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Planung mit einem Jahresbudget
Jedes Jahr steht Ihrer Organisation ein entsprechendes Budget zur Verfügung, mit dem Sie das darauffolgende Jahr planen. Mit dem Kampagnenmanagement haben Sie fortan die Möglichkeit ein Jahresbudget festzulegen, welches Sie auf Ihre verschiedenen Kampagnen und Aktionen aufteilen können.
Sofern Sie eine Aktion mit zuvor erstellter Budgetplanung freigeben, reduziert dieser Betrag Ihr Jahresbudget. In der Budgetmatrix erhalten Sie einen Gesamtüberblick über das zur Verfügung stehende Jahresbudget. Somit haben Sie zu jeder Zeit einen aktuellen Überblick über das verbleibende Jahresbudget.
Gleichzeitig wird das freigegebene Budget von zurückgezogenen Aktionen oder Kampagnen in das Jahresbudget zurückgeführt und steht anderen Aktionen zur Verfügung.
Jahresbudget bearbeiten
Erfahren Sie im Weiteren, wie Sie ein Jahresbudget richtig anlegen und bearbeiten.
Öffnen Sie die Einrichtungskarte, indem Sie in der Navigationsleiste "Administration Kampagnen" und "Fundraising Kampagnenmanagement Einrichtung" auswählen.
Sofern Sie sich im Änderungsmodus befinden, können Sie im Reiter "Allgemein" ein Sachkonto für Ihr Jahresbudget sowie dessen Budgetnamen angeben. Da es ich um ein Kostenbudget handelt, kann z. B. das Konto für Werbekosten angegeben werden.
Sachkonto Jahresbudget: Gibt an, welches Sachkonto für Jahresbudgets im Kampagnenmanagement verwendet und budgetiert wird.
Budgetname Jahresbudgetplanung: Gibt den Budgetnamen für die Jahresbudgetplanung an, welcher im Kampagnenmanagement verwendet wird.
Klicken Sie "Aus vollständiger Liste auswählen", um die gesamte Liste der Sachkontenbudgets zu erhalten und wählen Sie den entsprechenden Datensatz für Ihr Jahresbudget oder erstellen Sie einen neuen Eintrag.
Lesen Sie mehr zu dem Thema Budgetierung in der Dokumentation von Microsoft.
Öffnen Sie die Karte des Budgets, indem Sie in der Menüleiste "Vorgang" und "Budget bearbeiten" auswählen, um dieses zu editieren.
Stellen Sie im Reiter "Allgemein" die Anzeige nach "Jahr" ein, sodass Sie in der Budgetmatrix keine monatliche, sondern eine Jahresansicht für Ihr vorhandenes Budget erhalten.
Tragen Sie in die Spalte des Jahres das Ihnen zur Verfügung stehende Jahresbudget ein.
Hinweis
Um das richtige Sachkonto schnell wiederzufinden, geben Sie den Code unter "Sachkontenfilter" ein oder nutzen Sie die weiteren Filterkriterien und bestätigen diese mit Enter.
Wird im Laufe des Jahres das Budget für Aktionen genutzt, reduziert sich hier Ihr budgetierter Betrag sukzessive. Sie erkennen auf einen Blick, wie viel Restbudget Ihnen weiterhin zur Verfügung steht.
Das festgelegte Jahresbudget und das dazugehörige Sachkonto finden Sie ebenso in der Kampagnenkarte.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Jahresbudget, um eine detaillierte Ansicht der gebuchten Posten zu sehen.
Jahresbudgetierung über Kampagnen aufrufen
Haben Sie Ihr Jahresbudget erfolgreich angelegt, finden Sie in der Kampagnenkarte das verwendete Jahresbudget und das dazugehörige Sachkonto. Beides ist im Reiter "Allgemein" wiederzufinden. Über das Lookup der "Sachkonto Jahresbudgetierung" können Sie ebenso in die Karte des Jahresbudgets gelangen. Wählen Sie "Aus vollständiger Liste" das Jahresbudget aus, klicken Sie auf "Vorgang" und "Budget bearbeiten", um zu der Budgetkarte Ihrer Jahresplanung zu gelangen. Hier haben Sie einen ganzheitlichen Blick auf das noch zur Verfügung stehende Jahresbudget.
Storniertes Budget dem Jahresbudget zurückführen
Möglicherweise kommt Ihre Organisation in die Situation, dass bestimmte Kampagnen und Aktionen zurückgezogen werden müssen. Dabei soll die zuvor budgetierte Summe der zurückgezogenen Aktionen nun in das Jahresbudget zurückfließen. Sofern Sie die Freigabe einer Aktion zurücksetzen, wird das hierfür verwendete Budget automatisch wieder dem Jahresbudget hinzugefügt.