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Grundeinrichtung
Die Einrichtung erfolgt über die Maske "Projektmanagement Fundraising Einrichtung". Hier werden einige unbedingt notwendige und eine Reihe optionaler Festlegungen hinterlegt.
Gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie in die Suche "Fundraising Projekte" ein oder klicken im Rollencenter auf "Einrichtung", "Projektmanagement Einrichtung" und öffnen Sie die Karte.
Allgemein
Füllen Sie folgende Felder im Register "Allgemein" aus:
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Projektnr. | Hierüber können Sie eine Nummernserie auswählen, über die die Projektnummern vergeben werden. |
| Vorgabedimensionen Projekt | Zu Beginn eines neuen Projekts wird stets ein Dimensionswert vergeben, der identisch zur Projektnummer ist. Hier wählen Sie für Fundraising Projekte die Dimension für Ihre Fundraising Projekte aus. |
Budgetierung
Gehen Sie nun zum Register "Budgetierung" und bestimmen Sie:
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Budgetname Projekt | Hier geben Sie den Budgetnamen an, der im Projektmanagement verwendet wird. |
| Kontenschema Projekt | Das Kontenschema dient der späteren Auswertung. Dieses ist aktuell noch nicht eingebunden. Es zeigt an, welche Gelder budgetiert und welche Gelder tatsächlich bewegt wurden. |
| Aufwandskonto Artikel | Geben Sie hier die Sachkontonr. an, die bei der Erstellung von Budgets für Artikelpositionen verantwortlich ist. |
| Aufwandskonto Ressource | Geben Sie hier die Sachkontonr. an, die bei der Erstellung von Budgets für Ressourcenpositionen verantwortlich ist. |
Buchung
Im Register "Buchung" haben Sie die folgenden Optionen. In der Regel ist das Register vorbelegt, kann jedoch individuell für jedes Projekt angepasst werden:
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Geschäftsbuchungsgruppe | Hier geben Sie die Geschäftsbuchungsgruppe für die Projektbuchungen an, über die das Sachkonto aus der Buchungsmatrix ermittelt wird. |
| Produktbuchungsgruppe | Hier geben Sie die Produktbuchungsgruppe für die Projektbuchungen an, über die das Sachkonto aus der Buchungsmatrix ermittelt wird. |
| MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe | Geben Sie den MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppencode für die Projektbuchungen an. |
| MwSt. Produktbuchungsgruppe | Geben Sie den MwSt.-Produktgruppencode für die Projektbuchungen an, über den der MwSt.-Betrag ermittelt wird. |
| Projekt Fibu Buch.-Blattvorlagenname | Tragen Sie hier den Vorlagenname für Projektbuchungen ein. |
| Projekt Fibu Buch.-Blattname | Geben Sie hier den Buchblattnamen für Projektbuchungen an. |