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Basisinformationen zu Kontakten
Basisinformationen und Aktionen beziehen sich auf das Arbeiten ausgehend von der Kontaktkarte.
Informationsbox
Sobald Sie die Kontaktkarte geöffnet haben, erhalten Sie in der nebenstehenden Informationsbox direkten Zugriff auf alle zugehörigen Verträge sowie Einblicke in Status und Beiträge. Ein Klick auf die jeweilige Ziffer öffnet die entsprechende Liste oder Karte mit weiteren Informationen.
Unter "unitop Altersversorgung Informationen" finden Sie alle Details auf einen Blick:
- Anzahl Status Informationen
- Verträge
- Verträge (Betrag)
- Verträge (Rente)
- Anzahl Transfers
- Anzahl Rentenberechnungen
- Anzahl Versorgungsausgleiche
- Anwartschaftspunkte
- Kreditorennr./Debitorennr.
- Anzahl Prozesse
Aktionen
Im Menüband der Kontaktkarte stehen verschiedene Aktionen zur Verfügung. Navigieren Sie über "Aktionen" > "unitop Altersversorgung", um folgende Aktionen zu nutzen:
- Kennzeichen Mitglied ändern: Ändert das Mitgliedskennzeichen des Kontakts.
- Erstelle Versorgungsausgleich: Legt einen Versorgungsausgleich an. Der Ausgleich wird anschließend in der Informationsbox hinterlegt.
- Erstelle Transfervorgang: Legt einen leeren Transfer an. Im Reiter "Allgemein" des Kontakts stehen unter "Transferart" verschiedene Optionen zur Auswahl.
- Erstelle Vertrag: Wählen Sie eine Konfigurationsvorlage und bestätigen Sie mit "OK". Folgende Vertragstypen stehen zur Auswahl:
- Pflichtvertrag
- Zusatzbeitrag
- Rentenverträge
- VA-Berechtigter
- Erstelle Pfändung: Öffnet die Pfändungskarte. Dort sehen Sie neben allgemeinen Kontakt- und Verkäuferinformationen den Status der Pfändung, das Pfändungstitel-Aktenzeichen, die Gläubigernummer, den Gültigkeitszeitraum sowie den monatlichen Betrag an den Gläubiger. Gläubiger oder Pfändungsposten rufen Sie im Menü über "Zugehörig" auf.
Aktionen unter "Zugehörig"
Über "Zugehörig" im Menüband der Kontaktkarte rufen Sie folgende zugehörige Informationen auf:
- Verträge
- Status Informationen
- Beitragsposten
- Rentenberechnungen
- Rentenposten
- Beiträge n. Verträgen und Perioden
- Lebendbescheinigungsposten