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Einrichtung Mitgliedermanagement

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Allgemein

Feld/Schalter Beschreibung
Filter besondere Geburtstage Gibt den Filter für besondere Geburtstage an. Der Filter darf nur Zahlen, getrennt durch einen senkrechten Strich, enthalten.
Logoposition Legt die Position des Firmenlogos auf Mitgliedschaftsbriefen und -belegen fest.
Debitorenvorlage Mitgl.-Antrag Gibt die Debitorenvorlage für einen Mitgliedschaftsantrag an.
Debitorenvorlage Mitgl.-Antrag Unternehmen Gibt die Debitorenvorlage für einen Mitgliedschaftsantrag von Unternehmen an. Mehr zu dem Thema Debitorenvorlage lesen Sie im Standard von Microsoft.
Rechnungsempfänger Mitgl.-Antrag Person Gibt den bevorzugten Rechnungsempfänger für einen Mitgliedschaftsantrag von Personen an.
Adressverwendungscode Gibt den Adressverwendungscode an. Dieser steuert im Hintergrund, welche Aktionen beim Verarbeiten des Antrags durchgeführt werden (z. B. Anlage des Debitors).

Hinweis: Codeunit ID: 5059560 ist zwingend notwendig.
Standard-Anredecode (Firma, weiblich, männlich, unisex) Gibt die Standard-Anrede an.
Herkunftscode Mitgliedschaftsantrag Gibt den Herkunftscode für einen Mitgliedschaftsantrag an.
Adressverwendungscode Mitgliedsantrag aus Kontakt Gibt den Adressverwendungscode an, für den Fall, dass ein bereits bestehender Kontakt via Mitgliedsantrag zum Mitglied gemacht wird.

Hinweis: Codeunit ID: 5059560 ist zwingend notwendig.
Vorgangsrecherche Gibt an, ob die Vorgangsrecherche für das Mitgliedermanagement aktiv ist.
Mitgliedschaft Feature Gibt die Art an, wie in der Anwendung Mitgliedschaften verwaltet werden. Bei "Standard" sind die Beitragszeilen direkt vom Kontakt aufrufbar. Beginn und Ende der Mitgliedschaft werden im Kontakt gepflegt. "Erweitert" fügt eine zusätzliche Mitgliedschaftsstufe zwischen dem Kontakt und den Mitgliedsbeiträgen hinzu (Liste "Mitgliedschaften"). Beginn und Ende der Mitgliedschaft im Kontakt zeigen dann lediglich die Daten der aktuellen Mitgliedschaft an.

Hinweis: Dieses Feature können Sie nur aktivieren/deaktivieren, wenn bislang keine Beitragszeilen erstellt wurden.

Abrechnung

Feld/Schalter Beschreibung
Direktbuchung Gibt an, ob bei der Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen nur die ungebuchten Belege erstellt werden oder ob diese direkt gebucht werden.
Unterjähriger Beitrag Steuert die Abrechnungsmodalitäten von Beitragszeilen. Siehe auch Abschnitt "Unterjähriger Beitrag”.
Unterjährige Gutschrift Steuert die Gutschriftsmodalitäten im Beitragswechsel.
Vertriebskanal Gibt den Code des Vertriebskanals an, der für Dokumente der Mitgliedschaft verwendet wird. Die Nummernserie im Vertriebskanal wird nur dann für die Belege verwendet, wenn die Nummernserie in der Einrichtung leer ist. Über den Vertriebskanal kann ein individuelles Layout für Belege aus dem Mitgliedermanagement eingerichtet werden.
Protokollart Code Gibt den Protokollartencode an, welcher zur Protokollierung der Beitragsabrechnungen genutzt wird. Bei jeder Beitragsabrechnung wird ein Protokollkopf erstellt. In den "Protokollen" können Sie erfolgreich abgerechnete und fehlerhafte Datensätze einsehen und dementsprechend bearbeiten.

Hinweis: Die Protokolle sind unitop Standard.

Rollencenter

Feld/Schalter Beschreibung
Rollencenter endende Mitgliedschaften Berechnungsformel Gibt die Datumsformel an, die zur Berechnung der endenden Mitgliedschaften im entsprechenden Stapel im Rollencenter verwendet wird.
Beispiel: 1M -> Alle Mitgliedschaften, die im nächsten Monat enden.

Beitragsbescheinigung

Der Schalter "Beitragsbescheinigung" gibt an, ob Beitragsbescheinigungen in dem Mitgliedermanagement genutzt werden. Nur wenn dieser aktiviert ist, wird für Zahlungen im laufenden Betrieb der dazugehörige Betrag für Mitgliedsbeiträge berechnet. Es findet keine nachträgliche Berechnung bei Aktivierung statt.

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