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Wie starte ich eine Konfiguration aus Verkaufsbelegen?
Der Produktkonfigurator ermöglicht es, eine neue Konfiguration direkt aus einem Verkaufsbeleg heraus zu starten. Dies gilt für Verkaufsangebote, Verkaufsaufträge und Verkaufsrechnungen. Nach Abschluss der Konfiguration wird die Belegzeile automatisch mit den Angaben des neu generierten Artikels befüllt.
Konfiguration aus einem Verkaufsangebot starten
Verkaufsangebote öffnen: Rufen Sie über die Suche die "Verkaufsangebote" auf und legen Sie ein neues Angebot an.
Angebotszeile anlegen: Legen Sie eine neue Angebotszeile mit der Art "Artikel" an. Geben Sie als "Nr." die Vorlagen-Artikelnummer "PC-SONNENSCHUTZ" ein.
Konfiguration startet automatisch: Nach der Eingabe der Artikelnummer startet der Konfigurationsassistent automatisch.
Konfiguration durchführen: Führen Sie die Schritte der Konfiguration im Assistenten durch, wie im Kapitel Konfiguration erstellen beschrieben.
Ergebnisse prüfen: Nach dem Abschluss der Konfiguration werden neben den bekannten Ergebnissen – neuer Artikel, neue Stückliste, neuer Arbeitsplan – auch die Angebotszeile automatisch mit den Angaben des neu generierten Artikels befüllt.
Preis nach der Konfiguration ermitteln
Ein neu konfigurierter Artikel besitzt zunächst keinen Verkaufspreis. Um den Preis auf Basis der generierten Stückliste und des Arbeitsplans zu kalkulieren, können Sie direkt aus der Angebotszeile eine Kalkulation anlegen:
Kalkulation anlegen: Wählen Sie in der Angebotszeile über das Menüband die Funktion zur Anlage einer Kalkulation. Das System übernimmt die Stückliste (Komponenten) und den Arbeitsplan (Arbeitsgänge) automatisch als Kalkulationsgrundlage.
Kalkulationsmatrix prüfen: Öffnen Sie über das Menüband "Matrix", um die Preiszusammensetzung einzusehen – z. B. Materialkosten, Fertigungskosten, Gemeinkostenzuschläge und Gewinn.
Status setzen: Setzen Sie den Status der Kalkulation auf "Zertifiziert", sobald das Ergebnis freigegeben ist.
Preis übernehmen: Wählen Sie "Preis übernehmen". Der kalkulierte Preis wird in die Angebotszeile eingetragen.
Hinweis
Mehr zur Einrichtung und Funktionsweise der Kalkulation lesen Sie in der separaten Kalkulationsdokumentation. Den alternativen Ansatz – zuerst kalkulieren, dann das Angebot anlegen – finden Sie im Kapitel Konfiguration aus Vorkalkulation.