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Willkommen zum unitop Erbschaftsmanagement
Viele Menschen sind Ihrer Organisation sehr zugetan und unterstützen Sie in besonderem Maße. So fühlen sich manche Menschen aufgrund persönlicher Erfahrungen, z. B. bedingt durch Krankheitsfälle, besonders betroffen. Andere identifizieren sich mit Ihrer Organisation und den damit verbundenen Werten. Ihre Spenderinnen und Spender engagieren sich sehr gerne und unterstützen Sie in den unterschiedlichsten Formen. Die höchste Form eines Spenders wird mit einem Testamentsversprechen, also einer hinterlassenen Erbschaft, erreicht. Hierdurch wird der Spender zum sogenannten Testator.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, wie Ihre Organisation Kenntnis über eine Erbschaft erlangt:
Personen können Ihre Organisation bereits zu Lebzeiten darüber informieren, dass Ihre Organisation ein Erbe erhält, sofern der Todesfall eintritt.
Im Falle der zweiten Möglichkeit wird die Organisation erst nach dem Tod einer Person von einer Erbschaft in Kenntnis gesetzt. Hierbei hat die verstorbene Person Ihre Organisation in der letztwilligen Verfügung erwähnt.
Kernfunktionen
Erbschaftsfälle verwalten
Erfassen Sie alle notwendigen Daten zu einem Erblasser und Erbschaftsfall, z. B. Adresse, Kenntnisnahmedatum, Sterbedatum, die Erbschaftsart, den Erbschaftsstatus sowie viele weitere nützliche Angaben.
Budgetierung
Verwalten Sie Ihre erwarteten Budgets und Kostenbudgets. Verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihren Budgetstatus und kalkulieren Sie effektiv und planungssicher Ihre zukünftigen finanziellen Schritte.
Merkmale
Profitieren Sie im Erbschaftsmanagement von den unitop Merkmalen. Kategorisieren Sie Ihre Erbschaftsfälle und vermerken Sie individuelle Eigenschaften mit verschiedenen Ausprägungen oder hinterlegen Sie weitere Informationen für eine eindeutige Klassifizierung.
Beteiligte Personen
Behalten Sie den Überblick über alle Personen, die mit dem Erbschaftsfall in Verbindung stehen und führen Sie Ihre Korrespondenz immer mit der richtigen Kontaktperson der Erbschaft.
Die gesamte Erbmasse auf einem Blick
Legen Sie sich eine Liste der Erbmasse an. Handelt es sich bei der Erbmasse um Immobilien, Aktien oder sogar Kunstgegenstände? Halten Sie zusätzlich Angaben wie z. B. Wertansätze oder Veräußerungen fest und lassen sich eine Gesamtübersicht anzeigen.
Aktendeckblätter zu jeder Zeit drucken
Fassen Sie ganz einfach die wichtigsten Eckdaten eines Erbschaftsfalls auf einem Aktendeckblatt zusammen. Drucken Sie dieses zu jeder Zeit, bei jedem beliebigen Erbschaftsstatus aus und legen es zu Ihrer Papierakte.
Erbschaftsbuchungen
Verbuchen Sie Ihre Erbschaftsbuchungen so einfach und schnell, wie Sie es bereits aus Ihrer Finanzbuchhaltung kennen. Behalten Sie stets eine korrekte Übersicht der Einnahmen und Ausgaben.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2023.8.