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Einrichtung des Versorgungsausgleichs
Die Einrichtungsseite "Versorgungsausgl. Einrichtung" enthält systemübergreifende Parameter, die das Verhalten des Versorgungsausgleichs steuern. Die Einrichtungsseite ist durch verschiedene Register gegliedert. Neben der Pflege der einzelnen Felder in den Registern sind weitere Einstellungsmöglichkeiten über den Reiter "Zugehörig" zu finden.
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Versorgungsausgl. Nummern | Nummernserie, aus der neue Versorgungsausgleiche automatisch nummeriert werden (Pflichtfeld). |
| Neuen Vertrag erstellen Nummern | Nummernserie, die bei der Buchung eines Versorgungsausgleichs für automatisch erzeugte neue Verträge (für den Berechtigten) verwendet wird. |
| Aktivitätengruppencode | Aktivitätengruppe, unter der protokollierte Aktivitäten zum Versorgungsausgleich geführt werden. |
| Buchungsart | Legt fest, nach welchem Verfahren die Versorgungsausgleichszeilen erstellt und gebucht werden. Mögliche Werte: nach Summe, nach Jahr, nach Tarif. Die Buchungsart beeinflusst die sichtbaren Felder in den Zeilen des Versorgungsausgleichs sowie den Mechanismus, wie die jeweiligen Zeilen des Versorgungsausgleichs vorgeschlagen werden. |
| Feldprüfung Nr. | Nummer der Feldprüfung, die über die Aktion "Feldprüfung ausführen" auf der Versorgungsausgl. Karte angewendet wird. Dafür muss eine entsprechende Feldprüfung eingerichtet sein. |
| Art Altersbestimmung | Legt fest, wie das Alter eines Kontakts für die Berechnung ermittelt wird. Mögliche Werte: Kalenderjahre, Versicherungsmathematisch (europäisch), Versicherungsmathematisch (US). |
| Quote Art Periodenbestimmung | Legt fest, wie der Ehezeitanteil periodengenau ermittelt wird. Mögliche Werte: Approximation 360 Tage, Tagesgenau. |
Versorgungsausgleich
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standard Ausgleichsart | Ausgleichsart, die bei der Anlage eines neuen Versorgungsausgleichs automatisch vorbelegt wird. Mögliche Werte: Interne Teilung, Externe Teilung. |
Kosten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kosten Minimal | Mindestbetrag der Kosten, die dem Verpflichteten und Berechtigten für den Versorgungsausgleich berechnet werden. |
| Kosten Maximal | Maximalbetrag der Kosten, die dem Verpflichteten und Berechtigten für den Versorgungsausgleich berechnet werden. |
| Kosten Prozentsatz | Prozentualer Kostensatz, der zur Berechnung der Kosten angewendet wird (0–100 %). |
Vorlagen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vertragsvorlage Berechtigter Mitglied | Vertragsvorlage, die bei der automatischen Anlage eines neuen Vertrags für einen berechtigten Anwärter (Mitglied) im Rahmen der Buchung verwendet wird (Pflichtfeld). |
| Vertragsvorlage Berechtigter Empfänger | Vertragsvorlage, die bei der automatischen Anlage eines neuen Vertrags für einen berechtigten Empfänger (Rentner) im Rahmen der Buchung verwendet wird (Pflichtfeld). |
Buchung Externe Teilung
Dieses Register enthält die für die Buchung der externen Teilung erforderlichen Buch.-Blatteinstellungen. Die Felder sind nur bei der Buchung mit Ausgleichsart "Externe Teilung" relevant.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Externe Teilung Buch.-Blattvorlagenname | Buch.-Blattvorlage, die für die Buchung einer externen Teilung verwendet wird (Pflichtfeld). |
| Externe Teilung Buch.-Blattname | Buch.-Blattname, der für die Buchung einer externen Teilung verwendet wird (Pflichtfeld). |
| Externe Teilung Belegnummern | Nummernserie für die Belegnummern bei der Buchung einer externen Teilung (Pflichtfeld). |
| Externe Teilung Produktbuchungsgruppe | Allgemeine Produktbuchungsgruppe, die bei der Buchung einer externen Teilung verwendet wird (Pflichtfeld). |
Aktionen in der Versorgungsausgl. Einrichtung
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Feldbeschreibungen | Öffnet die Liste der Feldbeschreibungen, in der Feldnamen für die Versorgungsausgleichszeilen konfiguriert werden können. |
| Barwerte Versorgungsausgleich | Öffnet die Liste der Barwerte, die für die Berechnung des Kapitalwerts herangezogen werden. |
| Feldprüfungen | Öffnet die Liste der konfigurierten Feldprüfungen. |
| unitop Altersversorgung Einrichtung | Öffnet die allgemeine Einrichtung der Altersversorgung. |
| Statusvorlagen | Öffnet die Liste der Statusvorlagen. |
| Status Vorlage Einrichtung | Öffnet die Seite zur Einrichtung von Statusvorlagen. |
Barwerte Versorgungsausgleich
Die "Barwerte Versorgungsausgleich" bilden die Grundlage für die Berechnung des Kapitalwerts beim Versorgungsausgleich. Sie werden über die Aktion "Barwerte Versorgungsausgleich" gepflegt. Alle vorhandenen Felder sind Pflichtfelder.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tarif Code | Tarif, für den der Barwert gilt. |
| Geschlecht | Geschlecht, für das der Barwert gilt. Mögliche Werte: (leer), männlich, weiblich, divers. |
| Alter | Alter, für das der Barwert gilt. |
| Aktueller Wert | Barwert für die Kombination aus Tarif, Geschlecht und Alter (6 Dezimalstellen). |
Das System ermittelt bei der Berechnung den Barwert anhand des aktuellen Alters und des Geschlechts aus dem entsprechenden Kontaktdatensatz sowie dem Tarif des betreffenden Vertrags. Ist für das ermittelte Alter und Geschlecht kein Eintrag vorhanden, wird zunächst nach einem geschlechtsneutralen Eintrag (Geschlecht leer) gesucht. Wird auch dieser nicht gefunden, wird ein Fehler ausgegeben, da kein Barwert ermittelt werden kann.
Hinweis
Die Buchungsarten "nach Summe" und "nach Jahr" werden ggf. systemseitig zu einem späteren Zeitpunkt implementiert oder sind projektindividuell entsprechend umzusetzen.