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Grundeinrichtung

Im ersten Schritt legen Sie eine Standardsprache fest. Im Anschluss fügen Sie Belegarten hinzu, richten Standard-Belegsendeprofile ein und konfigurieren die unitop Beleg- und Kommunikationszentrale. Weiterhin richten Sie die E-Mail-Konten ein, um das Versenden der Belege unterschiedlicher E-Mail-Szenarien zu ermöglichen. Zum Schluss fahren Sie mit der Einrichtung der Berichtsauswahl und Erstellung von Berichtslayouts fort.

Standardsprache festlegen

In der "Marketing Vertrieb Einrichtung" hinterlegen Sie im Reiter "Standard" eine (Standard-)Sprache.

Öffnen Sie die "Kommunikationszentrale Einrichtung" über die Suche. Die Einrichtung enthält verschiedene Abschnitte, in denen Sie unterschiedliche Einstellungen vornehmen können. Im Folgenden werden die einzelnen Einrichtungsschritte näher erläutert.

Hinweis

Führen Sie die Einrichtungsaktionen in der folgenden Reihenfolge aus:

  1. Standard CC Belegarten – legt die benötigten Belegarten an.
  2. Standard Belegsendeprofile – erstellt und hinterlegt die Standard-Belegsendeprofile.
  3. Aufgabewarteschlange – richtet den Hintergrund-E-Mail-Versand ein.
  4. Standard Kommunikationszentrale Einrichtung – führt die Gesamteinrichtung aus.

Aktion Standard CC Belegarten

Fügen Sie die Standardbelegarten ein, die für Sie bereits komplett eingerichtet sind. Klicken Sie dazu in der "Kommunikationszentrale Einrichtung" auf "Aktionen", "Basis Einrichtung erstellen" und "Standard CC Belegarten". Bestätigen Sie Ihre Eingaben. Im Menüband unter "CC Belegarten" stehen Ihnen nun diverse Belegarten zur Verfügung. Hinterlegt sind sämtliche Belege für unterschiedliche Geschäftsvorfälle, z. B. Einkaufsanfragen, Verkaufsaufträge und Verkaufsreklamationen.

Bereits vorhandene Belegarten werden beim Ausführen der Aktion nicht verändert. Sie können die Aktion daher erneut ausführen, um ausschließlich fehlende Standard-CC-Belegarten anzulegen.

Aktion Standard Belegsendeprofile

Mit der Aktion Standard Belegsendeprofile erstellen und hinterlegen Sie die für die Kommunikationszentrale benötigten Standard-Belegsendeprofile. Öffnen Sie hierzu die "Kommunikationszentrale Einrichtung" und wählen Sie "Aktionen", "Basis Einrichtung erstellen" und "Standard Belegsendeprofile".

Die Aktion prüft für jedes erforderliche Belegsendeprofil, ob bereits ein passendes Profil vorhanden und in der Kommunikationszentrale Einrichtung hinterlegt ist. Fehlt ein Profil, legt das System es mit der unitop-Standardkonfiguration an. Ist ein passendes Profil bereits vorhanden, hinterlegt das System dieses in der Kommunikationszentrale Einrichtung.

Vorhandene Belegsendeprofile werden durch die Aktion nicht inhaltlich verändert. Die Aktion kann deshalb erneut ausgeführt werden, um fehlende Profile anzulegen oder die Hinterlegung der Profile in der Kommunikationszentrale Einrichtung zu aktualisieren.

Hinweis

Die Aktion ist auch Bestandteil der Standard Kommunikationszentrale Einrichtung. Sie können sie separat ausführen, wenn ausschließlich die Belegsendeprofile geprüft und eingerichtet werden sollen.

Aufgabewarteschlange

Damit E-Mails im Hintergrund versendet werden können, z. B. beim Mehrfach- oder Batchversand, muss die Codeunit 5577482 in einer Aufgabewarteschlagen eingerichtet werden. Definieren Sie eine periodische Abarbeitung, z. B. alle fünf Minuten. Diese Aufgabewarteschlange wird ohne Aufgabewarteschlangenkategorie eingerichtet.

  1. Aufgabenwarteschlange anlegen: Öffnen Sie die "Kommunikationszentrale Einrichtung". Mit den Aktionen "Basis Einrichtung erstellen", "Erstelle Aufgabewarteschlangenposten für automatisches Senden", legen Sie automatisch eine Aufgabenwarteschlange für alle Belegarten an, bei denen die Einstellung im Register "Automatischer E-Mailversand" aktiviert wurde.

  2. Aufgabenwarteschlange öffnen: Öffnen Sie im Anschluss die entsprechende Aufgabenwarteschlangenposten (über die Suche) und definieren Sie die periodische Abarbeitung.

  3. Status auf "Bereit" setzen: Ändern Sie den Status über den Menüpunkt "Start" auf "Bereit" gestellt.

Die Einträge werden mit der Codeunit 5670196 GOB Auto. Send Batch Job Queue erstellt. Beschreibung und Parameter enthalten die Belegart (z. B. E-Mail: SALESISSUEDREMINDER). Die Aufgabewarteschlange ist speziell für den automatischen Versand CCAUTOEM.

Mehr zu dem Thema Aufgabenwarteschlangenposten lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.

Aktion Standard Kommunikationszentrale Einrichtung

  1. Einrichtung öffnen: Öffnen Sie die "Kommunikationszentrale Einrichtung" über die Suche.

  2. Aktion starten: Beginnen Sie mit der Einrichtung, indem Sie auf "Aktionen", "Basis Einrichtung erstellen" und "Standard Kommunikationszentrale Einrichtung" klicken.

  3. Ablauf der Aktion: Die Aktion durchläuft beim Ausführen automatisch sieben Schritte in festgelegter Reihenfolge. Das folgende Diagramm zeigt den vollständigen Ablauf von der Erstellung des Einrichtungsdatensatzes bis zur finalen Aktivierung der Kommunikationszentrale.

Hinweis

Führen Sie diese Aktion nur einmalig bei der Ersteinrichtung aus. Wenn Sie bereits manuelle Anpassungen an der Kommunikationszentrale Einrichtung oder an benutzerdefinierten Berichtslayouts vorgenommen haben, können diese beim erneuten Ausführen überschrieben werden.

flowchart TD
    A["(1)<br>Einrichtungsdatensatz erstellen"] --> B["(2)<br>Standard-Belegsendeprofile erstellen & hinterlegen"] --> C["(3)<br>E-Mail-Betreff & PDF-Dateiname setzen"] --> D["(4)<br>Aufgabenwarteschlangenposten erstellen"] --> E["(5)<br>Aktivitätenvorlage erstellen"] --> F["(6)<br>E-Mail-Testmodus einrichten"] --> G["(7)<br>Kommunikationszentrale aktivieren"]

    style A fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:1px,color:#000000
    style B fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:1px,color:#000000
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