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Verkaufsauftrag auf UMA-Basis

Bei der Abwicklung eines Verkaufsauftrags auf UMA-Basis gelten folgende Grundprinzipien:

  1. Bestellung durch den Kunden: Der Kunde bestellt beim Mandanten ein Produkt und erhält dieses zum Preis der Lohnkosten (Umarbeit).

  2. Verrechnung des Schrotts: Der Schrott, den der Kunde zuvor dem Mandanten bereitgestellt hat, wird intern verrechnet und ausgebucht. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Abwicklung der Metallkonten des Kunden.

Das folgende Diagramm zeigt den gesamten Ablauf der Verkaufsauftragsabwicklung auf UMA-Basis im Überblick. Der Prozess gliedert sich in vier Phasen:

  • Auftragserfassung mit automatischer Schrotterkennung
  • Bestandsprüfung des UMA-Kontos
  • Buchung des Warenausgangs sowie abschließende Kontrolle.

Zuschläge und Preisgestaltung werden unabhängig davon auf Artikelebene konfiguriert.

graph LR
    A["**1. Verkaufsauftrag**<br/>erfassen"] --> B["**2. UMA-Bestand**<br/>prüfen"]
    B --> C["**3. Warenausgang**<br/>buchen"]
    C --> D["**4. Buchung**<br/>prüfen"]

    A -.->|"parallel"| P["**Preisgestaltung**<br/>& Zuschläge<br/>konfigurieren"]

    style A fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
    style B fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
    style C fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
    style D fill:#fff,stroke:#0098a1,stroke-width:2px,color:#000000
    style P fill:#fff,stroke:#425253,stroke-width:1px,color:#000000

Auftragserfassung mit automatischer Schrotterkennung

Die nachfolgenden Schritte und Feldwerte beziehen sich auf das abgebildete Beispiel. Passen Sie die Angaben entsprechend Ihrer eigenen Daten an.

  1. Erfassen Sie einen Verkaufsauftrag. In dem für den Kunden "D00020" "Meyer Metallservices GmbH".

  2. Tragen Sie als Verkaufsposition den Artikel "1010000" "Messing Rundstangen CW614N (CuZn39Pb3)" ein.

    Abwicklung Verk.-Auftrag auf UMA-Basis

    Automatische Erkennung der Abwicklungsart: Das System prüft anhand von drei Kriterien, ob eine Position auf UMA-Basis abgewickelt wird:

    • in der "unitop Abmessungsmanagement Einrichtung" ist die Option "Art der Abwicklung" auf "Umarbeit" voreingestellt,
    • auf der Debitorenkarte ist ein "Lagerortcode Metallkonto" hinterlegt,
    • und für den Artikel liegt eine gültige "Schrottzuordnung Metallkonten" vor.

    Sind alle drei Kriterien erfüllt, setzt unitop die Abwicklungsart in der Verkaufsposition automatisch auf "Umarbeit". Sie können die Abwicklungsart bei Bedarf manuell ändern.

  3. Geben Sie die gewünschte Menge ein, z. B. 20 Stück.

    Die Mengenermittlung für verschiedene Einheiten inkl. Gewichtsberechnung muss bereits eingerichtet sein. Im Beispiel wird von Stück in KG umgerechnet.

    • Anschließend ermittelt unitop die passende "Schrottzuordnung Metallkonten" und fügt automatisch eine oder mehrere Schrottzeilen hinzu.
    • Der Lagerortcode wird aus dem Feld "Lagerortcode Metallkonten" der Debitorenkarte übernommen.
    • Die Menge wird mit dem Gewicht der Hauptposition synchronisiert, eine Mengenänderung in der Hauptposition führt zur automatischen Neuberechnung.

Auftragsposition mit Schrott-Artikel

UMA-Bestand prüfen

Das System überwacht den verfügbaren Schrottbestand und weist Sie auf einen unzureichenden Bestand hin. So wird verhindert, dass ein Kunde Material auf UMA-Basis bestellt, obwohl sein UMA-Konto keinen ausreichenden Schrottbestand aufweist.

