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Grundeinrichtung
Um die unitop Kalkulation zu nutzen, ist es zunächst nötig, eine Grundeinrichtung vorzunehmen. Gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie "Erweiterte Preisfindung und Kalkulation Einrichtung" in die Suche ein.
Rufen Sie zunächst die Funktion "Kalkulation Standardeinrichtung erstellen" auf. Einige Grundeinrichtungen sind bereits initial eingerichtet.
Register "Kalkulation":
Feld/Schalter Beschreibung Kalkulationsnummern Gibt eine Nummernserie für die Kalkulationen an. Standard Kalkulationsart Gibt die standardmäßige Kalkulationsart an, die beim Erstellen einer neuen Kalkulation genutzt wird. Unterscheiden Sie zwischen Handel und Produktion. Standard Kalkulationsgrundlage Zeilen Gibt die standardmäßige Kalkulationsgrundlage für Zeilen an, die beim Erstellen einer neuen Kalkulation vorbelegt wird (mögliche Optionen: Montage, Produktion). Standard Losgröße Gibt die standardmäßige Losgröße an, die beim Erstellen einer neuen Kalkulation vorbelegt wird. Standard Kalkulationsschemavorlage Gibt die standardmäßige Kalkulationsschemavorlage an, die beim Erstellen einer neuen Kalkulation vorbelegt wird. Vorgangsrecherche für Kalkulationen Aktivieren Sie hier, dass die Kalkulation separat in der Vorgangsrecherche aufgelistet wird. Wenn nicht bereits vorhanden, wird die dazu notwendige CC Berichtsart automatisch angelegt. Voraussetzung ist, dass die unitop Vorgangsrecherche grundsätzlich aktiviert wurde (separates Modul). Artikelreferenz erstellen Gibt an, ob die Artikelreferenz aus der Kalkulation in den Artikel übernommen werden soll. Verkaufspreis erstellen Gibt an, ob die kalkulierten Preise aus der Kalkulation in die Verkaufspreise für den Artikel übernommen werden. Stücklisten erstellen Gibt an, ob eine Stückliste für den Artikel aus der Kalkulation generiert wird. Arbeitspläne erstellen Gibt an, ob ein Arbeitsplan für den Artikel aus der Kalkulation generiert wird. Bestehende Preise deaktivieren Gibt an, ob bereits vorhandene, gültige Preise zum Startdatum des neu erstellten Preises deaktiviert werden. Links kopieren Gibt an, ob die Links aus der Kalkulation in den Artikel übernommen werden. Kalk. Rundungsmethode Gibt einen Code für die Rundungsmethode an, die auf berechnete Preise angewendet wird. Register "Margenkalkulation": Für die Nutzung der Margenkalkulation in Verkaufsangebot und Verkaufsauftrag sind weitere Einrichtungen notwendig:
Feld/Schalter Beschreibung Margenberechnung aktivieren Mit diesem Kennzeichen aktivieren Sie grundsätzlich die Margenkalkulation in VK-Belegen und steuern die Sichtbarkeit der zugehörigen Felder und Aktionen. Je Artikelkategorie, bzw. Artikel ist die Kalkulation einzeln aktivierbar.Hinweis: Die Margenkalkulation kann ein Performancefaktor sein, da die Kalkulation bei Erstellung und Änderung an relevanten Verkaufszeilenfeldern im Hintergrund ggf. mehrfach durchlaufen wird. Margenberechnung Kalkulationsschemavorlage Hinterlegen Sie die Kalkulationsschemavorlage, die für die Margenkalkulation genutzt wird. Diese ist an Artikelkategorie, bzw. Artikel zusätzlich hinterlegbar. Zeilenrabatt Kalkulationskonstanten Code Hinterlegen Sie optional eine Kalkulationskonstante, die Sie in der Margenkalkulation verwenden, wenn der Zeilenrabatt des VK-Belegs in die Kalkulation übertragen werden soll. Kundenskonto Kalkulationskonstanten Code Hinterlegen Sie optional eine Kalkulationskonstante, die Sie in der Margenkalkulation verwenden, wenn der Skontoprozentsatz des VK-Belegs in die Kalkulation übertragen werden soll. Optional: Legen Sie bei Bedarf eine separate Kalkulationsschemavorlage als Basis für die Margenkalkulation an. Wichtig ist, dass in dem Schema die Zeile "als Selbstkostenpreis" markiert ist. Das Ergebnis dieser Zeile wird für die Margenkalkulation genutzt. Zeilen nach dieser Kennzeichnung sind für die Kalkulation selbst irrelevant.
