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Grundeinrichtung
Im ersten Schritt legen Sie eine Standardsprache fest. Im Anschluss fügen Sie Belegarten hinzu und richten die unitop Beleg- und Kommunikationszentrale ein. Weiterhin richten Sie die E-Mail-Konten ein, um das Versenden der Belege unterschiedlicher E-Mail-Szenarien zu ermöglichen. Zum Schluss fahren Sie mit der Einrichtung der Berichtsauswahl und Erstellung von Berichtslayouts fort.
Standardsprache festlegen
In der "Marketing Vertrieb Einrichtung", hinterlegen Sie im Reiter "Standard" eine (Standard-)Sprache.
Öffnen Sie die "Kommunikationszentrale Einrichtung" über die Suche. Die Einrichtung enthält verschiedene Abschnitte, in denen Sie unterschiedliche Einstellungen vornehmen können. Im Folgenden werden die einzelnen Einrichtungsschritte näher erläutert.
Hinweis
Im ersten Schritt führen Sie die Standard CC Belegarten Einrichtung durch, gefolgt von der Standardeinrichtung der Kommunikationszentrale.
Aktion Standard CC Belegarten
Fügen Sie die Standardbelegarten ein, die für Sie bereits komplett eingerichtet sind. Klicken Sie dazu in der "Kommunikationszentrale Einrichtung" auf "Aktionen", "Basis Einrichtung erstellen" und "Standard CC Belegarten". Bestätigen Sie Ihre Eingaben. Im Menüband unter "CC Belegarten" stehen Ihnen nun diverse Belegarten zur Verfügung. Hinterlegt sind sämtliche Belege für unterschiedliche Geschäftsvorfälle (z. B. Einkaufsanfragen, Verkaufsaufträge, Verkaufsreklamation, etc.).
Aufgabewarteschlange
Damit E-Mails im Hintergrund versendet werden können, z. B. beim Mehrfach- oder Batchversand, muss die Codeunit 5577482 in einer Aufgabewarteschlagen eingerichtet werden. Definieren Sie eine periodische Abarbeitung, z. B. alle fünf Minuten. Diese Aufgabewarteschlange wird ohne Aufgabewarteschlangenkategorie eingerichtet.
Öffnen Sie die "Kommunikationszentrale Einrichtung". Mit den Aktionen "Basis Einrichtung erstellen", "Erstelle Aufgabewarteschlangenposten für automatisches Senden", legen Sie automatisch eine Aufgabenwarteschlange für alle Belegarten an, bei denen die Einstellung im Register "Automatischer E-Mailversand" aktiviert wurde.
Öffnen Sie im Anschluss die entsprechende Aufgabenwarteschlangenposten (über die Suche) und definieren Sie die periodische Abarbeitung.
Ändern Sie den Status über den Menüpunkt "Start" auf "Bereit" gestellt.
Die Einträge werden mit der Codeunit 5670196 GOB Auto. Send Batch Job Queue erstellt. Beschreibung und Parameter enthalten die Belegart (z. B. E-Mail: SALESISSUEDREMINDER). Die Aufgabewarteschlange ist speziell für den automatischen Versand CCAUTOEM.
Mehr zu dem Thema Aufgabenwarteschlangenposten lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Aktion Standard Kommunikationszentrale Einrichtung
Öffnen Sie die "Einrichtung der Kommunikationszentrale" über die Suche. Beginnen Sie mit der Einrichtung, indem Sie auf "Aktionen", "Basis Einrichtung erstellen" und "Standard Kommunikationszentrale Einrichtung" klicken. Im Anschluss werden die Standardwerte in der Kommunikationszentrale hinterlegt. Die bisher leeren Felder werden automatisch mit vordefinierten Belegsendeprofilen gefüllt.