Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Antragserstellung (mithilfe der Antragsart)
Ein Kontakt hat nun sein Interesse bekundet, sodass Sie einen Antrag versenden können. Um einen Antrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie die Antragsliste auf, indem Sie "Anträge" in die Suche eingeben.
Klicken Sie auf "Neu", um in der Antragskarte einen neuen Antrag zu erstellen.
Das Feld "Nr." generiert unitop eigenständig. Klassifizieren Sie den Antrag durch Angabe eines "Antragsart Codes" und geben Sie außerdem das Antragsdatum sowie einen Verkäufercode an.
Optional ergänzen Sie beteiligte Kontakte in den darunterliegenden Zeilen.
Aus der Antragskarte heraus wählen Sie ebenfalls den Status des Antrags. Es ist möglich, den Status in der allgemeinen Liste "Anträge" einzusehen.
Über das Menüband oder die nebenstehende Factbox können Sie alle zugehörigen Informationen (z. B. Anmerkungen, Dokumente, etc.) aufrufen und bearbeiten sowie Aufgaben erstellen (je nach Einrichtung). Die Aufgaben unterstützen Sie beim Durchlaufen des weiteren Prozesses. Die Aufgaben bzw. Aktivitäten werden Ihnen z. B. im Stapel im Rollencenter angezeigt. Mehr zu dem Thema Aufgaben lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Wenn bei Auswahl der Antragsart nicht bereits der Aufgabenkatalog entfaltet wurde, können Sie über "Zugehörig", "Aufgaben" und "Aufgabenkatalog entfalten" den Katalog nachträglich entfalten.