Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Grundeinrichtung
Vertriebskanäle
Damit Vertriebskanäle in Belegen genutzt werden können, rufen Sie beispielsweise im Menü die "Vertriebskanäle" auf.
Definieren Sie einen sprechenden Code und fügen eine aussagekräftige Beschreibung hinzu.
Der Vertriebskanal kann jetzt bereits in Belegen genutzt werden.
Möchten Sie abweichende Nummernserien für Verkaufsbelege nutzen, aktivieren Sie den Haken "Verkaufsnummernserien nutzen". Jetzt wird ein separates Register "Nummernserien Verkauf" eingeblendet. Hinterlegen Sie wo relevant abweichende Nummernserien für den Vertriebskanal.
Möchten Sie abweichende Nummernserien für Einkaufsbelege nutzen, aktivieren Sie den Haken "Einkaufsnummernserien nutzen". Jetzt wird ein separates Register "Nummernserien Einkauf" eingeblendet. Hinterlegen Sie wo relevant abweichende Nummernserien für den Vertriebskanal.
Die weiteren Felder zur Einrichtung ("Zulässig für Webshop", "Automatische Auftragsfreigabe") sind in separaten unitop Dokumentation beschrieben und nicht notwendig für die grundsätzliche Nutzung der Codes, damit danach gefiltert und ausgewertet werden kann. Ebenso sind die Funktionsaufrufe "Verkaufspreise" und "Verkaufsrabatte" nur bei Aktivierung der unitop Preisfindung relevant.
Mahnmethoden
- Möchten Sie abweichende Mahnmethoden vom Vertriebskanal nutzen, aktivieren Sie zunächst in der "Einrichtung Debitoren und Verkauf", im Feld "Mahnmethoden auf Posten". Die Aktivierung dieser Einrichtung steuert die Sichtbarkeit des Feldes im Vertriebs-kanal und den Prozessmasken.
- Rufen Sie als Nächstes die "Vertriebskanäle" auf und hinterlegen einen "Mahnmethodencode" dort, wo eine abweichende Methode genutzt werden soll.
Hinweis
Standardmäßig wird der Mahnmethodencode von den Debitorenstammdaten genutzt, unabhängig vom Vertriebskanal. Diese Regel gilt weiterhin für Vertriebskanäle, bei denen kein abweichender Code hinterlegt wird.
Dimensionen
Soll bei Auswahl eines Vertriebskanals in Belegen ebenfalls eine Standarddimension genutzt werden, kann eine Dimension am Vertriebskanal hinterlegt werden.
Dazu legen Sie zunächst unter "Dimensionen" eine neue Dimension an (z. B. "Vertriebskanal") und hinterlegen in den "Dimensionswerten" die gleichen Optionen wie für Vertriebskanäle genutzt. Hinterlegen Sie jetzt an jedem der Vertriebskanäle unter "Zugehörig", "Dimensionszuordnung für ausgewählten Datensatz" die angelegte Dimension mit dem Dimensionswert.
Hinweis
Bei Auswahl des Vertriebskanals wird diese Dimension automatisch in die "Dimension" am Beleg übernommen und automatisch in Folgebelege und Posten übernommen.
E-Mail-Szenario
Möchten Sie, dass für E-Mails von Belegen mit einem bestimmten Vertriebskanal immer dasselbe Mailkonto als Absender genutzt wird, können Sie den Vertriebskanal mit einem E-Mail-Szenario verknüpfen.
Hinweis
Diese Einrichtung übersteuert die standardmäßige Zuweisung von Belegarten zu E-Mail-Szenarios. Wenn ein Vertriebskanal mit einem E-Mail-Szenario verknüpft ist, wird das zugeordnete E-Mail-Konto für sämtliche Belegarten verwendet (z. B. Auftragsbestätigung, Rechnung, Lieferschein, Bestellung).
Voraussetzung: E-Mail-Konto mit Szenario einrichten
Bevor Sie ein E-Mail-Szenario am Vertriebskanal zuweisen können, muss ein E-Mail-Konto mit dem gewünschten Szenario verknüpft sein. Gehen Sie dabei wie unter E-Mail-Konten einrichten beschrieben vor.
E-Mail-Szenario am Vertriebskanal zuweisen
Nachdem das E-Mail-Konto mit einem Szenario verknüpft wurde, können Sie dieses Szenario dem Vertriebskanal zuweisen.
Öffnen Sie über die Suche "Vertriebskanäle" und wählen Sie den gewünschten Vertriebskanal aus.
Aktivieren Sie das Feld "E-Mail-Szenarios verwenden". Ein weiteres Feld wird eingeblendet.
Wählen Sie im Feld "E-Mail-Szenario" das gewünschte Szenario aus der Liste aus.
Hinweis
Die Szenarien müssen per Programmierung hinzugefügt werden. Einige Bereiche sind standardmäßig bereits vorgesehen: Ausbildungsverwaltung, Fortbildungsverwaltung, Weiterbildungsmanagement, Veranstaltungsmanagement, Mitgliedermanagement.
Sämtliche Belege, denen dieser Vertriebskanal zugeordnet wird, werden nun mit dem verknüpften E-Mail-Konto des hinterlegten Szenarios versendet.