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Aufbau der Karte des Transfer Kontakts

Über die Suchmaske können Sie die Liste der Transfer Kontakte (Suchbegriff „Transfer Kontakte") aufrufen. Dort besteht die Möglichkeit bereits bestehende Transfer Kontakte einzusehen oder über die Aktion "Neu" einen weiteren Transfer Kontakt anzulegen. Die Karte Transfer Kontakt gliedert sich in mehrere Register, jedoch werden nachfolgend nur einzelne Bestandteile wie z.B. das Register "Allgemein" oder die Infoboxen beschrieben. Alle weiteren Register – mit Ausnahme von Systeminformation – werden nur angezeigt, wenn im Feld Transferart eine bestimmte Transferart gewählt wurde. Eine Beschreibung dieser Register erfolgt separat.

Allgemein

Das Register "Allgemein" enthält die zentralen Stammdaten eines Transfers und ist unabhängig von der Transferart immer sichtbar. Je nach Transferart sind weitere Felder im Register sichtbar.

Feldname Beschreibung
Transferart Legt die Art des Transfers fest und steuert, welche weiteren Register, Felder und Aktionen auf der Karte sichtbar sind. Mögliche Werte: Überleitung (hin), Überleitung (weg), Erstattung, Tod, Nachversicherung, Verrentung, Abfindung. Eine Änderung der Transferart löscht ggf. bestehende Transferzeilen und setzt Felder zurück.
Kontaktnr. Nummer des Kontakts (Mitglied oder Versorgungsempfänger*in), für den der Transfer erstellt wird. Beim Setzen der Kontaktnummer wird automatisch geprüft, ob bereits ein offener Transfer dieser Art für den Kontakt vorliegt.
Kontaktname Name des Kontakts. Wird automatisch aus der Kontaktkarte befüllt und ist nicht editierbar.
Kontakt Adresse 2 Adresszusatz des Kontakts (z. B. c/o-Angabe). Wird automatisch aus der Kontaktkarte befüllt und ist nicht editierbar.
Kontakt Ort Wohnort des Kontakts. Wird automatisch aus der Kontaktkarte befüllt und ist nicht editierbar.
Kontakt PLZ Postleitzahl des Kontakts. Wird automatisch aus der Kontaktkarte befüllt und ist nicht editierbar.
Geburtstag Geburtsdatum des Kontakts. Wird automatisch aus der Kontaktkarte befüllt und ist nicht editierbar.
Transferdatum Datum des Transfers. Bei der Transferart Verrentung heißt dieses Feld "Rentenbeginn" und gibt das Beginndatum der Rente an.
Verkäufercode Optionaler Code für die zuständige Sachbearbeitung. Wird beim Setzen der Kontaktnummer automatisch aus der Kontaktkarte übernommen, kann aber geändert werden.
Status Aktueller Status des Transfer Kontakts gemäß eingerichteter Statusvorlage (z. B. Offen, Freigegeben, Gebucht, Storniert).

Systeminformation

Das Register "Systeminformation" ist für alle Transferarten sichtbar und enthält automatisch befüllte Informationen zu Erstellungs- und Änderungszeitpunkten.

Feldname Beschreibung
Erstellt von Name der Benutzerin oder des Benutzers, die oder der den Transfer angelegt hat.
Erstellt am Datum und Uhrzeit, zu denen der Transfer angelegt wurde.
Letzte Änderung von Name der Benutzerin oder des Benutzers, die oder der den Transfer zuletzt geändert hat.
Letzte Änderung am Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Transfers.
Versorgungsausgleich Nr. Nummer des Versorgungsausgleichs, aus dem dieser Transfer Kontakt automatisch erstellt wurde. Das Feld ist nur befüllt, wenn der Transfer im Rahmen eines Versorgungsausgleichsprozesses angelegt wurde. Ein Klick öffnet die Karte des zugehörigen Versorgungsausgleichs.
Hinweis

Das Feld "Versorgungsausgleich Nr." (Register Systeminformation) erscheint auf der Karte, wenn der Transfer im Zuge eines Versorgungsausgleichsprozesses erstellt wurde. Es verweist auf den Versorgungsausgleich, aus dem dieser Datensatz automatisch erstellt wurde.

Aktionen

Die Aktionen auf der Karte Transfer Kontakt sind im Menüband in drei Gruppen gegliedert: "Start", "Buchen" und "Navigieren". Welche Aktionen sichtbar sind, hängt von der Transferart.

