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Anwartschaften
Ob ein Mitglied das Recht auf erworbene Rentenansprüche erhält, legen Sie auf Basis der Anwartschaftspunkte fest. Diese berechnen sich, indem der gezahlte (Monats-)Beitrag mit einem Anwartschaftsfaktor multipliziert wird, der vom Tarif, vom Geschlecht und vom Alter des Mitglieds abhängt. Sobald Beiträge in die Finanzbuchhaltung gebucht wurden, können Anwartschaftsposten erstellt und für einen Beitragsvertrag eines Kontakts hinterlegt werden. Zusätzlich zur automatischen Bildung aus Beiträgen können Sie Anwartschaften manuell im Anwartschafts-Buch.-Blatt erfassen und buchen. Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel Anwartschaftsposten erstellen. Den Zeitpunkt für die Anwartschaftsbildung steuern Sie über ein Optionsfeld in der Tarifgruppe.
Voraussetzungen
Damit Anwartschaftsposten erstellt und gebucht werden können, müssen folgende Einrichtungen vorhanden sein:
- Tarifgruppe: Im Feld "Zeitpunkt Anwartschaftsbildung" der Tarifgruppe ist "Zahlung" oder "Beitrag" hinterlegt. Der Tarif des Beitragsvertrags muss einer Tarifgruppe zugeordnet sein.
- Anwartschaftsfaktoren: Für den Tarifcode, das Geschlecht und das Alter des Mitglieds ist ein Anwartschaftsfaktor hinterlegt. Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Jahr, in dem die Anwartschaft wirksam wird, und dem Geburtsjahr des Mitglieds.
- Stammdaten des Mitglieds: Für den Kontakt sind das Geschlecht und das Geburtsdatum hinterlegt.
- Vertragsverwaltung Einrichtung: In der Vertragsverwaltung Einrichtung sind im Register "Beitrag und Zusatzbeitrag" die Felder "Anwartsch. Rundungspräzision" und "Anwartsch. Rundungsmethode" sowie im Register "Berechnung Anwartschaften" die Felder "Aufbau Anw. Posten Protokollartencode", "Anwartsch. Bildung Art" und "Anwartsch. ausgl. Protokollartencode" gepflegt. Die Rundungspräzision wird bei jeder Berechnung der Anwartschaftspunkte benötigt.
Zeitpunkt der Anwartschaftsbildung
Als Grundlage für die Anwartschaftsbildung dient die Erzeugung und Buchung von Beitragsposten. Der genaue Zeitpunkt der Anwartschaftsbildung ist jedoch vor den Auswahl im Feld "Zeitpunkt Anwartschaftsbildung" der hinterlegten Tarifgruppe des Beitragsvertrags abhängig.
Anwartschaftsbildung bei Option "Zahlung"
Bei der Option "Zahlung" wird die Anwartschaft auf Grundlage eines Zahlungseingangs für den bestimmten Beitrag gebildet. Das bedeutet, dass zur Anwartschaftsbildung ein detaillierter Debitorenposten der Belegart "Zahlung" für den Beitragsposten gebucht sein muss. Die Informationsbox der Vertragskarte zeigt im Feld "Noch zu veranwartschaften" an, für wie viele Posten noch keine Anwartschaftsposten erstellt wurden. Sofern die Zahlung nicht abgewartet werden soll, können Sie Anwartschaftsposten bei Bedarf auch manuell erzeugen. Stoßen Sie dazu eine manuelle Buchung der Anwartschaftsposten an, indem Sie über die Suche "Anwartschaftsposten erstellen" aufrufen und den Prozess gemäß der Filterung nach Debitor oder Vertragsnummer ausführen.
Wenn die Option "Zahlung" in Ihrer Tarifgruppe hinterlegt ist, muss im Anschluss ein Zahlungsausgleich ausgeführt werden.
Anwartsch. Bildung Art
In der Vertragsverwaltung Einrichtung muss die "Anwartsch. Bildung Art" festgelegt werden. Dieses Einrichtungsfeld steuert die Wirksamkeit (Befüllung der Felder "Jahr Wirksam" und "Monat Wirksam" in den Anwartschaftsposten) von Anwartschaften und ist nur relevant, sofern für den "Zeitpunkt Anwartschaftsbildung" die "Zahlung" verwendet wird. Folgende Werte sind möglich:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Zahlung in | Die Wirksamkeit der Anwartschaftsposten wird anhand des Zahlungszeitpunktes der dazugehörigen Beitragsposten abgeleitet. Die Felder "Jahr Wirksam" und "Monat Wirksam" aus den Anwartschaftsposten werden anhand der Feldwerte n "Im Jahr" und "Im Monat" der Anwartschaftsposten befüllt. Die beiden zuletzt genannten Felder werden aus der Zahlung abgeleitet. |
| Zahlung für | Die Wirksamkeit der Anwartschaftsposten hängt von der Erstellung der dazugehörigen Beitragsposten ab. Die Felder "Jahr Wirksam" und "Monat Wirksam" aus den Anwartschaftsposten werden anhand der Feldwerte aus den Feldern "Für Jahr" und "Für Monat" der Anwartschaftsposten befüllt. Die beiden zuletzt genannten Felder werden aus dem Beitragsposten selbst abgeleitet. |
Anwartschaftsbildung bei Option "Beitrag"
Sobald ein Beitragsposten und die dazugehörigen Debitorenposten in die Finanzbuchhaltung gebucht wurden – also noch vor Zahlungseingang – werden Anwartschaftsposten erzeugt. Diese sind in der Liste "Anwartschaftsposten" einsehbar und finden sich ebenso in der Informationsbox der Vertragskarten. Bei der Option "Beitrag" ist ein separates Ausführen von "Anwartschaftsposten erstellen" nicht erforderlich. Beim Ausführen von "Anwartschaftsposten erstellen" werden Posten, deren Tarifgruppe die Option "Beitrag" hinterlegt hat, übersprungen. Wird ein solcher Beitrag storniert, wird auch der zugehörige Anwartschaftsposten storniert.