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Wie pflegen Sie den Hauptlieferanten eines Artikels?
Für einen Artikel können Sie mehrere Lieferanten in den "Artikellieferanten" hinterlegen. Genau einer dieser Lieferanten kann als "Hauptlieferant" gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung sorgt dafür, dass der Hauptlieferant in den "Artikellieferanten" und die "Kreditorennr." auf der "Artikelkarte" immer übereinstimmen – unabhängig davon, an welcher Stelle Sie die Pflege vornehmen.
Lieferanten aus den Lagerhaltungsdaten werden automatisch in die "Artikellieferanten" übernommen, sofern sie dort noch nicht erfasst sind. Sie ergänzen die möglichen Bezugsquellen, ohne den Hauptlieferanten des Artikels zu verändern.
Wie legen Sie den Hauptlieferanten über die Artikelkarte fest?
Der schnellste Weg, einen Hauptlieferanten zu hinterlegen, führt über das Feld "Kreditorennr." auf der "Artikelkarte". Sobald Sie dort einen Kreditor auswählen oder ändern, gleicht unitop die Angaben in den "Artikellieferanten" automatisch ab – ohne dass Sie dort manuell eingreifen müssen.
Artikelkarte öffnen: Öffnen Sie die gewünschte "Artikelkarte" über die Suche in Business Central.
Register wechseln: Wechseln Sie in das Register "Beschaffung" und navigieren Sie zum Bereich "Einkauf".
Kreditor auswählen: Wählen oder ändern Sie im Feld "Kreditorennr." den gewünschten Lieferanten. Ist der ausgewählte Kreditor noch nicht als Artikellieferant vorhanden, legt unitop automatisch einen neuen Eintrag in den "Artikellieferanten" an und kennzeichnet ihn als Hauptlieferant. Besteht bereits ein passender Eintrag, wird dessen Kennzeichnung als Hauptlieferant entsprechend aktualisiert.
Ergebnis kontrollieren: Prüfen Sie anschließend die "Artikellieferanten", um sicherzustellen, dass die Kennzeichnung korrekt übernommen wurde und alle Einträge vollständig sind.
Beim Wechsel des Kreditors entfernt unitop den bisherigen Hauptlieferanten vollständig aus den "Artikellieferanten" – der alte Eintrag wird nicht nur entkennzeichnet, sondern gelöscht. Gleichzeitig übernimmt unitop die Kreditorartikelnummer des neuen Hauptlieferanten in die "Artikelkarte".
Hinweis
Wenn Sie die "Kreditorennr." auf der "Artikelkarte" entfernen, wird auch der zugehörige Eintrag des Hauptlieferanten aus den "Artikellieferanten" entfernt.
Verweisen Lagerhaltungsdaten ohne Variantencode auf den bisherigen Kreditor, wird dort die "Kreditorennr." beim Wechsel ebenfalls automatisch entfernt.
Wie legen Sie den Hauptlieferanten über die Artikellieferanten fest?
Alternativ zur "Artikelkarte" können Sie den Hauptlieferanten direkt in den "Artikellieferanten" festlegen. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn Sie gleichzeitig mehrere Lieferanteneinträge pflegen, eine Kreditorartikelnummer hinterlegen oder einen neuen Lieferanten ergänzen möchten, ohne die "Artikelkarte" separat aufzurufen.
Artikelkarte öffnen: Öffnen Sie die gewünschte "Artikelkarte" über die Suche in Business Central.
Artikellieferanten aufrufen: Öffnen Sie die "Artikellieferanten" der aktuellen "Artikelkarte". Es werden alle bisher hinterlegten Lieferanten des Artikels angezeigt, einschließlich der aktuellen Hauptlieferantenkennzeichnung.
Lieferant auswählen oder anlegen: Wählen Sie einen vorhandenen Lieferanteneintrag aus oder legen Sie über "Neu" einen neuen Eintrag an und vervollständigen Sie alle relevanten Felder, insbesondere "Kreditorennr." und ggf. die Kreditorartikelnummer.