Start

Aktion Beschreibung Sichtbar bei Transferart
Zeilen vorschlagen Schlägt Transferzeilen abhängig von der Transferart vor. Alle Transferarten
Rentenverträge erstellen Erstellt für jede Transferzeile, die aus einem Beitragsvertrag erzeugt wurde, einen Rentenvertrag. Als Basis dient die in der Transfer Kontakt Einrichtung hinterlegte Vertragsvorlage für die jeweilige Transferart. Verrentung, Abfindung
Rentenberechnung starten Startet die Rentenberechnung für jede Zeile des Transfers. Der Rentenbetrag wird anhand der Anwartschaften und des Tarifs der verknüpften Beitragsverträge ermittelt und in den Zeilen hinterlegt. Verrentung, Tod, Abfindung
Status aktualisieren Öffnet einen Dialog zur Auswahl des nächsten Statuswerts. Alle Transferarten
Hinterbliebenen erstellen Öffnet einen Assistenten zur Anlage eines neuen Hinterbliebenen-Kontakts. Der neue Kontakt wird mit dem verstorbenen Kontakt über eine Adressbeziehung verknüpft. Tod
Rentenverträge für Hinterbliebene erstellen Erstellt für jede Transferzeile (Hinterbliebene) einen Rentenvertrag. Vor der Ausführung erscheint eine Sicherheitsabfrage. Als Basis dient die in der Transfer Kontakt Einrichtung hinterlegte Vertragsvorlage. Tod
Abfindung berechnen Startet die Berechnung des Abfindungsbetrags für jede Zeile. Abfindung
Anwartschaftspunkte berechnen Errechnet die Anwartschaftspunkte für jede Transferzeile. Überleitung (hin)
Abfindungstransfer erstellen Erstellt Abfindungstransfers für Zeilen, bei denen Abfindungstransfer erstellen = Ja gesetzt ist und noch kein Abfindungstransfer vorhanden ist. Tod
In Abfindungstransfer umwandeln Wandelt den aktuellen Verrentungstransfer in einen Abfindungstransfer um. Diese Aktion ist nur aktiv, solange der Status des Transfers weder "Abgeschlossen" noch "Storniert" ist. Verrentung

Buchen

Aktion Beschreibung
Buchen Bucht den Transfer durch Verarbeitung aller Transferzeilen. Das Ergebnis variiert je nach Transferart.
Stornieren Storniert den Transfer Kontakt. Ein stornierter Transfer kann nicht mehr verändert oder erneut gebucht werden.
Aktion Beschreibung Sichtbar / Bedingung
Kontakt Öffnet die Kontaktkarte des Kontakts, für den der Transfer gilt. Immer
Zugehörige Verträge Öffnet die Liste der Verträge des Kontakts, die mit diesem Transfer in Verbindung stehen. Immer
Debitor Öffnet die Debitorenkarte des Debitors, für den die Erstattung gebucht werden soll. Nur aktiv, wenn eine Debitorennr. gesetzt ist. Erstattung
Ausgehende Adressbeziehung Öffnet die Übersicht der Adressbeziehungen des Kontakts (z. B. Ehepartner*in, Kinder). Alle außer Tod
Transaktionsprotokoll Zeigt das Transaktionsprotokoll des Buchungsprozesses für diesen Transfer an. Sichtbar wird eine Liste, in der Sie eine Übersicht über getätigte Datensatzerstellungen (z. B. Verträge, Anwartschaftsposten, Stornierungen, etc.) erhalten. Immer
Hinterbliebene Öffnet die Liste aller Hinterbliebenen, die für den verstorbenen Kontakt angelegt wurden. Tod

Infoboxen

Am rechten Rand der Karte Transfer Kontakt befinden sich Infoboxen, die aggregierte Informationen zum Transfer Kontakt anzeigen.

Transfer Information

Die Infobox "Transfer Information" zeigt eine Übersicht der bisherigen Transfers und des Kontosaldos des zum Transfer gehörenden Kontakts. Sie ist für alle Transferarten sichtbar. Mit einem Klick auf die jeweilige Zahl, öffnet sich eine gefilterte Liste.

Feld Beschreibung
Debitorensaldo Saldo des Debitorenkontos des Kontakts. Ein Klick öffnet die zum Transfer Kontakt zugehörigen Debitorenposten.
Debitorenposten Anzahl der offenen Debitorenposten des Kontakts. Ein Klick öffnet die Liste aller Debitorenposten.
Anzahl Überleitung (weg) Anzahl der vorhandenen Transfer Kontakte der Art Überleitung (weg) für diesen Kontakt.
Anzahl Überleitung (hin) Anzahl der vorhandenen Transfer Kontakte der Art Überleitung (hin) für diesen Kontakt.
Anzahl Erstattung Anzahl der vorhandenen Transfer Kontakte der Art Erstattung für diesen Kontakt.
Anzahl Verrentung Anzahl der vorhandenen Transfer Kontakte der Art Verrentung für diesen Kontakt.
Anzahl Tod Anzahl der vorhandenen Transfer Kontakte der Art Tod für diesen Kontakt.
Anzahl Abfindung Anzahl der vorhandenen Transfer Kontakte der Art Abfindung für diesen Kontakt.
Anzahl Nachversicherungen Anzahl der vorhandenen Transfer Kontakte der Art Nachversicherung für diesen Kontakt.
Anzahl Vers. Ausgleiche Anzahl der Versorgungsausgleiche, die für diesen Kontakt vorhanden sind.
Anzahl angeh. Verträge Anzahl der Verträge, die mit diesem Transfer Kontakt (Kopf) verknüpft sind.

Transfer Zeilen Information

Die Infobox "Transfer Zeilen Information" zeigt aggregierte Summen aus den Transferzeilen des aktuellen Transfers. Sie ist nur bei den Transferarten Überleitung (hin), Überleitung (weg), Nachversicherung und Erstattung sichtbar.

Feld Beschreibung
Summe Betrag Summe der Beträge aus allen Transferzeilen.
Summe Anwartschaftspunkte Summe der Anwartschaftspunkte aus allen Transferzeilen.
Summe Betrag Einkommen Summe der Einkommensbeträge aus allen Transferzeilen.
Summe Zinsbetrag Summe der Zinsbeträge aus allen Transferzeilen.
Summe Beitrag Sollstellung Summe der Beitragssollstellungen aus allen Transferzeilen.
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