Register "Preisfindung": Für die Nutzung der Batchkalkulation im unitop Verkaufspreisvorschlag sind weitere Einrichtungen notwendig:
Feld/Schalter Beschreibung Kalkulationsnummern (Preisfindung) Ermöglicht die Hinterlegung einer abweichenden Nummernserie für die Kalkulationen, die im Batch angelegt werden. Lösche Preiskalkulation bei Übernahme Bei Aktivierung der Option werden die Kalkulation der Batchkalkulation nach dem Übernehmen der Preise in die Verkaufspreistabelle wieder gelöscht.
Aktive Margenkalkulation
Wird die Margenkalkulation in der Einrichtung aktiv geschaltet, sind weitere Felder am Artikel und der Artikelkategorie sichtbar:
- Automatische Margenkalkulation: Aktivieren Sie explizit, ob eine Margenkalkulation für den Artikel gewünscht ist. Das Feld kann von der Artikelkategorie vorbelegt werden.
- Marge-Kalkulationsschemavorlage: Hinterlegen Sie bei Bedarf eine abweichende Vorlage der Haupteinrichtung oder der Artikelkategorie.
Kalkulationskategorien
Definieren Sie die Kalkulationskategorien, indem Sie im Menüband der Einrichtung auf "Kalkulation" und "Kalkulationskategorien" klicken. Diese werden später für das Kalkulationsschema verwendet. Legen Sie eindeutige Kategorien fest und beschreiben Sie diese entsprechend.
Kalkulationsarten können an folgenden Stellen im System hinterlegt werden:
- zu einer Produktbuchungsgruppe
- zu einer Arbeitsplatzgruppe/einem Arbeitsplatz
- zu einer Artikelkategorie
- zu einem Artikel
- zu einer Ressource
- zu einem Artikel Zu-/Abschlag
- zu Zeilen einer Produktionsstückliste
- zu einem Arbeitsgang
Die Kalkulationsart wird von der Arbeitsplatzgruppe/des Arbeitsplatzes, bzw. wenn dort leer, von der Produktbuchungsgruppe in den Arbeitsgang übertragen, bzw. vom Artikel, der Artikelkategorie oder von der Produktbuchungsgruppe in die Stückliste übertragen (in dieser Reihenfolge).
In der Kalkulation wird beim Entfalten von Arbeitsplan und Stückliste nach folgender Priorität vorgegangen:
- Arbeitsplan:
- Arbeitsgang
- Arbeitsplatz/-gruppe,
- Produktbuchungsgruppe
- Stückliste:
- Stücklistenzeile
- Artikel
- Artikelkategorie
- Produktbuchungsgruppe
Bei Ressourcen und Zu-/Abschlägen wird die Kategorie entsprechend von den Stammdaten oder wenn dort nicht hinterlegt, der Produktbuchungsgruppe gezogen.
Kalkulationskonstanten
Definieren Sie Kalkulationskonstanten.
Klicken Sie im Menüband der Einrichtung auf "Kalkulationskonstanten". Bei den Kalkulationskonstanten ist es möglich, Werte zu hinterlegen. Diese werden mit Gültigkeiten belegt, wodurch bei Ihrer Kalkulation nur der letzte gültige Wert einbezogen wird. Das können z. B. Gemeinkosten sein, die Sie aufschlagen möchten.
Haben Sie die Kalkulationskonstanten festgelegt, definieren Sie diese in der Beschreibung.
Hinterlegen Sie hinter den Kalkulationskonstanten entsprechende Werte, indem Sie im Menüband auf "Werte" klicken und ein Startdatum sowie einen Wert angeben. So ist es ebenso möglich, Werte zu definieren, die in der Zukunft gültig sein werden. Bei Anlage einer Kalkulation werden die Kalkulationskonstanten mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Werten in die Kalkulation übertragen. Die Konstanten sowie die Werte können auf Ebene der Kalkulation jedoch noch verändert werden.
Hinweis
Beachten Sie, dass bei den Kalkulationskonstanten Basiswerte eingerichtet werden. Alle Kalkulationskonstanten werden in die Kalkulation übertragen, unabhängig davon, ob diese im Kalkulationsschema benötigt werden oder nicht. Pro Kalkulation können diese nochmals verändert und angepasst werden.
