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Kammerregionen
Bestandteil einer zielgenauen Verwaltung von Mitgliedern und Mitgliedsunternehmen ist eine regionale oder funktionale Einteilung des Kammergebietes. Verwenden Sie Kammerregionen, um Ihre Mitgliederkontakte manuell oder automatisch anhand von Standort oder anderen Kriterien zuzuordnen.
Die Anforderungen an eine Einteilung ist von Berufsstand und Bundesland abhängig, weshalb Kammerregion Art und Kammerregionen flexibel einrichtbar sind.
Im Vorfeld der Verwendung von Kammerregionen sind konzeptionelle Entscheidungen zu treffen und Einrichtungen vorzunehmen. Dazu gehören Planung und Einrichtung von Kammerregionen Arten sowie die Pflege von Kammerregionen.
Hinweis
Für die regelmäßige Aktualisierung Zuordnung der Kontakte zu Kammer Regionen kann folgender Prozess als Aufgabenwarteschlangenposten eingerichtet werden: Codeunit 5625617 GOB Assign Chamber Regions
Kammerregionen Arten einrichten
Im ersten Schritt sind sinnvolle "Kammerregionen Arten" zu definieren und einzurichten. Dies kann nach regionalen oder funktionalen Kriterien geschehen. Zum Beispiel könnte das eigene Kammergebiet nach Kreisstellen, Arbeitsagenturen, Gewerbeaufsichtsämtern oder Interessensgruppen unterteilt sein.
Wählen Sie die Suche, geben Sie "Kammerregionen Arten" ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Wählen Sie die Aktion "Neu".
Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
Über die Auswahl im Feld "Zuordnung per" steuern Sie, auf welche Art und Weise Kontakte den Kammerregionen zugeordnet werden.
Manuelle Zuordnung
Wurde eine manuelle Zuordnung gewählt, sind weder "Kriterien zu prüfende Kontakte" noch ein "Standard Kammer Region Code" zu pflegen, die Zuordnung erfolgt durch den Anwender je Einzelfall.
Zuordnung per Postleitzahlen (privat oder geschäftlich)
Bei einer Zuordnung über Postleitzahl (privat oder geschäftlich) sollten Sie ausgehend von einer Kammerregion Art eine Zuordnung von der Kammerregion nach Postleitzahlen vornehmen. Für "Postleitzahlen Privat" wird die Privatadresse oder die Adresse des Unternehmens für eine Zuordnung herangezogen, für "Postleitzahlen Geschäftlich" bei Personenkontakten die Adresse des zugeordnetem Hauptunternehmens.
So erstellen Sie neue Postleitzahl Zuordnungen:
- Suchen Sie Kammer Region PLZ-Zuordnung. Alternativ navigieren Sie auf die entsprechende Kammerregion und wählen PLZ-Zuordnungen.
- Wählen Sie die Aktion Neu.
- Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Sollen nicht alle Kontakte einer Prüfung unterzogen werden, hinterlegen Sie Filterkriterien im Feld "Kriterien zu prüfende Kontakte". Für den Fall, dass keine Zuordnung zutrifft, kann der Kontakt optionale einer Standardkammerregion zugeordnet werden. Verwenden Sie dazu das Feld "Standard Kammer Region Code".
Zuordnung per Kontaktkriterien
Bei einer Zuordnung per Kontaktkriterien können Sie in jeder Kammerregion entsprechende Filterkriterien hinterlegen. Navigieren Sie dafür auf die Kammerregion und geben dort im Feld "Kriterien zuzuordnende Kontakte" Filterkriterien ein.
Hinweis
Tipp: Kontaktkriterien werden nicht auf Eindeutigkeit geprüft. Kann ein Kontakt anhand der hinterlegten Kriterien mehreren Kammerregionen gleichzeitig zugeordnet werden, wird er der erstbesten Kammerregionen zugeordnet.
Übersicht der Zuordnungsmöglichkeiten
Nachfolgend eine Übersicht über die Zuordnungsmöglichkeiten:
| Zuordnung per | Zuordnung der Kontakte zu den Kammer Regionen | Kriterien zu prüfende Kontakte | Standard Kammer Region Code | |
|---|---|---|---|---|
| Manuell | Die Zuordnung erfolgt ausschließlich direkt durch den Anwender. | Nicht notwendig | Nicht notwendig | |
| Postleitzahlen Privat | Die Zuordnung erfolgt über den Abgleich der Postleitzahl der privaten Adresse eines Mitgliedes. | Nur Kontakte mit zutreffenden Kriterien werden automatisch zugeordnet. | Kammer Region, wenn der Kontakt den Kriterien entspricht, eine Zuordnung über Postleitzahl aber nicht möglich ist. | |
| Postleitzahlen Geschäftlich | Die Zuordnung erfolgt über den Abgleich der Postleitzahl der geschäftlichen Adresse eines Mitgliedes. | Nur Kontakte mit zutreffenden Kriterien werden automatisch zugeordnet. | Kammer Region, wenn der Kontakt den Kriterien entspricht, eine Zuordnung über Postleitzahl aber nicht möglich ist. | |
| Kontaktkriterien | Die Zuordnung erfolgt über die in der Kammerregion hinterlegten Kriterien. | Nicht notwendig | Nicht notwendig |
Entscheiden Sie bei der Erstellung neuer Kammerregion Arten, ob eine automatische oder manuelle Zuordnung erforderlich ist:
Wählen Sie manuelle Zuordnung, sind die Kontakte einzeln den Kammerregionen zuzuordnen.
Wählen Sie eine automatische Zuordnung (Postleitzahlen oder Kontaktkriterien) können die Kontakte auf der Grundlage der privaten/geschäftlichen Adresse oder anhand von detaillierten Kontaktkriterien automatisch zugeordnet werden. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, eine "Standard Kammerregion" zu hinterlegen welche dann verwendet wird, wenn bei einer automatischen Zuordnung keine geeignete Kammerregionen (zum Beispiel auf der Grundlage der Postleitzahl) gefunden wurde. Navigieren Sie von der Übersicht "Kammer Regionen Art" auf "PLZ-Zuordnung", um Postleitzahlen oder Orte einer Kammerregion festzulegen.