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Beiträge nach Erhebungswerten
In unitop ist es möglich, den Beitrag eines Mitglieds anhand einer Berechnungsgröße (Erhebungswert) ermitteln zu lassen. Das kann ein fixer Betrag oder ein prozentualer Anteil des Erhebungswertes sein.
Beispiele:
Fixer Wert:
Ein Wirtschaftsverband hat Unternehmen als Mitglieder. Deren Beitrag richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigen:
Bis 50 Beschäftigte: 100 €
50-199 Beschäftigte: 250 €
Ab 200 Beschäftigte: 600 €
Prozentualer Wert:
Ein Wirtschaftsverband hat Unternehmen als Mitglieder. Deren Beitrag richtet sich nach dem Jahresumsatz:
Bis 100.000 € Umsatz: 1 % des Umsatzes (mindestens 100 €)
100.000 € - 200.000€: 1,25 % des Umsatzes
Ab 200.000 €: 2 % des Umsatzes
Beiträge nach Erhebungswerten einrichten
Merkmale einrichten: Richten Sie ein "Merkmal" ein, z. B. mit dem "Code" = "Erhebungswert". Mehr zu dem Thema unitop Merkmale lesen Sie in unserer Dokumentation.
Merkmal in der Einrichtung hinterlegen: Hinterlegen Sie den Code zentral in der "Mitgliedermanagement Einrichtung" im Register "Abrechnung nach Erhebungswerten". Optional ordnen Sie eine Rundungsmethode hinzu.
Mitgliedschaftsform in der Beitragsstaffel anlegen: Als nächstes benötigen Sie die allgemeine Mitgliedschaftsform in der Beitragsstaffel. Rufen Sie diese über die Suche auf:
Der "Erhebungswert Code" muss in der Beitragsstaffel hinterlegt werden, da unterschiedliche Mitgliedsformen möglicherweise verschiedene Erhebungswerte erfordern.
Erhebungswerte einrichten: In den "Beitragsstaffeln", über "Zugehörig" und "Erhebungswertstaffeln", gelangen Sie in die Einrichtung der Beiträge zu den jeweiligen Erhebungswerten:
Sie sehen hier, dass auch Kombinationen von Fix- und Prozentbeträgen möglich sind, um Szenarien wie "Immer X Prozent, aber mindestens Y €" oder Höchstbeträge abzubilden.
Hinweis
Für umfangreiche, aber einfache Strukturen kann mithilfe von "Erhebungswertstaffeln erstellen" ein Initialisierungsreport gestartet werden. Hier können Startwerte, Intervalle und Endwerte definiert werden und unitop befüllt die Tabelle automatisch.
Hinweis
Wird ein neuer Eintrag in der "Beitragsstaffel" angelegt, weil sich Beiträge ändern, kann die Erhebungswertstaffel im Hintergrund aus dem ablaufenden Eintrag auf Nachfrage übernommen werden.
Erhebungswerte in der Beitragskarte
Wird (nach erfolgreicher Einrichtung) eine Beitragszeile mit der entsprechenden Staffel angelegt, erhalten Sie den Hinweis, dass noch kein Erhebungswert für den Kontakt erfasst wurde. Klicken Sie in der Benachrichtigung auf "Erhebungswerte anzeigen", um diese aufzurufen. Ergänzen Sie in der Liste die fehlenden Erhebungswerte.
Zurück in der Beitragskarte finden Sie im Register "Fakturierung" den "Beitragssatz je Zeitraum", sowie weitere Informationen im Register "Erhebungswerte". Die Erhebungswerte können ebenso von den Beitragszeilen aus und vom Kontakt aus gepflegt werden.
Erhebungswerte im Mitgliedsantrag
Um Erhebungswerte über einen Mitgliedschaftsantrag zu füllen, öffnen Sie den entsprechenden Antrag und navigieren über "Zugehörig" zu dem Menüpunkt "Erhebungswerte", um diese zu ergänzen oder einzusehen.