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Basisinformationen zu Kontakten
Die Basisinformationen und Aktionen beziehen sich auf das Arbeiten ausgehend von der Kontaktkarte.
Informationsbox
Sobald Sie die Kontaktkarte geöffnet haben, haben Sie in der nebenstehenden Informationsbox direkten Zugriff auf alle zugehörigen Verträge, Einblicke in Status, Beiträge, etc. Klicken Sie auf die zugehörige Ziffer, öffnet sich die entsprechende Liste/Karte inklusive näherer Informationen.
Unter "unitop Altersverwaltung Informationen" finden Sie alle Details auf einen Blick:
- Anzahl Status Informationen
- Verträge
- Verträge (Betrag)
- Verträge (Rente)
- Anzahl Transfers
- Anzahl Rentenberechnungen
- Anzahl Versorgungsausgleiche
- Anwartschaftspunkte
- Kreditorennr./Debitorennr.
- Anzahl Prozesse
- etc.
Aktionen
Im Menüband der Kontaktkarte haben Sie die Möglichkeiten, verschiedene Aktionen zu nutzen. Navigieren Sie über "Aktionen" zu "unitop Altersversorgung", um die folgenden Aktionen zu nutzen:
- Kennzeichen Mitglied ändern
- Erstelle Versorgungsausgleich: Ja - OK- Ausgleich ist in Informationsbox hinterlegt
- Erstelle Transfervorgang: Ja - OK- Im Kontakt im Reiter "Allgemein" wurde unter "Transferart" ein leerer Transfer erzeugt, es stehen Ihnen dort verschiedene Optionen zur Auswahl
- Erstelle Vertrag: Wählen Sie eine Konfigurationsvorlage und bestätigen Sie mit OK. Sie haben die Wahl zwischen folgenden Optionen:
- Pflichtvertrag
- Zusatzbeitrag
- Rentenverträge
- VA-Berechtigter
- Erstelle Pfändung: Pfändungskarte öffnet sich. Innerhalb der Pfändungskarte sehen Sie neben gängigen Informationen zum Kontakt und Verkäufer auch den Status der Pfändung, das Pfändungstitel Aktenzeichen, die Gläubiger Nr., den Zeitraum der Gültigkeit sowie den monatlichen Betrag, der an den Gläubiger zu zahlen ist. Die zugehörigen Gläubiger oder Pfändungsposten rufen Sie im Menü über "Navigate" auf.
Aktionen unter Zugehörig
Aktionen, die Sie zu zugehörigen Informationen weiterleiten, rufen Sie im Menüband der Kontaktkarte unter "Zugehörig" auf. Danach sind folgende Dokumente bzw. Posten über die gleichnamigen Aktionen aufrufbar:
- Verträge
- Status Informationen
- Beitragsposten
- Rentenberechnungen
- Rentenposten
- Beiträge n. Verträgen und Perioden
- Lebendbescheinigungsposten