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Debitor-Feldprüfung mit Statusmanagement
In dem Szenario erfolgten die Anlage und Pflege der Debitorenstammdaten durch mehrere zuständigen Stellen:
- Debitorenbasisdaten wie Name und Adresse
- Ust-ID und Buchungsgruppen
Nachdem jeder einzelner Schritt abgeschlossen ist, werden durch die Feldprüfung die Daten kontrolliert und ein entsprechender Status gesetzt, welcher den nächsten Bearbeitungsschritt initiiert.
Feldprüfung für Basisdaten
Solange Name, Adresse nicht angegeben sind wird der Debitor gesperrt und erhält den Statuscode "BASISDATEN PFLEGEN". Sobald diese vollständig gepflegt sind bleibt der Debitor gesperrt und erhält den Statuscode "FINANZDATEN PRÜFEN" als Hinweis für den nachfolgenden Zuständigen z. B. in der Debitorenbuchhaltung.
Hinweis
Debitoren mit dem Statuscode "FINANZDATEN PRÜFEN" können über eine gefilterte Ansicht gesondert dargestellt werden. Alternativ dazu kann die unitop Funktionalität "Flexible Stapel" genutzt werden, um die Anzahl der Debitoren in dem Status auf dem Rollencenter zu platzieren.
Nach dem Vervollständigen der Adressangaben und Namen "springt" der Statuscode automatisch auf "FINANZDATEN PRÜFEN"
Mehr zu dem Thema Flexible Stapel lesen Sie in unserer Dokumentation.
Feldprüfung Debitor Buchungsgruppen pflegen
Solange für den Debitor die Angaben in "Debitorenbuchungsgruppe", "Geschäftsbuchungsgruppe" und "MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe" fehlen, bleibt Debitor gesperrt. Sind diese Angaben vollständig, bleibt der Debitor gesperrt und erhält den Statuscode "USTID PRÜFEN" als Hinweis für den nachfolgenden Zuständigen z. B. in der Debitorenbuchhaltung.
Nach dem Vervollständigen der Angaben in Buchungsgruppen (Geschäftsbuchungsgruppe gesetzt auf "EU") bleibt der Debitor gesperrt und erhält den Status "USTID PRÜFEN".
Feldprüfung Debitor Ust-IdNr. pflegen
Entsprechend dieser Feldprüfung werden Debitoren mit der Geschäftsbuchungsgruppe "EU" kontrolliert (siehe "Filter definieren"). Solange es für den Debitor keine Ust-IdNr. angegeben ist, so bleibt der Artikel gesperrt.
Sind diese Angaben vollständig, bleibt der Debitor gesperrt, und erhält den Statuscode "OK" (= vollständig erfolgte Datenpflege).
Hinweis
Die Sperre muss final im Debitor manuell entfernt werden.