Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Einzelne Aktivität aus Adressbeziehungen erstellen
Aus den bereits vorher erzeugten Adressbeziehungen können einzelne Aktivitäten erstellt und gesteuert werden.
Rufen Sie einen Kontakt und die entsprechende Adressbeziehung auf. Über die Funktion "Aktivität erstellen” können Sie dann einen Brief, eine E-Mail oder ggf. ein Fax an den Kontakt unter Berücksichtigung der Daten aus der Adressbeziehung erzeugen und anschließend versenden bzw. drucken. Im Hintergrund werden die in der Adressbeziehung hinterlegten Daten herangezogen, z. B. Steuerung des Adressaufbaus in Abhängigkeit der Korrespondenzanschrift ("Dienstlich” oder "Persönlich im Unternehmen”). Über die im Microsoft Standard vorhandenen Funktionen kann in dem Aktivitätsassistenten eine der hinterlegten Aktivitätenvorlagen verwendet und bearbeitet werden.
Nachdem die Aktivität erstellt wurde, werden die Aktivitätenprotokollposten zu der jeweiligen Adressbeziehung angezeigt und können dort eingesehen werden.
Hinweis
Der primäre Vorteil hieraus ist, dass der Anwender direkt aus der Adressbeziehung Anschreiben oder ähnliche Aktivitäten in Kombination mit dem verknüpften Kontakt erstellen kann, ohne den Kontakt verlassen oder die Adresse vorab manuell abändern zu müssen.
Adressbeziehungen in Segmenten berücksichtigen
Über diese Funktion können Sie übergreifend Aktionen in Adressbeziehungen nutzen und Segmente füllen. Hierbei gehen Sie wie folgt vor:
Bei der Erstellung eines Segments, können Sie über die Funktion eine bestimmte Zielgruppenselektion durchführen. Als Voraussetzung hierfür muss ein neuer Code bei der Zielgruppenselektion eingerichtet werden.
Im Feld "Codeunit ID” der Einrichtung muss die ID 5599853 eingetragen werden.
Innerhalb der Einrichtung kann über den Zielgruppenfilter/Funktion eine bestimmte Zielgruppe (1. Vorsitzender z. B.) ausgewählt werden. Aufgrund dieses Filters werden die Adressbeziehungen mit den entsprechenden Kriterien durchsucht.
Anschließend klicken Sie auf "Zielgruppenselektion prüfen", sodass die richtigen Daten angezeigt werden sollten.
Stimmen die Daten gemäß der gewünschten Auswahl, kann das Ergebnis bzw. die Zielgruppenselektion an das Segment übertragen werden. In diesem Fall wird die eindeutige Adressbeziehungs-ID als auch die zugehörige Unternehmensnummer mit in die Segmentzeile geschrieben, damit die in den Adressbeziehungen hinterlegten Informationen gezogen werden können.
Fügen Sie in einem Segment manuell einen neuen Kontakt hinzu, können Sie manuell eine der am Kontakt hinterlegten Adressbeziehung auswählen. In diesem Fall wird wie zuvor die zugehörige Unternehmensnummer mit in die Segmentzeile übernommen.