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Inhouse Veranstaltung anlegen
Eine Inhouse Veranstaltung ist eine Veranstaltung, die für einen Kunden durchgeführt wird. Das bedeutet, es wird nicht pro Teilnehmer abgerechnet, sondern es wird ein pauschaler Preis für die Veranstaltung festgelegt und an einen in der Veranstaltung einzutragenden Debitoren abgerechnet. In diesem Fall ist der Preis unabhängig von der Teilnehmerzahl.
Möchten Sie eine Inhouse-Veranstaltung anlegen gehen Sie so vor wie in Veranstaltung anlegen beschrieben ist. Bei Anlage der Veranstaltung kennzeichnen Sie diese als Inhouse. Das gleichnamige Register muss nur bei Inhouse-Veranstaltungen ausgefüllt werden:
Kennzeichnen Sie in der Veranstaltung(svorlage), dass es sich um eine Inhouse Veranstaltung handelt, durch aktivieren des Schalters.
Legen Sie eine neue Veranstaltung an. Geben Sie im Register "Inhouse" alle Informationen zum Debitor an. Füllen Sie die Felder "Verk. an Deb. Nr.", "Rech. an Deb.-Nr." und "Inhouse Preisgruppencode". Die übrigen Felder füllen sich automatisch auf Basis Ihrer gemachten Angaben. Ist das Feld "Kontaktperson Nr." gefüllt, können Sie über "Aktionen", "Aktivität erstellen – Inhouse Ansprechpartner" eine Aktivität erstellen, die Ihnen z. B. weitere Kommunikationsschritte erleichtern (E-Mail, Telefonat). Mehr zu dem Thema Aktivitäten lesen Sie im Standard von Microsoft.
Fügen Sie anschließend Teilnehmer Ihrer Veranstaltung hinzu. Sie werden sehen, dass angemeldete Teilnehmer keine eigene Leistungszeile mehr besitzen. Stattdessen fügen Sie über "Zugehörig", "Inhouse Leistungen" hinzu.
(Inhouse) Angebot und Auftrag erstellen
Um ein (Inhouse) Angebot zu erstellen, navigieren Sie aus der Veranstaltungskarte über "Aktionen", "Abrechnung" und "Inhouse Angebot erstellen".
Nach Fertigstellung können Sie das Angebot über "Zugehörig" und "Inhouse Leistungen" aufrufen. Dem "Abrechnungsstatus" können Sie entnehmen, dass ein Angebot erstellt wurde. Navigieren Sie zu "Zugehörig" und "Beleg anzeigen".
Im Verkaufsangebot (= "Inhouse Angebot") wurden die Zeilen automatisch gefüllt. Sie können diese optional bei Art = Bemerkung mit weiteren Anmerkungen ergänzen.
Hinweis
Da das Inhouse-Angebot aus einer Veranstaltung heraus erstellt wurde, werden folgende Werte übernommen sind hier nicht mehr editierbar: Debitorenname, abzurechnende Leistungen.
Optional: Sie können aus dem [Angebot einen Auftrag(https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/sales-how-make-offers)] erstellen.
Die Abrechnung einer Inhouse-Veranstaltung können Sie über den Menüpunkt "Inhouse Veranstaltung abrechnen" aus der Veranstaltungskarte ausführen oder alternativ über das erstellte Angebot bzw. Auftrag.
Nachträglich Inhouse Veranstaltungsleistungen hinzufügen
Haben Sie nachträglich Leistungen hinzugefügt und möchten ein neues Angebot erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Ausgehend von der Inhouse Veranstaltung gehen Sie auf "Aktionen", "Abrechnung" und "Inhouse Angebot erstellen".
Entscheiden Sie im Dialogfenster, ob das bestehende Verkaufsangebot archiviert werden soll. Bei Archivierung = Ja finden Sie das vorherige Angebot nun in "archivierte Angebote".
Das Angebot finden Sie über "Zugehörig" und "Inhouse Leistungen". Dem "Abrechnungsstatus" können Sie entnehmen, dass ein Angebot erstellt wurde. Navigieren Sie zu "Zugehörig" und "Beleg anzeigen".
Zum Schluss wählen Sie "Start", "Auftrag erstellen" oder "Rechnung erstellen" und versenden Sie bei Bedarf das Angebot/den Auftrag.