Als Hauptlieferant kennzeichnen: Aktivieren Sie das Feld "Hauptlieferant". unitop übernimmt daraufhin die "Kreditorennr." des Eintrags in die "Artikelkarte". Ist beim Artikellieferanten zusätzlich eine Kreditorartikelnummer gepflegt, wird auch diese automatisch übernommen.
Ergebnis kontrollieren: Wechseln Sie zurück auf die "Artikelkarte" und prüfen Sie, ob "Kreditorennr." und Kreditorartikelnummer korrekt übernommen wurden.
Pro Artikel kann immer nur ein Hauptlieferant vorhanden sein. Kennzeichnen Sie einen weiteren Artikellieferanten als Hauptlieferant, entfernt unitop die Kennzeichnung beim bisherigen Hauptlieferanten automatisch – dieser bleibt dabei als regulärer Artikellieferant erhalten und wird, anders als beim Wechsel über die Artikelkarte, nicht gelöscht.
Hinweis
Ein variantenbezogener Artikellieferant kann nicht als Hauptlieferant gekennzeichnet werden. Pflegen Sie den Hauptlieferanten deshalb immer ohne "Variantencode".
Lieferanten aus Lagerhaltungsdaten
Neben der "Artikelkarte" und den "Artikellieferanten" können Sie Bezugsquellen auch über die Lagerhaltungsdaten hinterlegen. Diese Möglichkeit ist besonders dann sinnvoll, wenn ein Artikel an verschiedenen Lagerorten von unterschiedlichen Lieferanten bezogen wird oder wenn für einzelne Artikelvarianten abweichende Bezugsquellen gepflegt werden sollen.
Erfassen Sie in den Lagerhaltungsdaten eines Artikels oder einer Artikelvariante eine "Kreditorennr.", legt unitop diesen Kreditor automatisch als zusätzlichen Artikellieferanten an, sofern er dort noch nicht vorhanden ist. Dieser Lieferant wird dabei nicht als Hauptlieferant gekennzeichnet – die "Kreditorennr." auf der "Artikelkarte" bleibt dadurch unverändert. So können Sie neben dem allgemeinen Hauptlieferanten weitere standort- oder variantenspezifische Bezugsquellen hinterlegen, ohne die übergeordnete Lieferantenstruktur des Artikels zu beeinflussen.
Hauptlieferant prüfen und ändern
Um einen vollständigen Überblick über alle hinterlegten Bezugsquellen eines Artikels zu erhalten oder den aktuellen Hauptlieferanten zu wechseln, rufen Sie die "Artikellieferanten" direkt über die "Artikelkarte" auf. Dort sehen Sie auf einen Blick, welcher Lieferant als Hauptlieferant gekennzeichnet ist, welche weiteren Lieferanten vorhanden sind und ob alle Einträge vollständig gepflegt wurden. Die Kennzeichnung des Hauptlieferanten lässt sich hier jederzeit anpassen.
Öffnen Sie dazu die "Artikellieferanten" der "Artikelkarte".
Hinweis
Pflegen Sie die "Artikellieferanten" vollständig. Nachfolgende Beschaffungs- und Auswahlprozesse verwenden diese Daten, um die für einen Artikel verfügbaren Lieferanten anzuzeigen.
Wo wird der Hauptlieferant noch verwendet?
Die "Kreditorennr." des Hauptlieferanten wird auch außerhalb der Artikelkarte automatisch weiterverwendet:
- Beim Anlegen eines Verkaufsauftrags wird der Hauptlieferant in die Verkaufszeile übernommen (siehe Einkaufscode im Verkaufsprozess).
- Bei der Einrichtung von Einkaufscodes wird empfohlen, die "Kreditorennr." gleichzeitig mit dem Hauptlieferanten vorzubelegen (siehe Grundeinrichtung Einkaufscode).