Den aktuell verfügbaren Schrottbestand können Sie in der Infobox "VK-Zeilendetails" einsehen.

VK-Benachrichtigung

Umarbeit stornieren

Besteht kein ausreichender UMA-Bestand, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  • Fortsetzung: Sie führen den Auftrag weiterhin über die Abwicklungsart = "Umarbeit" fort. Der UMA-Bestand wird dabei ins Negative gebucht.

  • Stornierung: Sie setzen die Abwicklungsart manuell zurück, wodurch die zugehörigen Schrott-Positionen automatisch gelöscht werden.

Warenausgang buchen

Das Buchen einer Verkaufslieferung belastet das Metallkonto des Kunden für den jeweiligen Schrott-Artikel. Der Bestand des UMA-Kontos wird um die gelieferte Menge reduziert.

  1. Warenausgang erstellen: Erstellen Sie auf dem Verkaufsauftrag einen Warenausgang.

  2. Menge eintragen: Tragen Sie in das Feld "Menge zu liefern" die gewünschte Menge ein. Eine Überlieferung ist möglich.

    Abwicklung Warenausgang

    Die Menge in der Schrott-Position wird automatisch mit dem Gewicht der Hauptposition synchronisiert.

  3. Warenausgang buchen: Buchen Sie den Warenausgang. Die verknüpfte Schrott-Position wird dabei automatisch mitgebucht.

  4. Buchung prüfen: Kontrollieren Sie die gebuchte Verkaufslieferung. Nach der Buchung ist der UMA-Bestand für den Kunden entsprechend reduziert.

    Bild 1: Gebuchte Verkaufslieferung mit automatisch mitgebuchter Schrott-Position.

    Bild 2: Reduzierter UMA-Bestand für "Meyer Metallservices" nach dem Buchen des Warenausgangs.

Preisgestaltung und Zuschläge

Der Preis für Material auf UMA-Basis kann aus mehreren Bestandteilen bestehen:

  • Der Material-Basispreis wird direkt an der Artikelposition über die Verkaufspreisliste definiert. Der Handlingspreis (Umarbeit) wird als Zu-/Abschlag hinterlegt.

  • Im Rahmen der Umarbeit können spezielle Zuschläge definiert werden, die ausschließlich für Positionen mit der Abwicklungsart "Umarbeit" gelten.

Zu- und Abschläge aufrufen

  1. Öffnen Sie die Artikelkarte des gewünschten Artikels über die Suche.

  2. Navigieren Sie im Menüband über "Zugehörig" zu "Zuordnung Artikel Zu-/Abschlagschemata (Umarbeit)". Die Zuschlagsposition wird dabei automatisch der zugehörigen Artikelposition zugewiesen.

  3. Art der Abwicklung in Artikelzuschlägen auswählen: Über das Feld "Art der Abwicklung" in den Artikelzuschlägen steuern Sie, für welche Abwicklungsart ein Zuschlag automatisch in die Verkaufszeile übernommen wird. So lassen sich Zuschläge gezielt auf UMA-Geschäfte beschränken, ohne dass sie bei regulären Vollgeschäften greifen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

    • Leer: Kein spezifischer Abwicklungstyp.
    • Vollgeschäft: Der Zuschlag gilt nur für Positionen mit der Abwicklungsart "Vollgeschäft".
    • Umarbeit: Der Zuschlag gilt ausschließlich für Positionen mit der Abwicklungsart "Umarbeit".
Hinweis

UMA-Zuschläge werden nur dann automatisch in die Verkaufszeile übernommen, wenn die Abwicklungsart der Verkaufszeile auf "Umarbeit" gesetzt ist. Bei anderen Abwicklungsarten entfallen die UMA-Zuschläge. Wird die Abwicklungsart zurückgesetzt, entfernt das System die UMA-Zuschläge automatisch.

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