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Mitgliedschaft Feature

Wenn Sie in der Einrichtung das "Mitgliedschaft Feature" auf "Erweitert" eingestellt haben gibt es an, dass in der Anwendung Ihre Mitgliedschaften erweitert verwaltet werden sollen. Hierbei wird eine zusätzliche Mitgliedschaftsebene zwischen dem Kontakt und den Mitgliedsbeiträgen hinzugefügt (Liste "Mitgliedschaften").

Beispiel: Ein Kontakt ist vom 01.01.1980 bis zum 31.12.1999 ein Mitglied. Die entsprechenden Daten werden in den zugehörigen Felder im Kontakt angezeigt. Tritt ein Mitglied am 01.01.2024 wieder ein, werden die Daten der bisherigen Mitgliedschaft im Kontakt geändert. Informationen zum Eintritt und Austritt der alten Mitgliedschaft können ausschließlich aus den Beitragszeilen abgeleitet werden. Dies ist jedoch nicht unbedingt eindeutig, da bei jedem Wechsel der Mitgliedschaftsform eine neue Beitragszeile angelegt wird. Über die "Mitgliedschaften" können Sie in einem solchen Fall Beginn und Ende von vergangenen Mitgliedschaften einfach auslesen/auswerten.

Die gesamte Verwaltung läuft über die "Mitgliedschaften" (Liste). Felder in der Kontaktkarte ("Mitgliedschaftsinformationen") sind an dieser Stelle nicht editierbar.

  1. Ausgehend von einem Mitglied (Kontakt) rufen Sie über "Zugehörig", "Mitgliedermanagement" die "Mitgliedschaften" auf. Sie erhalten hier detaillierte Informationen des Kontaktes (mit "Standard" gelangen Sie über den Punkt "Mitgliedschaften" stattdessen in die Beitragszeilen).

  2. Hier fügen Sie über "Neu" eine neue Mitgliedschaft hinzu. In der geöffneten Karte der Mitgliedschaft finden Sie Start- und Enddatum, de-/aktivierter Status und den Austrittsgrund.

    Hinweis

    Alle Eingaben, die Sie hier tätigen, werden automatisch in den Reiter "Mitgliedsinformationen" in der Kontaktkarte angepasst.

  3. Aus dem Menü der Mitgliedschaften rufen Sie die Beitragszeilen zu dieser Mitgliedschaft auf und können dort auch weitere Zeilen hinzufügen.

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