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Kontakt Bankkonto anlegen
Das Hinterlegen der Bankkonten Ihrer Kontakte (Spender) gehört zur allgemeinen Datenpflege. Darüber hinaus findet sie auch Verwendung in den Spenderprodukten, z. B. für Lastschrifteinzüge oder Überweisungen auf ein Spenderprodukt per Dauerauftrag. Für den Lastschrifteinzug ist jedoch ein Mandat notwendig.
Ausgehend von einem Kontakt klicken Sie im Menü auf "Zugehörig", "Verknüpfte Informationen", "Spendenmanagement" und "Bankkonten". Im weiteren Verlauf klicken Sie im Menü auf die Aktion "Neu". Von dort aus gehen Sie über den Punkt "Verwalten" und "Bearbeiten".
Erfassen Sie die IBAN des Spenders sowie den dazugehörigen SWIFT-Code. Oder tragen Sie die Kontonummer und die BLZ ein und lassen über die Funktion die IBAN generieren.
Wird das Bankkonto für den Lastschrifteinzug verwendet, wird ein "SEPA-Mandat" benötigt. Das Mandat berechtigt die Spendenorganisation dazu, von dem genannten Bankkonto Geld einzuziehen.