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Periodische Buchung Beiträge (ohne Direktbuchung)
Grundlage für die Durchführung einer periodischen Buchung sind ungebuchte Beitragsposten. Erstellen Sie diese wie gewohnt ausgehend von der Vertragskarte aus. Navigieren Sie über "Aktionen" zu "Erfassung Beitrags-Buch-Blattzeile", um Ihre Zeilen in die Beitragserfassung einzutragen. Um die Beiträge zu buchen klicken Sie auf den gleichnamigen Menüpunkt. Somit haben Sie Beitragsposten erstellt, welche noch nicht fakturiert sind. Bei periodischen Buchungen von Beiträgen (ohne Direktbuchung) werden automatisch ungebuchte FiBu-Buch.-Blattzeilen für einen oder mehrere Verträge erstellt, welche im Anschluss gebucht werden können. Der Beitragsposten wurde als "ungebuchte FiBu Buch. Blattzeile" gekennzeichnet.
Hinweis
Ob ein Beitragsposten automatisch fakturiert wurde, hängt davon ab, ob in der "Vertragsverwaltung Einrichtung" im Register "Beitrag und Zusatzbeitrag", der Schalter bei "Direktbuchung Beitr. Buchblatt" deaktiviert ist.
Rufen Sie über die Suche "Periodische Buchung Beiträge" auf. Geben Sie die nötigen Informationen an, zu der die Beitragsposten verarbeitet werden sollen:
Jahr
Gibt das Jahr an, bis zu welchem FiBu-Buch.-Blattzeilen erstellt werden.Monat
Gibt den Monat an, bis zu welchem FiBu-Buch.-Blattzeilen erstellt werden.Buchungsdatum
Gibt das Datum an, zu welchem die FiBu-Buch.-Blattzeilen gebucht werden sollen. Dieses Datum wird in das Feld "Buchungsdatum" übernommen.
Das Ergebnis der periodischen Beitragsbuchung können Sie in den "Fibu Buch.-Blätter" einsehen. Rufen Sie diese über die Suche auf und wählen Sie gemäß der Einrichtung den "Beitrag FiBu-Buch.-Blattvorlagenname" aus. Filtern Sie anschließend auf die in der Einrichtung ausgewählten "Beitrag FiBu-Buch.-Blattnamen". Bei Buchung der Buch.-Blattzeile wird der dazugehörige Beitragsposten als "fakturiert" gekennzeichnet und gilt nicht mehr als "ungebucht".