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Grundeinrichtung
Bevor Sie mit Angebotsgültigkeiten und Wiedervorlagen arbeiten können, nehmen Sie die notwendigen Einstellungen in Business Central vor. Die Grundeinrichtung umfasst die Konfiguration von Datumsformeln für die Gültigkeitsberechnung und das Wiedervorlagedatum sowie die Aktivierung der automatischen Angebotsarchivierung.
Datumsformeln hinterlegen
Rufen Sie die "Einrichtung Debitoren und Verkauf" über die Suche auf. Im Register "unitop Erweiterte Auftragsabwicklung" sind drei Datumsformeln zu hinterlegen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Angebotsüberprüfungsberechnung | Definiert die Berechnung des "Gültig bis-Datum für Angebot", z. B. 30 Tage. |
| Angebotswiedervorlagenberechnung | Definiert die Berechnung des "Wiedervorlagedatum für Angebot". Der Wert muss kleiner sein als der vorherige, z. B. 25 Tage. |
| Wiedervorlage Bearbeitungszeit | Gibt den Zeitraum an, bis ein zuständiger Verkäufer sich erneut beim Interessenten erkundigen sollte. |
Archivierung aktivieren
Stellen Sie im Register "Archivierung" die Angebotsarchivierung auf "immer" stellen, damit Angebote beim Löschen automatisch archiviert werden.
Mehr zu dem Thema Archivieren lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.