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Rentenbuchung ohne automatische Fakturierung (ohne Direktbuchung)
Die Rentenbuchung im Allgemeinen ist in Ihrer Durchführung nahezu identisch an die Beitragsbuchung angelehnt. Als Basis für die Rentenbuchung sind bestehende Rentenverträge sowie eine eingerichtete Rentenbetragshistorie notwendig. Deaktivieren Sie zuvor in der "Vertragsverwaltung Einrichtung" im Register "Renten" den Schalter "Direktbuchung Renten-Buchungsblatt".
Manuelle Rentenbuchung
Ausgehend von der Vertragskarte, können Sie über "Aktion" und "Erfassung Renten-Buch.-Blattzeile" Buchungszeilen erfassen. Es öffnet sich das "Renten Buch.-Blatt", in der initial ein erster Eintrag, auf Grundlage des Vertrags, erstellt wurde. Das Gültigkeitsdatum bezieht sich bei Ersterstellung auf das im Vertrag angegebene "Von Datum" oder auf den zuletzt gebuchten Rentenposten. Ergänzen Sie ggf. weitere Zeilen. Eine Mehrfachbuchung erzeugen Sie, indem Sie den Gültigkeitsbereich (Gültig bis) verändern.
Hinweis
Anteilige Rentenbuchungen (aufgrund von Tarifwechsel oder Vertragsbeginn bzw. -ende) können Sie über die "gültig bis"-Angabe steuern z. B., indem Sie lediglich einen halben Monat eintragen.
Um die Renten Buch.-Blattzeile zu buchen, klicken Sie im Register "buchen" auf den gleichnamigen Menüpunkt und bestätigen Sie mit "Ja". Ein Rentenposten wurde erstellt. Sie haben nun z. B. die Möglichkeit über die Informationsbox der Vertragskarte auf den erzeugten Rentenposten zugreifen zu können.
Rentenposten buchen
Nachdem Sie Rentenposten erzeugt haben, können Sie diese aus der Liste "Rentenposten", welche Sie z. B. über die Informationsbox des Vertrags aufrufen können, buchen. Alternativ rufen Sie die Liste über die gleichnamige Aktion im Menüband über "Zugehörig", "Rente" auf. Wählen Sie die entsprechende Zeile aus und klicken im Menü "Aktionen", "Posten buchen". Bestätigen Sie mit "Ja". Somit ist eine Fibu-Buch-Blattzeile erzeugt worden. Im Anschluss können Sie wie gewohnt im Fibu-Buch.-Blatt den Posten buchen. Mehr zu dem Thema Arbeiten mit Fibu-Buch-Blättern lesen Sie im Standard von Microsoft. In der Liste "Rentenposten" ist nun der Haken bei "fakturiert" gesetzt. Außerdem wurde automatisch ein Kreditorenposten erzeugt. Die Kreditorenposten können Sie ebenfalls über das Menüband aufrufen.
Hinweis
Wichtig ist hierbei, dass Sie in der "Kreditoren und Einkauf Einr." im Register "Allgemein" den Schalter "Externe Belegnr. erforderlich" deaktiviert haben.