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Übertragung von Qualifikationen auf Veranstaltungsteilnehmer
Das unitop Veranstaltungsmanagement unterstützt Sie dabei, erworbene Qualifikationen nach Abschluss einer Veranstaltung effizient und zentral an Ihre Teilnehmer zu übertragen. Es löst für Sie folgendes Problem: Die manuelle Zuordnung von Qualifikationen zu Teilnehmern ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Mit der automatischen Übertragungsfunktion ordnen Sie alle erworbenen Qualifikationen mit wenigen Klicks Ihren Teilnehmern zu.
Mehr zu dem Thema Qualifikationen lesen Sie in unserer Dokumentation. Die unitop Qualifikationen finden Sie auch im unitop Bildungsmanagement.
Hinweis
Die Grundeinrichtung von Qualifikationen und die Zuordnung zu Veranstaltungsvorlagen erfolgt in der Qualifikationseinrichtung.
Voraussetzungen
- Die Veranstaltung ist abgeschlossen.
- Der Veranstaltung wurde eine Qualifikation zugeordnet (dies kann auch bereits in der Vorlage erfolgen)
- Die Teilnehmer haben die Veranstaltung erfolgreich absolviert.
Qualifikationen übertragen
Nach erfolgreichem Abschluss einer Veranstaltung können Teilnehmer bestimmte Qualifikationen erwerben. Diese müssen den jeweiligen Kontakten zugeordnet werden, damit sie in der Kontaktverwaltung dokumentiert sind und für weitere Prozesse zur Verfügung stehen.
Um Qualifikationen einem Kontakt zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
Ausgangspunkt: Öffnen Sie die abzuschließende Veranstaltung und navigieren Sie im Menüband auf den Reiter "Aktionen".
Wählen Sie "Teilnehmer" und anschließend "Qualifikationen übertragen".
Veranstaltungsqualifikationen übertragen: Es öffnet sich die Maske "Veranstaltungsqualifikationen übertragen". Belassen Sie die bereits eingegebenen Daten und fügen Sie den Filter "N.N. Kennzeichen = Nein" hinzu.
Hinweis
Der Filter "N.N. Kennzeichen = Nein" stellt sicher, dass nur tatsächliche Teilnehmer berücksichtigt werden und keine Platzhalter-Einträge.
Bei der Übertragung werden folgende Daten verarbeitet:
- Veranstaltungsqualifikationen: In der Veranstaltung hinterlegte Qualifikationen.
- Teilnehmerdaten: Zuordnung der Qualifikationen zu den jeweiligen Kontakten.
- Erwerbsdatum: Automatische Übernahme des Veranstaltungsdatums.
- Gültigkeitszeitraum: Falls in der Qualifikation definiert, wird dieser übernommen.
Bestätigen Sie mit "OK", um die Qualifikationen zu übertragen. Sie gelangen automatisch zurück zur Veranstaltungskarte.
Optionale Überprüfung der übertragenen Qualifikationen:
Wählen Sie in der Teilnehmerliste einen Teilnehmer aus, indem Sie den Datensatz anklicken.
Wählen Sie im Menü der Teilnehmerzeilen "Zeile" und anschließend "Kontakt", um die Kontaktkarte zu öffnen.
Navigieren Sie im Menüband über "Zugehörig" zu "Kontakt" und wählen Sie "Kontakt Qualifikationen". In der Liste "Kontaktqualifikationen" finden Sie nun die Qualifikation, die mit erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung erworben wurde.