Kalkulationsschemavorlagen
Legen Sie frei und flexibel verschiedene Kalkulationsschemavorlagen fest.
Klicken Sie im Menüband der "Kalkulation Einrichtung" auf "Kalkulationsschemavorlagen".
Um eine neue Kalkulationsschemavorlagen anzulegen, klicken Sie im Menüband auf "Neu" und öffnen die Karte.
Register "Allgemein": Geben Sie alle Informationen rund um die anzulegende Kalkulationsschemavorlage.
Feld/Schalter Beschreibung Name Gibt den Namen der Kalkulationsschemavorlagen an. Beschreibung Gibt die Beschreibung der Kalkulationsschemavorlagen an. Status Gibt den Status der Kalkulationsschemavorlagen an. Wählen Sie zwischen: "Neu", "Zertifiziert", "In Entwicklung", "Abgelaufen". Um eine Vorlage zu verwenden, setzen Sie den Status auf "Zertifiziert". Spaltenlayout Name Gibt das Spaltenlayout an, das in der Kalkulationsschemavorlagen benutzt wird. Register "Zeilen":
Feld/Schalter Beschreibung Rubrikennr. Gibt die Rubrikennummer an. Bennen Sie diese völlig frei. Zusammenzählungsart Gibt an, wie sich die Zeilenwerte zusammensetzen. Wählen Sie dabei zwischen "Kalkulationskategoriensumme" und "Formel". Kalkulationskategoriensumme Bei der "Kalkulationskategoriensumme" haben Sie die Möglichkeit, im nachfolgenden Feld "Zusammenzählung" die Auswahl der Kalkulationskategorie zu treffen. In diesem Fall werden die Werte der Zeilen dieser Kalkulationskategorie zusammengezählt und die Summe gebildet. Formel Wählen Sie "Formel", haben Sie im Feld "Zusammenzählung" die Möglichkeit, frei zu definieren, wie die Formel aussieht. Sie können dabei sowohl mit anderen Rubriken innerhalb desselben Kalkulationsschemas rechnen, indem Sie die Rubrikennr. verwenden, als auch mit Zahlen und Kalkulationskonstanten. Die Verwendung von Kalkulationskonstanten wird dabei in Anführungszeichen gesetzt (z. B. "MGKS”). Zusammenzählung Gibt an, welche Daten in der Zeile berücksichtigt werden sollen. In Abhängigkeit des Feldes "Zusammenzählungsart” können Kalkulationskategorien, Kalkulationskonstanten oder Rubriken verwendet werden, die ggf. in einer Formel gemeinsam verrechnet werden. Beschreibung Gibt die Beschreibung an. Als Einstandspreis Gibt an, ob die Zeile als Einstandspreis gewertet wird. Ist dieser Wert ausgewählt, wird er u. a. in der Preisstaffel als berechneter Wert angezeigt. Als Verkaufspreis Gibt an, ob die Zeile als Verkaufspreis gewertet wird. Ist dieser Wert ausgewählt, wird er u. a. in der Preisstaffel als berechneter Wert angezeigt.
Hinweis
Durch Leerzeilen können Sie Ihre Kalkulationen in Blöcken strukturieren. Lassen Sie sich Ihre Kalkulation in einer Matrix anzeigen, können Sie hierdurch auf einen Blick erfassen, an welchen Stellen Ihnen Kosten zu hoch erscheinen und zielgerichtet Maßnahmen ergreifen, um ggf. Ihre Kosten zu senken. Lesen Sie mehr zum Thema Kalkulation in Matrix darstellen.
Kalkulationsschema Spaltenlayout
Um das Spaltenlayout des Kalkulationsschemas festzulegen, klicken Sie in der Einrichtung der Kalkulation im Menüband auf "Kalkulation" und "Kalkulationsschema Spaltenlayouts". Über das "Kalkulationsschema Spaltenlayout" können Sie definieren, welche Spalten Sie später in Ihrer Matrix angezeigt bekommen möchten. Lesen Sie mehr zum Thema Kalkulation in Matrix darstellen.
Kalkulationsschema hinterlegen
Zusätzlich zu der Hinterlegung eines Standardschemas in der Haupteinrichtung, ist es möglich, sowohl am Artikel als auch der Artikelkategorie ein Kalkulationsschema vorzubelegen, das für die Kalkulation genutzt wird. Die Prioritäten Reihenfolge dabei ist Artikel, Artikelkategorie, Haupteinrichtung.