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Rentenbuchung ohne automatische Fakturierung
Die Rentenbuchung ist in ihrer Durchführung nahezu identisch mit der Beitragsbuchung. Als Basis für die Rentenbuchung sind bestehende Rentenverträge sowie eine eingerichtete Rentenbetragshistorie notwendig. Deaktivieren Sie zuvor in der "Vertragsverwaltung Einrichtung" im Register "Renten" den Schalter "Direktbuchung Renten-Buchungsblatt".
Für wiederkehrende Läufe können Sie alternativ die Periodische Fortschreibung Renten oder die Periodische Buchung Renten (ohne Direktbuchung) nutzen.
Rentenzeile erfassen
Vertragskarte öffnen: Öffnen Sie die Vertragskarte des entsprechenden Rentenvertrags.
Buch.-Blattzeile erfassen: Wählen Sie im Menüband "Aktion" und anschließend "Erfassung Renten-Buch.-Blattzeile". Es öffnet sich das "Renten Buch.-Blatt" mit einem initial erstellten Eintrag auf Grundlage des Vertrags.
Zeile prüfen und anpassen: Das Gültigkeitsdatum bezieht sich bei der Ersterstellung auf das im Vertrag angegebene "Von Datum" oder auf den zuletzt gebuchten Rentenposten. Ergänzen Sie gegebenenfalls weitere Zeilen. Eine Mehrfachbuchung erzeugen Sie, indem Sie den Gültigkeitsbereich ("Gültig bis") anpassen.
Hinweis
Anteilige Rentenbuchungen – beispielsweise aufgrund eines Tarifwechsels oder eines Vertragsbeginns oder -endes – steuern Sie über die Angabe im Feld "Gültig bis", indem Sie dort zum Beispiel nur einen halben Monat eintragen.
Buchen: Klicken Sie im Register "Buchen" auf den gleichnamigen Menüpunkt und bestätigen Sie mit "Ja". Ein Rentenposten wurde erstellt. Über die Informationsbox der Vertragskarte können Sie den erzeugten Rentenposten aufrufen.
Rentenposten buchen
Rentenposten aufrufen: Öffnen Sie die Liste "Rentenposten" über die Informationsbox des Vertrags oder über das Menüband unter "Zugehörig" > "Rente".
Posten buchen: Wählen Sie die entsprechende Zeile aus und klicken Sie im Menü "Aktionen" auf "Posten buchen". Bestätigen Sie mit "Ja". Dadurch wird eine Fibu-Buch.-Blattzeile erzeugt.
Fibu-Buch.-Blatt buchen: Buchen Sie den Posten anschließend im Fibu-Buch.-Blatt. Mehr zum Thema Arbeiten mit Fibu-Buch.-Blättern lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Ergebnis prüfen: In der Liste "Rentenposten" ist nun der Haken bei "Fakturiert" gesetzt. Außerdem wurde automatisch ein Kreditorenposten erzeugt. Die Kreditorenposten können Sie ebenfalls über das Menüband aufrufen.
Wenn bereits gebuchte Rentenposten korrigiert werden müssen, nutzen Sie Rentenposten stornieren. Für KV-/PV-Abzüge zu Rentenposten siehe Sozialversicherungsabgaben anlegen.
Hinweis
Stellen Sie sicher, dass in der "Kreditoren und Einkauf Einr." im Register "Allgemein" der Schalter "Externe Belegnr. erforderlich" deaktiviert ist.