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Grundeinrichtung
Erweitere Auftragsabwicklung
Rufen Sie die "Erweiterte Auftragsabwicklung Einrichtung" über die Suche auf und navigieren Sie zum Register "Blockaufträge".
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abruf aus Blockaufträgen | Gibt an, ob und wie neue Verkaufsaufträge mit passenden, bereits existierenden Blockaufträgen verknüpft werden sollen. • Leer: nur aktiver Abruf aus dem Blockauftrag möglich, nicht aus Verkaufsaufträgen heraus. • Automatisch: bei Mengeneingabe erfolgt automatisch eine Prüfung auf gültige Blockaufträge und diese Verknüpfung wird automatisch hergestellt. • Dialog: bei Mengeneingabe erfolgt automatisch eine Prüfung, Sie erhalten einen Dialog zur Bestätigung des Blockauftrags. |
| Preisfindung in Abrufauftrag | Steuert, ob Verkaufspreis und Zeilenrabatt beim Abruf aus dem Blockauftrag übernommen werden und ob diese danach im Abrufauftrag geändert werden dürfen. Alternativ werden Preise und Rabatte im Abrufauftrag neu kalkuliert, vergleichbar mit einem manuell angelegten Auftrag. • Übernahme aus Blockauftrag (nicht änderbar): Standardwert. Verkaufspreis und Zeilenrabatt werden aus dem Blockauftrag übernommen und können im Abrufauftrag nicht geändert werden. • Übernahme aus Blockauftrag (änderbar): Verkaufspreis und Zeilenrabatt werden aus dem Blockauftrag übernommen und können im Abrufauftrag manuell geändert werden. Bei einer automatischen Neuermittlung des Preises gelten wieder die Konditionen des Blockauftrags. • Neuberechnung in Abrufauftrag: Preis und Zeilenrabatt werden für den abrufenden Debitor wie bei einem manuell angelegten Verkaufsauftrag ermittelt (z. B. Debitorenpreise, Kundenrabattgruppe) und können frei geändert werden. |
| Blockauftrag Gültigkeitszeitraum | Gibt an, welches Datum genutzt werden soll, um nach passenden Blockaufträgen für neue Verkaufsaufträge zu suchen. • Auftragsdatum • Lieferdatum • Das Datum wird mit dem Gültigkeitsdatum des Blockauftrags abgeglichen. |
Hinweis
Die Einstellung gilt mandantenweit und immer gemeinsam für Verkaufspreis und Zeilenrabatt. Die Konditionen in den Zeilen des Blockauftrags bleiben unabhängig von dieser Einstellung erhalten und können dort nicht abweichend geändert werden.
Auftragsarten
Rufen Sie die "Auftragsarten" über die Suche auf und markieren Sie die Auftragsarten, die Sie für Blockaufträge nutzen wollen. Durch diese Kennzeichnung wird die Freigabe dieser Aufträge verhindert und bei der Identifikation von Blockaufträgen für die Abrufe wird auf diese Auftragsart gefiltert.
Kennzeichnen Sie das Feld "Blockauftrag" mit Ja.
Auftragsarten können für Vororder angelegt werden, wie auch in den weiteren Beispielen in der Erklärung genutzt:
| Code | Beschreibung | Saisonart | Blockauftrag |
|---|---|---|---|
| B-VORORDER | Block Vororderauftrag | Vororder Saison | Ja |
| VORORDER | Vororderauftrag | Vororder Saison |
Block-Debitoren festlegen
Gibt es Debitoren, für die der Blockauftrag über einen anderen Debitor läuft, können Sie auf der Debitorenkarte diesen als Blockauftrags Debitor hinterlegen.
Rufen Sie dazu die Debitoren auf, für die die Abrufaufträge angelegt werden. Hinterlegen Sie auf dem Register "Fakturierung" das Feld "Blockauftrag Debitoren-Nr.".
Hinweis
Wird bei der Anlage der Abrufaufträge auf einen gültigen Blockauftrag geprüft, wird immer für den Debitor selbst und für den am Debitor hinterlegten Blockauftrag Debitor gefiltert.