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Willkommen zu unitop Vorfall
Ein Vorfall ist eine Sammlung aller Informationen, Dokumente und Belege zu einem Projekt oder Anfragen, zu denen Sie selbst bspw. mehrere Angebote einholen oder Aufträge an Dritte erteilen.
In der heutigen Geschäftswelt sind Unternehmen oft gezwungen, für ihre Kunden verschiedene Dienstleister zu engagieren, um den bestmöglichen Service zu bieten. Dies kann jedoch zu einer Herausforderung werden, wenn es darum geht, alle Vorgänge, Dokumente und Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Projekt zentral zu sammeln und zu verwalten.
Eine unstrukturierte Vorgehensweise kann zu Verwirrung und Unordnung führen, was wiederum zu Verzögerungen und Fehlern im Projektmanagement führen kann. Mit unitop bieten wir eine Lösung, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Kernfunktionen
Intuitive Erfassung von Vorfällen
Leichte intuitive Erstellung, Zuweisung und Bearbeitung von Vorfällen aus vielen Karten heraus möglich. Alle Aktionen sind mit wenigen Klicks über das Menü aufrufbar. Sie können jederzeit einen neuen Vorfall starten, einen bestehenden Vorfall fortsetzen oder einen bereits archivierten Vorgang reaktivieren.
Zuweisung aus sämtlichen Karten heraus durchführbar
Vorfälle können Sie aus sämtlichen Einkauf-, Verkauf-, Projekt- oder Servicebelegen heraus aufrufen, erstellen oder bearbeiten. So müssen Sie nicht zwischen sämtlichen Karten hin und her springen.
Verknüpfte Belege mit der Vorgangsrecherche aufrufen
Alle verknüpften Belege eines Vorfalls können Sie über die Vorgangsrecherche aufrufen und einsehen. Das Ganze übersichtlich nach Kategorie vorsortiert. Dies ist besonders hilfreich bei einer großen Menge an Belegen.
Statusverwaltung
Über einen flexibel einrichtbaren Status kann die Bearbeitung von vielen Vorfällen in unterschiedlichen Bearbeitungsstatus einfacher verfolgt werden.
KI-Integration
Über das separat zu installierende KI Add-on werden die Vorfälle als zentraler Startpunkt für eingehende und ausgehende Kommunikation erweitert.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2025.8.