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DMS Mandanten Einrichtung (Vorlagen)
Bei Nutzung mehrerer DMS-Einrichtungen, insbesondere separate je Mandant, definieren Sie hier die Vorbelegung für neue DMS-Belegarten. Diese Zuordnung stellt sicher, dass in jedem Mandanten automatisch die richtige DMS-Einrichtung verwendet wird.
Warum mandantenspezifische Vorlagen? Ohne mandantenspezifische Vorlagen würde jede neue DMS-Belegart immer die Standard-Einrichtung verwenden. Bei mehreren Mandanten mit unterschiedlichen SharePoint-Webseiten oder Einrichtungen müssten Sie die Zuordnung jedes Mal manuell ändern.
Wann wird die Vorlage verwendet? Die mandantenspezifische Vorlage wird automatisch angewendet bei:
- Manueller Anlage von DMS-Belegarten
- Anlage mit Hilfe einer Vorlage ("Dokumentenarten aus Vorlagen erstellen")
- Verwendung von "DMS Belegart kopieren"
Hinweis
Wenn keine mandantenspezifische Vorlage existiert, werden DMS-Belegarten mit der als "Standard" markierten DMS-Einrichtung erstellt.
So richten Sie Mandanten-Vorlagen ein:
Öffnen Sie über die Suche die Liste "unitop DMS-Einrichtungen".
Wählen Sie im Menüband "Zugehörig" und dann "DMS Mandanten Einrichtung Vorlagen".
Legen Sie für jeden Mandanten eine neue Zeile an.
- Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus und weisen den passenden "Vorgabe DMS Einrichtung Code" zu.
- Wählen Sie den "Vorgabe Webseite Code" für diesen Mandanten.
Optional: Hinterlegen Sie eine Vorgabe-Bibliothek, wenn alle Dokumente in einer Bibliothek abgelegt werden sollen.
