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Einkaufsbestellung auf UMA-Basis
Bei der Abwicklung einer Einkaufsbestellung auf UMA-Basis gelten folgende Grundprinzipien:
Bestellung beim Werk: Der Mandant bestellt beim Werk (Lieferant) ein Produkt und erhält dieses zum Preis der Lohnkosten (Umarbeit).
Verrechnung des Schrotts: Der Schrott, den der Mandant zuvor dem Werk bereitgestellt hat, wird intern verrechnet und ausgebucht. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Abwicklung der Metallkonten des Werkes.
Das folgende Diagramm zeigt den gesamten Ablauf der Einkaufsbestellungsabwicklung auf UMA-Basis im Überblick. Der Prozess gliedert sich in vier Phasen:
- Bestellungserfassung mit automatischer Schrotterkennung
- Bestandsprüfung des UMA-Kontos beim Werk
- Buchung des Wareneingangs sowie abschließende Kontrolle
Zuschläge und Preisgestaltung werden unabhängig davon auf Artikelebene konfiguriert.
graph LR
A["**1. Einkaufsbestellung**<br/>erfassen"] --> B["**2. UMA-Bestand**<br/>prüfen"]
B --> C["**3. Wareneingang**<br/>buchen"]
C --> D["**4. Buchung**<br/>prüfen"]
A -.->|"parallel"| P["**Preisgestaltung**<br/>& Zuschläge<br/>konfigurieren"]
style A fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
style B fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
style C fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
style D fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
style P fill:#fff,stroke:#425253,stroke-width:1px,color:#000000
Bestellungserfassung mit automatischer Schrotterkennung
Die nachfolgenden Schritte und Feldwerte beziehen sich auf das abgebildete Beispiel. Passen Sie die Angaben entsprechend Ihrer eigenen Daten an.
Erfassen Sie eine Einkaufsbestellung für den Kreditor (in dem Beispiel "K00020" "Wieland-Werke AG").
Tragen Sie als Bestellposition den Artikel "1010000" "Messing Rundstangen CW614N (CuZn39Pb3)" ein.
Automatische Erkennung der Abwicklungsart: Das System prüft anhand von drei Kriterien, ob eine Position auf UMA-Basis abgewickelt wird:
- In der "unitop Abmessungsmanagement Einrichtung" ist die Option "Art der Abwicklung" auf "Umarbeit" voreingestellt.
- Auf der Kreditorenkarte ist ein "Lagerortcode Metallkonto" hinterlegt.
- Für den Artikel liegt eine gültige "Schrottzuordnung Metallkonten" vor.
Sind alle drei Kriterien erfüllt, setzt unitop die Abwicklungsart in der Bestellposition automatisch auf "Umarbeit". Sie können die Abwicklungsart bei Bedarf manuell ändern.
Geben Sie die gewünschte Menge ein, z. B. 30 Stück.
Hinweis
Die Mengenermittlung für verschiedene Einheiten inkl. Gewichtsberechnung muss bereits eingerichtet sein. Im Beispiel wird von Stück in KG umgerechnet.
Anschließend ermittelt unitop die passende "Schrottzuordnung Metallkonten" und fügt automatisch eine oder mehrere Schrottzeilen hinzu.
- Der Lagerortcode wird aus dem Feld "Lagerortcode Metallkonten" der Kreditorenkarte übernommen.
- Die Menge in der Schrott-Position (in KG) wird mit dem Gewicht der Hauptposition synchronisiert. Eine Mengenänderung in der Hauptposition führt zur automatischen Neuberechnung.
- Die Menge in der Schrott-Position ist negativ, um eine Abgangsbuchung auf dem UMA-Konto beim Werk zu bewirken.
UMA-Bestand prüfen
Das System überwacht den verfügbaren Schrottbestand beim Werk und weist Sie auf einen unzureichenden Bestand hin. So wird verhindert, dass der Mandant Material auf UMA-Basis bestellt, obwohl das UMA-Konto keinen ausreichenden Schrottbestand aufweist.
