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Mieterzeitungsexport, Adresshistorie und Kassenfunktionen
Dieser Abschnitt beschreibt den Mieterzeitungsexport, die Adresshistorie und die Kassenfunktionen im Modul "unitop Mieterverein Add-on".
Mieterzeitungsexport: Wird benötigt, um die aktuelle Abonnentenliste der Mieterzeitung regelmäßig als CSV-Datei bereitzustellen und an den Versanddienstleister zu übermitteln. Der Export stellt sicher, dass immer die aktuellen Print- und Digitalabonnenten für den Versand herangezogen werden.
Adresshistorie: Wird benötigt, um Adressänderungen von Mitgliedern automatisch und lückenlos zu protokollieren. Sie dient als Nachweis, unter welcher Adresse ein Mitglied zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichbar war, relevant für postalische Zustellungen und rechtliche Fragestellungen.
Kassenfunktionen: Wird benötigt, um Beitragszahlungen und Kassentransaktionen direkt am Mitgliedsdatensatz zu erfassen, ohne in separate Kassenmenüs zu wechseln. Dies ist insbesondere in Servicezentren und Geschäftsstellen nützlich, in denen Mitglieder Zahlungen direkt vor Ort leisten.
Mieterzeitungsexport
Der Mieterzeitungsexport erstellt eine strukturierte CSV-Datei mit allen aktuellen Abonnenten der Mieterzeitung – getrennt nach Print- und Digitalabonnenten. Diese Datei wird regelmäßig (z. B. monatlich) an den Versanddienstleister übermittelt, damit dieser die Verteilung der Mieterzeitung aktualisieren kann.
Mieterzeitungsexport erstellen und exportieren
Der Exportprozess besteht aus zwei Schritten: Zunächst erstellen Sie einen neuen Exportvorgang, der die aktuellen Abonnentendaten berechnet und als Exportkopf mit Zeilen anlegt.
Im zweiten Schritt exportieren Sie die Daten als CSV-Datei. Zwischen diesen Schritten können Sie die Exportzeilen zur Qualitätsprüfung einsehen.
Öffnen Sie über die Suche "Broschüren Exporte" die Exportübersicht.
Wählen Sie im Menüband "Aktionen" die Aktion "Broschüren Export erstellen".
Das System berechnet auf Basis der in der Mieterverein Einrichtung hinterlegten Broschürencodes (Print / Digital) die aktuellen Abonnenten und legt einen neuen Exportkopf an.
Öffnen Sie den erstellten Export über die Karte.
Prüfen Sie die Exportzeilen im Unterbereich "Zeilen".
Im Inforegister "Allgemein" finden Sie zur schnellen Qualitätsprüfung:
- "Anzahl Exportzeilen" – Gesamtzahl aller Exportzeilen.
- "Anzahl Druckzeilen" – Anzahl der Print-Abonnenten.
- "Anzahl digitale Zeilen" – Anzahl der Digital-Abonnenten.
Wählen Sie im Menüband "Aktionen" die Aktion "Export", um die CSV-Datei herunterzuladen.
Tipp
Im Inforegister "Export" auf der Exportkarte finden Sie den Dateinamen, den Zeitpunkt des letzten Exports und den Benutzer, der den Export zuletzt durchgeführt hat.
Hinweis
Das Format der CSV-Datei (Feldbegrenzer und Feldseparator) wird in der Mieterverein Einrichtung konfiguriert.
Adresshistorie
Die Adresshistorie protokolliert alle Adressänderungen eines Kontakts lückenlos mit dem jeweiligen Gültigkeitszeitraum. Damit lässt sich zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, unter welcher Adresse ein Mitglied zu einem bestimmten Datum erreichbar war. Dies ist insbesondere für postalische Nachweise und rechtliche Fragestellungen relevant.
Adresshistorie eines Kontakts einsehen
Wenn Sie die vollständige Adresshistorie eines Mitglieds einsehen möchten, beispielsweise um frühere Wohnsitze nachzuschlagen oder eine postalische Zustellung zu einer bestimmten Zeit nachzuweisen, navigieren Sie direkt aus der Kontaktkarte in die Adresshistorie.
Öffnen Sie den gewünschten Kontakt über die Suche "Kontakte".
Wählen Sie im Menüband "Zugehörig" in der Gruppe "Mieterverein" die Aktion "Mieterverein Adresshistorie".
Es öffnet sich die vollständige Adresshistorie des Kontakts mit Einträgen zu Name, Adresse, Postleitzahl, Ort sowie den Gültigkeitszeiträumen "Gültig ab" und "Gültig bis".
Kassenfunktionen (unitop Kasse)
Das Modul integriert die Kassenfunktion aus unitop Kasse direkt in die Kontaktkarte, um Kassenvorgänge ohne Umweg über separate Kassenmenüs direkt am Mitgliedsdatensatz durchzuführen. Dies ist insbesondere in Servicezentren oder Geschäftsstellen nützlich, wo Mitglieder Beiträge oder Waren direkt vor Ort bezahlen.
Kasse Shop öffnen
Die Aktion "Kasse Shop" öffnet die Kassen-Loginseite für den mit dem Kontakt verknüpften Debitor. Über diese Funktion können Kassentransaktionen für Waren oder Dienstleistungen direkt am Mitgliedsdatensatz gestartet werden.
Öffnen Sie den Kontakt über die Suche "Kontakte".
Wählen Sie im Menüband "Aktionen" die Aktion "Kasse Shop".
Die POS-Loginseite öffnet sich für den zugehörigen Debitor.
Hinweis
Die Aktion "Kasse Shop" ist nur verfügbar, wenn der Kontakt mit einem Debitor verknüpft ist.
Kassenbeitrag erfassen
Mit der Aktion "Kasse Beitrag" erfassen Sie Beitragszahlungen direkt an der Kasse. Das System erstellt automatisch den entsprechenden Debitorenposten und öffnet die Karte zur weiteren Bearbeitung.
Öffnen Sie den Kontakt über die Suche "Kontakte".
Wählen Sie im Menüband "Aktionen" die Aktion "Kasse Beitrag".
Das System erstellt eine Einlage oder Entnahme für den Debitor und öffnet die entsprechende Karte.
Mehr zu dem Thema Kassenauftrag erstellen lesen Sie in unserer Dokumentation.