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Kammerregionen einrichten
Wurden Kammerregionen Arten definiert, können Kammerregionen erstellt und zugeordnet werden. Zum Beispiel könnte das Gebiet nach Kreisstellen Nord und Süd eingeteilt sein. In diesem Fall wird der Kammerregion Art "Kreisstellen" die entsprechenden Kammerregionen "Bezirk Nord" und "Bezirk Süd" zugeordnet.
Suchen Sie "Kammerregionen". Alternativ navigieren Sie von "Kammerregion Arten" über die Schaltfläche auf "Kammerregionen" navigieren.
Wählen Sie die Aktion "Neu".
Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
Zuordnung per Standort (Postleitzahlen Privat oder Postleitzahlen Geschäftlich)
Bei einer regionalen Zuordnung nach Postleitzahl (Privat oder geschäftlich) können Sie ausgehend von einer Kammerregion die zugeordneten Postleitzahlen ergänzen:
Rufen Sie die "Kammer Region PLZ-Zuordnung" über die Suche auf. Alternativ navigieren Sie auf die entsprechende Kammerregion und wählen "PLZ-Zuordnungen".
Wählen Sie die Aktion "Neu". Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
Zuordnung per Kontaktkriterien
Bei einer Zuordnung über Kontaktkriterien können Sie in der Kammerregion entsprechende Filterkriterien hinterlegen. Navigieren Sie dafür auf die Kammerregion und ergänzen im Feld die gewünschten Filterkriterien unter "Kriterien zuzuordnende Kontakte".
Automatische bzw. manuelle Zuordnung
Die Zuordnung eines Kontaktes zu einer Kammerregion erfolgt abhängig von der Einrichtung der "Kammerregion Art" automatisch oder muss manuell vorgenommen werden. Unabhängig davon ist eine manuelle Zuordnung immer möglich. Je Kontakt kann die Zuordnung einer Kammerregion pro Art nur einmal erfolgen.
Automatische Zuordnung (Zuordnung per Postleitzahl oder Kontaktkriterien)
Eine automatische Zuordnung von Kontakten wird im Hintergrund über einen Prozess der Aufgabenwarteschlange periodisch vorgenommen. Alternativ kann die Zuordnung aktiv ausgelöst werden.
Suchen Sie nach "Kammerregionen Arten"
Wählen Sie die Aktion "Regionale Zuordnung aktualisieren" oder "Alle regionalen Zuordnungen aktualisieren".
Alternativ steht Ihnen die Aktualisierung als Aufgabe im Rollencenter "Kammer" zur Verfügung.
Für eine Einrichtung als Aufgabenwarteschlangenposten wählen Sie den Verarbeitungsbericht GOB Assign Chamber Regions (5059809). Ob eine Zuordnung automatisch oder manuell vorgenommen wurde, wird in der Liste "Kammerregion Kontakte" dokumentiert.
Manuelle Zuordnung
Unabhängig von weiteren Vorgaben durch die Kammer Region Art ist eine manuelle Zuordnung immer möglich. Wurde in der Kammerregion Art die Zuordnung per manuell hinterlegt, muss eine manuelle Zuordnung erfolgen.
Ausgehend von der entsprechenden Kontaktkarte wählen Sie die Aktion "Kammerregionen".
Legen Sie auf der Übersicht "Kammerregion Kontakte" einen neuen Datensatz an und wählen Sie die gewünschte "Kammerregion Art" und anschließend die gewünschte "Kammerregion".