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Kundenkategorien anlegen
Kundenhauptgruppen anlegen
Öffnen Sie die Debitorenkarte und navigieren Sie im Register "Allgemein" zum Feld "Kundenhauptgruppe".
Klicken Sie im Lookup auf "NEU", um eine neue Hauptgruppe zu erstellen (Liste "Kundenkategorien"). Jede Kategorie wird mit einem Code und einer Beschreibung versehen, um eine klare Zuordnung und Verwaltung zu ermöglichen.
Übernehmen Sie die Hauptgruppe anschließend direkt auf den Debitoren, indem Sie die Gruppe im Feld hinterlegen.
Wiederholen Sie den Vorgang für alle Kategorien. Kundenkategorien sind in einer hierarchischen Struktur mit bis zu drei Ebenen anzugeben.
Verfahren Sie wie zuvor beschrieben, um eine "Kundengruppe" oder "Kundenuntergruppe" anzulegen. Rufen Sie aus dem entsprechenden Feld das Lookup auf und ergänzen Sie die Liste.
Hinweis
Die Codes müssen übergreifend eindeutig sein. Nutzen Sie ggf. einen alphanumerischen Code, um die einzelnen Strukturen logisch anzulegen: 1. Hauptgruppe, 1.1 Gruppe, 1.1.1 Untergruppe.