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Segmente
Aus einer Veranstaltung und dessen Teilnehmer/Dozenten ein Segment erstellen
Segmenterstellung aufrufen: Um aus einer Veranstaltung heraus ein Segment zu erstellen, klicken Sie auf der Veranstaltungskarte unter "Aktionen" auf "Segment erstellen". Es öffnet sich eine Karte, in der Sie zunächst festlegen, ob Sie ein neues Segment erstellen möchten oder zu einem bestehenden Segment Teilnehmer und/oder Dozenten hinzufügen möchten.
Teilnehmer und/oder Dozenten hinzufügen: Im Anschluss wählen Sie aus, welche Teilnehmer und/oder Dozenten Sie übertragen möchten. Bei Auswahl der Teilnehmer habe Sie u. a. die Möglichkeit anzugeben, ob Sie den Teilnehmer selbst im Segment haben möchten oder den Rechnungsempfänger (Ansprechpartner Debitor).
Bestätigung: Bestätigen Sie Ihre Eingaben, um das Segment zu erstellen. Mehr zu dem Thema Segmente erfahren Sie in der Dokumentation von Microsoft.