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Grundeinrichtung
Hinweis
Die unitop Adressformatierung wird ausschließlich für den Druck von Kontaktadressen (Aktivitäten und Segmente) sowie bei gebuchten Verkaufsrechnungen verwendet. Für die Adressdarstellung auf sonstigen Belegen ist das Modul nicht vorgesehen.
Wenn Sie die Adressformatierung auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation anpassen möchten, nehmen Sie zunächst individuelle Einrichtungen vor, die anschließend benutzerübergreifend verwendet werden. Mit Installation der Extension wird Ihnen ein Setup für einige Länder (ohne, DE, GB, FR) mitgeliefert.
Gehen Sie wie folgt vor:
Liste der Einrichtungen für die Adressformatierung
Beginnen Sie mit der Einrichtung, indem Sie in der Suche "Liste der Einrichtungen für die Adressformatierung" eingeben. Hier können Sie die Adressformatierung individuell und nach Ihren Wünschen festlegen.
Treffen Sie folgende Einstellungen:
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Beschreibung | Erläutern Sie Ihre Einrichtung in der Beschreibung. |
| Länder-/Regionscode | Geben Sie den Ländercode ein, den Sie verwenden möchten. |
| Quelltabelle | Legen Sie die zugrunde liegende Tabelle z. B. Kontakt fest. |
| Partner in Brief | Kennzeichnen Sie, ob Sie die Angabe eines Partners wünschen. |
| Art der Korrespondenzadresse | Definieren Sie, ob es sich um eine private, eine offizielle, eine Unternehmens- oder eine Standardadresse handelt. Entscheiden Sie sich bei der Art der Korrespondenz für die Unternehmensadresse, wird eine Person persönlich im Unternehmen angeschrieben. Bei Unternehmen gilt immer die Standardadresse. |
| Tabellenname | Der Name der Tabelle generiert sich automatisch. |
| Ist aktiv | Über dieses Kennzeichen legen Sie fest, ob die Einrichtung aktuell verwendet werden soll. |
Haben Sie diesen Schritt abgeschlossen, markieren Sie die Zeile, die Sie einrichten möchten. Wählen Sie "Zugehörig" und anschließend "Adressformatierung", um die dahinterliegenden Grundeinstellungen festzulegen. So können Sie das Adressfor-mat von Anfang an auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Anschließend öffnet sich eine neue Ansicht, in der Sie das Adressformat individuell anpassen können. Insgesamt besteht eine Adresse aus maximal acht Zeilen, die Sie nutzen können.
Liste der benutzerdefinierten Adressformatierungen
Bearbeiten oder fügen Sie eine neue Zeile hinzu, indem Sie auf "Neu" und "Zeilenformatierung bearbeiten" klicken.
Es öffnet sich eine neue Tabelle, in der Sie durch den Klick auf die drei Punkte neben der "Feld-ID" die verschiedenen Adressbestandteile auswählen können. In diesem Schritt legen Sie bereits die konkrete Adressformatierung fest und entscheiden, an welcher Position die einzelnen Bestandteile einer Adresse stehen werden.
Haben Sie die Zeilen ausgefüllt, bestätigen Sie die Eingaben und kehren in die "Liste der benutzerdefinierten Adressformatierungen" zurück.
Klicken Sie auf das Feld "Vorgang", haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Sie nutzen können:
Aktion Beschreibung Nach oben Markieren Sie eine Zeile, um diese im Gesamten nach oben zu verschieben. Nach unten Markieren Sie eine Zeile, um diese im Gesamten nach unten zu verschieben. Adressvorschau Dank der Adressvorschau können Sie Ihre neu gewählten Einstellungen auf einen Blick überprüfen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie vorher einen Dummy Datensatz ausgewählt haben. Dummy auswählen Die Aktion ermöglicht Ihnen einen Dummy Datensatz auszuwählen. So können Sie Ihre gewählte Formatierung in der Adressvorschau überprüfen. Um Ihnen den Erfassungskomfort zu erhöhen, können Sie zwei Kopierfunktionen nutzen:
Funktion Beschreibung Kopieren von Land zu Land Klicken Sie auf "Vorgang" und anschießend auf "Kopieren von Land an Land", wenn Sie alle Einträge eines Landes für ein neues Land kopieren möchten. Format eines einzelnen Eintrags holen Klicken Sie auf "Vorgang" und anschließend auf "Format eines einzelnen Eintrags holen", wenn Sie aus einem Format Setup alle Zeilen (incl. Felder) in einen anderen Setup Datensatz kopiert haben möchten.