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Willkommen zum unitop RDS Portal Connector
Mitgliederportale intelligent vernetzen – für mehr Effizienz und Kontrolle
unitop als Brücke zwischen Mitgliederportalen und Ihrem ERP-System: Viele Unternehmen und Organisationen stehen vor der Herausforderung, Mitgliederdaten konsistent und aktuell zu halten, besonders dann, wenn es neben einem ERP-System noch ein Mitgliederportal gibt. Manuelle Datenpflege ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Unsere Lösung automatisiert diesen Prozess, reduziert den Verwaltungsaufwand und minimiert Fehler, indem sie als Brücke zwischen Mitgliederportal und Microsoft Dynamics 365 Business Central fungiert. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Daten in den Mitgliederportalen stets aktuell und synchronisiert sind, was die Effizienz und Genauigkeit der Datenverwaltung Ihrer Mitglieder erheblich verbessert und gleichzeitig die Mitgliederzufriedenheit durch Selbstverwaltungsmöglichkeiten erhöht.
Die nahtlose Schnittstellenlösung unitop RDS Portal Connector ermöglicht Ihnen den automatischen Abgleich, die Prüfung und den Austausch von Daten zwischen Portal, ggfs. Ihrer Webseite und Microsoft Dynamics 365 Business Central. Der unitop RDS Portal Connector richtet sich an Unternehmen, Organisationen und Vereinigungen, die Mitgliederportale betreiben und Microsoft Dynamics 365 Business Central als ERP-System nutzen. Besonders geeignet ist sie für Verbände, Vereine und andere Mitgliedsorganisationen, die eine effiziente und automatisierte Verwaltung ihrer Mitgliederdaten anstreben. Für Altersversorger kann die Lösung darüber hinaus auch für die Kommunikation mit Rentnern/Pensionären genutzt werden. Sowohl Anträge, Simulationen, Nachrichten oder auch Dokumentenaustausch sind denkbar.
Mit unserer Lösung können Ihre Mitglieder beispielsweise ihre persönlichen Daten (Namen, Adresse und Bankdaten, etc.) selbstständig im Mitgliederportal ändern. Diese Änderungen werden automatisch und in regelmäßigen Abständen in das ERP-System (oder umgekehrt) übertragen. Beide Systeme (Portal und Business Central) werden über Änderungen benachrichtigt, und die Informationen werden synchronisiert und aktualisiert.
Kernfunktionen
Mitgliederportal-Funktionen
Ihre Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten wie z. B. Namen, Adresse und Bankdaten selbstständig im Mitgliederportal zu ändern und darüber hinaus anderweitige Dokumente einzusehen, z. B. Rechnungen, Anträge, Bescheide etc., sowie über die integrierte Mailbox-Funktion sicher mit Ihrer Organisation zu kommunizieren. Diese Funktion bietet Ihren Mitgliedern eine hohe Flexibilität und Kontrolle über ihre eigenen Daten. Weiterhin können Prozesse digitalisiert werden. Änderungen werden sofort im Portal gespeichert und stehen für den nächsten periodischen automatisierten Synchronisationsprozess bereit.
Automatischer Datentransfer
Die Änderungen im Portal oder Business Central werden automatisch und in regelmäßigen Abständen in das ERP-System bzw. Mitgliederportal übertragen. Dieser Prozess stellt sicher, dass alle relevanten Daten stets aktuell sind und keine manuelle Eingabe erforderlich ist.
Benachrichtigungssystem
Sie werden über das Mitgliederportal, als auch in unitop über jede Änderung benachrichtigt. Dieses Benachrichtigungssystem sorgt dafür, dass beide Seiten immer über die neuesten Informationen verfügen.
Datenabgleich und Synchronisation
Die Informationen werden zwischen beiden Systemen abgeglichen und synchronisiert. Dieser Abgleich stellt sicher, dass alle Daten konsistent und korrekt sind. Neue Informationen werden in beide Systeme eingepflegt, sodass keine Diskrepanzen entstehen.
Kontaktbriefe versenden
Erstellen und versenden Sie personalisierte Kontaktbriefe an Ihre Mitglieder über das RDS Portal. Mit dieser Funktion können Sie professionelle Schreiben mit individuellen Berichtslayouts und Textvorlagen erstellen und direkt im Portal Ihrer Mitglieder bereitstellen.
Hinweis
Diese Schnittstellenlösung ist derzeit auf einen bestimmten Dienstleister beschränkt. Jedoch sind individuelle Anpassungen nicht auf den Dienstleister beschränkt, sondern können auch für andere Portaldienstleistern vorgenommen werden.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2025.9.