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Spenderinformationen
Die Spenderinformationen können Sie an zwei Positionen ablesen:
Infobox/Infobox neben der Kontaktliste
Befinden Sie sich in der Kontaktliste wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus. In der Infobox unter dem Punkt "Kontaktinformationen" können Sie sehen, ob Ihr Kontakt bereits ein Spender ist, die "Anzahl der Spendenposten", "Anzahl der Zuwendungsbestätigungen", "Anzahl der Spenderprodukte" sowie die Gesamtsumme der Spenden. Nähere Details lassen sich durch Klicken auf die entsprechende Zahl aufrufen.
Spenderinformation innerhalb der Kontaktkarte
Wenn Sie die Kontaktkarte Ihres Spenders öffnen, finden Sie unter "Spenderinformationen" weitere Informationen Ihres Spenders, die Sie an dieser Stelle sofort bearbeiten können.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Entstehungscode | Der "Entstehungscode" beinhaltet den zuvor festgelegten Aktionscode. |
| Initialer Spenderstatus | Durch das Dropdown Menü legen Sie den Spenderstatus fest, den der Spender zu Beginn seines Lebenszyklus hat. Der initiale Spenderstatus ändert sich im weiteren Verlauf nicht mehr. |
| Aktueller Spenderstatus | Die Abfolge des Status entspricht der Spenderpyramide. Erfolgen mehrfache oder regelmäßige Spenden, kann der Status durch das Dropdown Menü angepasst werden. |
| Art Zuwendungsbestätigung | Hier können Sie festlegen, welche Art der Zuwendungsbestätigung Ihr Spender erhalten soll. Mögliche Auswahl sind "Keine", "Einzel" und "Sammel". |
| Jährliche Zuwendungsbestätigung | Durch Betätigen des Schalters legen Sie fest, ob der Kontakt die Zuwendungsbestätigung jährlich erhalten soll. |
| Kein Dankbrief | Hier wird entschieden, ob der Kontakt einen Dankbrief erhalten soll. |
| Abweichender Empfänger Dankbrief | Gibt einen abweichenden Dankbrief-Empfänger an. Die Eintragung ist nur möglich, wenn es sich bei dem Spender um ein Unternehmen handelt. Wählen Sie hier aus den Kontakten die entsprechende Kontaktperson des Unternehmens aus. |