Den aktuell verfügbaren Schrottbestand können Sie in der Infobox "EK-Zeilendetails" einsehen.
Umarbeit stornieren
Besteht kein ausreichender UMA-Bestand, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Fortsetzung: Sie führen die Bestellung weiterhin über die Abwicklungsart "Umarbeit" fort. Der UMA-Bestand wird dabei ins Negative gebucht.
Stornierung: Sie setzen die Abwicklungsart manuell zurück, wodurch die zugehörigen Schrott-Positionen automatisch gelöscht werden.
Wareneingang buchen
Das Buchen einer Einkaufslieferung belastet das Metallkonto des Mandanten für den jeweiligen Schrott-Artikel. Der Bestand des UMA-Kontos beim Werk wird um die gelieferte Menge reduziert.
Wareneingang erstellen: Erstellen Sie zur Einkaufsbestellung einen Wareneingang.
Menge eintragen: Tragen Sie in das Feld "Menge zu liefern" die gewünschte Menge ein. Eine Unterlieferung ist möglich.
Bestimmen Sie die Art der Unterlieferung (Teillieferung). Die Menge in der Schrott-Position wird automatisch mit dem Gewicht der Hauptposition synchronisiert.
Wareneingang buchen: Buchen Sie den Wareneingang. Die verknüpfte Schrott-Position wird dabei automatisch mit dem entsprechenden Mengenabgleich mitgebucht.
Buchung prüfen: Kontrollieren Sie die gebuchte Einkaufslieferung. Nach der Buchung ist der UMA-Bestand für den Kreditor entsprechend reduziert.
Bild 1: Gebuchte Einkaufslieferung mit automatisch mitgebuchter Schrott-Position.
Bild 2: Reduzierter UMA-Bestand für "Wieland-Werke AG" nach dem Buchen des Wareneingangs.
Bild 3: Artikelposten nach dem Buchen des Wareneingangs.
Preisgestaltung und Zuschläge
Der Preis für Material auf UMA-Basis kann aus mehreren Bestandteilen bestehen:
- Der Material-Basispreis wird direkt an der Artikelposition über die Einkaufspreisliste (z. B. Artikelpreise) vorbelegt.
- Der Handlingspreis (Umarbeit) wird als Zu-/Abschlag hinterlegt und automatisch als UMA-Zuschlagsposition eingefügt.
Die UMA-Zuschlagsposition enthält folgende voreingestellte Werte:
- Typ: "Artikel Zu-/Abschlag"
- Art der Abwicklung: "Umarbeit"
- Menge: entspricht der Bestellmenge (mit Mengenabgleich)
- Preis: wird aus der Artikel/Zuschlag-Einrichtung übernommen, kann manuell geändert werden.
Die Zuschlagsposition wird automatisch der zugehörigen Artikelposition zugewiesen.
Zu- und Abschläge aufrufen
Öffnen Sie die Artikelkarte des gewünschten Artikels über die Suche.
Navigieren Sie im Menüband über "Zugehörig" zu "Zuordnung Artikel Zu-/Abschlagschemata (Umarbeit)".
Art der Abwicklung in Artikelzuschlägen auswählen: Über das Feld "Art der Abwicklung" in den Artikelzuschlägen steuern Sie, für welche Abwicklungsart ein Zuschlag automatisch in die Bestellzeile übernommen wird. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- Leer: Kein spezifischer Abwicklungstyp.
- Vollgeschäft: Der Zuschlag gilt nur für Positionen mit der Abwicklungsart "Vollgeschäft".
- Umarbeit: Der Zuschlag gilt ausschließlich für Positionen mit der Abwicklungsart "Umarbeit".
Hinweis
UMA-Zuschläge werden nur dann automatisch in die Bestellzeile übernommen, wenn die Abwicklungsart der Bestellzeile auf "Umarbeit" gesetzt ist. Bei anderen Abwicklungsarten entfallen die UMA-Zuschläge. Wird die Abwicklungsart zurückgesetzt, entfernt das System die UMA-Zuschläge automatisch.