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Willkommen zur unitop Kundenkategorisierung
Die Kundenkategorisierung ermöglicht eine flexible und präzise Klassifizierung der Kunden, um gezielte Auswertungen und Filterungen vorzunehmen. Sie als Unternehmen können individuelle Kategorien definieren und diese für verschiedene Zwecke nutzen, wie z. B. die Eingruppierung nach Branche oder Art Ihrer Kunden (B2B, B2C) oder die Zuordnung zu Kundengruppen, Verbänden oder Unternehmensstrukturen.
Kernfunktionen
Freie Definition von Kundenkategorien
Klassifizieren Sie Ihre Kunden nach eigenen Kriterien und legen Sie beliebig viele Kategorien fest. Dies ermöglicht eine gezielte Analyse und Segmentierung von Kunden für verschiedene Geschäftsprozesse.
Hierarchische Struktur
Kundenkategorien können nach Bedarf bis zu drei Stufen tief verschachtelt werden. Dadurch lassen sich detaillierte Unterkategorien abbilden, beispielsweise für unterschiedliche Branchen, Unternehmensgrößen oder Geschäftsmodelle.
Übersichtliche Darstellung in Hierarchieebenen
Alle Kategorien werden klar strukturiert dargestellt. Dies erleichtert die Verwaltung und sorgt für eine intuitive Nutzung.
Einfache Eingruppierung von Debitoren
Kunden können schnell und unkompliziert den passenden Kategorien zugewiesen werden. Dadurch wird eine präzise Filterung und bessere Organisation der Kundendaten ermöglicht.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2024.12.