Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Willkommen zu unitop Beratungen
Wenn Sie als berufsständische Vertretung Ihren Mitgliedern oder als Unternehmen Ihren Kundinnen und Kunden Beratungsleistungen anbieten, unterstützt unitop Beratungen dabei, Anfragen strukturiert zu erfassen, zu bearbeiten und nachvollziehbar zu dokumentieren. Das Modul berücksichtigt dabei auch komplexe Beratungssituationen, in denen mehrere Beteiligte in unterschiedlichen Rollen eingebunden sind. Zudem unterstützt es die Kommunikation mit allen relevanten Akteuren innerhalb des Beratungsvorgangs. Durch eine differenzierte Kategorisierung lassen sich Beratungsvorgänge laufend auswerten, beispielsweise nach Klasse, Kategorie, Bearbeitungszeit oder zuständiger Bearbeitung.
Kernfunktionen
Grundeinrichtung
Legen Sie Nummernserien, Beratungsrollen, Beratungskategorien und Beratungsklassen zentral fest. Die Einrichtung bildet die fachliche Grundlage für alle Beratungsvorgänge in Ihrem System.
Beratungsvorgang erstellen
Erstellen Sie Beratungsvorgänge direkt aus der Beratungsliste oder dem Rollencenter heraus. Ordnen Sie Kategorie, Klasse, Bearbeitung und Beteiligte zu – und behalten Sie den Bearbeitungsstand jederzeit im Blick.
Beratungsprofile verwenden
Definieren Sie wiederkehrende Kombinationen von Beratungsbeteiligten als Profil und nutzen Sie die Beratungsrollenmatrix, um Profile automatisch anhand von Klasse und Kategorie vorzubelegen.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2026.3.