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Verwendung der Zu-/Abschläge bei Umarbeit
Bei der Abwicklung von Verkaufs- und Einkaufsvorgängen auf UMA-Basis können spezifische Zusatzkosten anfallen, etwa für Handling oder Aufbewahrung von Schrott. Diese Kosten werden über Zu-/Abschlagschemata abgebildet, die unitop bei der Abwicklungsart "Umarbeit" automatisch in die Belegpositionen einfügt.
Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Zuschlagschemata den Artikeln, Debitoren und Kreditoren zuordnen und wie unitop diese Zuschläge im Buchungsprozess automatisch verarbeitet.
Hinweis
Die Zu-/Abschläge bei Umarbeit ergänzen die Prozesse Verkaufsauftrag auf UMA-Basis und Einkaufsbestellung auf UMA-Basis. Eine Übersicht der Umarbeit-Grundlagen finden Sie in der Einführung in die Umarbeit.
Zu-/Abschlagschemata zuordnen
Die Umarbeit-Zu-/Abschläge werden über separate Zuschlagschemata verwaltet und ausschließlich bei der Abwicklungsart "Umarbeit" aktiviert. Sobald diese Abwicklungsart in einer Belegposition gesetzt wird, fügt unitop die zugehörigen Zu-/Abschlagspositionen automatisch ein.
Zuordnung über die Artikelkarte
Öffnen Sie die Artikelkarte des gewünschten Artikels über die Suche.
Navigieren Sie im Menüband über "Zugehörig" zu "Umarbeit" > "Zuordnung Artikel Zu-/Abschlagsschemata (Umarbeit)".
Legen Sie eine neue Zeile an oder bearbeiten Sie eine bestehende Zuordnung.
Die Zuordnung kann in folgenden Abstufungen konfiguriert werden. Das System prüft sie in dieser Reihenfolge und wendet die erste passende Übereinstimmung an:
Artikel/Variante → Debitor (oder Kreditor)
Artikel/Variante → alle Debitoren (oder alle Kreditoren)
Zuordnung über die Debitoren- oder Kreditorenkarte
Öffnen Sie die Debitorenkarte über die Suche.
Navigieren Sie im Menüband über "Zugehörig" zu "Umarbeit" > "Zuordnung Artikel Zu-/Abschlagsschemata (Umarbeit)".
Die Ansicht zeigt alle infrage kommenden Zuordnungen: sowohl die dem Debitor direkt zugewiesenen als auch jene mit der Herkunftsart "Alle Debitoren".
Die Vorgehensweise über die Kreditorenkarte ist identisch. Das folgende Beispiel zeigt eine Zuordnung für den Kreditor "K00020" "Wieland-Werke AG":
Die Tabelle "Umarbeit Zu-/Abschlagsschema Zuordnungen" enthält folgende Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Herkunftsart | Gibt die Herkunftsart an: "Alle Debitoren", "Alle Kreditoren", "Debitor" oder "Kreditor". |
| Herkunftsnr. | Gibt die Herkunftsnummer an. Referenz zum Debitoren- oder Kreditorenstamm. |
| Herkunftsname | Gibt den Namen des Debitors oder Kreditors an. |
| Artikelnr. | Gibt die Artikelnummer an, zu der das Zu-/Abschlagsschema zugeordnet ist. |
| Variantencode | Gibt den Variantencode des Artikels an (optional). |
| Beschreibung | Beschreibung des Artikels oder der Variante, falls angegeben. |
| Zu-/Abschlagsschemacode | Gibt den Zu-/Abschlagsschema-Code an, der für die Ermittlung der spezifischen Zu-/Abschläge verwendet wird. |
Hinweis
Die Einrichtung der spezifischen Zu-/Abschläge zum Schema sowie die Konfiguration von Zu-/Abschlagsart, Mengenabgleich und "Autom. Einfügen" sind Bestandteil der Zu-/Abschlagsverwaltung in der Erweiterung "unitop Erweiterte Auftragsabwicklung". Weitere Details entnehmen Sie der zugehörigen Dokumentation.
Automatisches Einfügen der Zu-/Abschläge im Beleg
Die Abwicklung der Zu-/Abschläge im Beleg erfolgt vollständig automatisch. Das folgende Beispiel zeigt einen Verkaufsauftrag mit UMA-Metallpositionen und einem Zu-/Abschlag:
Die automatische Steuerung der Zu-/Abschläge gliedert sich in drei Phasen:
1. Beim Erfassen der Auftragsposition
Sobald die Abwicklungsart auf "Umarbeit" gesetzt wird, fügt unitop die passenden Zu-/Abschlagspositionen gemäß der hinterlegten Zuordnung automatisch in den Beleg ein.
2. Beim Ändern der Abwicklungsart
- Setzen Sie die Abwicklungsart von "Umarbeit" zurück auf den Standard (leer), werden die UMA-Metallpositionen und die Zu-/Abschlagsposition automatisch entfernt.
- Setzen Sie die Abwicklungsart erneut auf "Umarbeit", werden die UMA-Metallpositionen und die Zu-/Abschlagsposition automatisch hinzugefügt.
3. Beim Buchen des Warenausgangs
Der Zu-/Abschlag wird mit dem Warenausgang automatisch mitgebucht. Besonderheiten wie Über-/Unterlieferung und Teillieferung werden dabei berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsauftrag auf UMA-Basis.
Hinweis
Analog zum Verkauf werden die Umarbeit-Zu-/Abschläge im Einkauf mit dem Wareneingang automatisch mitgebucht. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufsbestellung auf UMA-Basis.
Indirekte Buchung aktivieren
Um sicherzustellen, dass Zu-/Abschläge auch bei Buchungen aus Lagerbelegen (Wareneingang, Warenausgang, Lagereinlagerung, Lagerkommissionierung) automatisch mitgebucht werden, aktivieren Sie die folgende Einstellung in der "Erweiterten Auftragsabwicklung Einrichtung":
Diese Option steuert, ob Artikel-Zu-/Abschläge automatisch mitgebucht werden, wenn der zugehörige Artikel geliefert wird. Sie gilt ausschließlich bei Buchungen aus Lagerbelegen oder einer Direktbestellung.
Öffnen Sie über die Suche "Erweiterte Auftragsabwicklung Einrichtung".
Aktivieren Sie die Option "Indirekte Buchung von Zu-/Abschlägen".
