolgbarkeit und werden im Hintergrund automatisch vom System ermittelt.
Aktionen der Vertragskarte
Folgende Aktionen können Sie über das Menüband der Vertragskarte ausführen. Alles rund um die Erstellung und Erfassung der Rentenberechnung finden Sie im Menüpunkt "Rente". Wählen Sie:
Erstelle Rentenberechnung (startet eine erneute Rentenermittlung auf Basis der Anwartschaftspunkte und Tarifen)
Erfassung Renten-Buch.-Blattzeile Rentenberechnungen (Informationsliste)
Rentenbeitragshistorie (Informationsliste)
Verknüpfte Beitragsverträge und Kontakt
Andere verknüpfte Dokumente oder zugehörige Kontakte können Sie ausgehend von der Vertragskarte heraus aufrufen, indem Sie auf "Navigieren", "Verknüpfte Beitragsverträge" bzw. "Kontakt" klicken.
Sonstige Aktionen
Diese weiteren Aktionen sind aus dem Menü heraus aufrufbar:
Prozess -> Feldprüfungen ausführen
Aktionen
- Aktivität erstellen
- Erstelle Kreditor
- Kreditorennr. Aktualisieren (nicht mehr sichtbar, sobald Kreditor hinterlegt ist)
Zugehörig -> Historie