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Spenderprodukt
Möchte ein Spender regelmäßig Ihrer Organisation eine Zuwendung zukommen lassen, wird dies mittels eines Spenderproduktes verwaltet. Hier merken Sie vor, um welche Art es sich handelt, wie eine regelmäßige Überweisung, Lastschrifteinzug oder eine einmalige Spendenankündigung. Alle Angaben, die zu einem Spenderprodukt gehören, finden Sie auf der Spenderproduktkarte.
Wählen Sie einen Kontakt aus, indem Sie auf die Kontaktnummer klicken. Das kann eine Person, aber auch ein Unternehmen sein.
Spenderprodukt anlegen
Variante 1
Sie gelangen über die Infobox im Kontakt zum Spenderprodukt.
Variante 2
Sie wählen im Kontakt über den Reiter "Verknüpfte Informationen" "Spendenmanagement"und dort Spenderprodukte aus.
Über die Aktion "Neu" können Sie ein neues Spenderprodukt anlegen.
Allgemein
- Kontaktnummer
- Produktcode
- Start- bzw. Enddatum
- Zahlungsformcode: Gibt an, ob es sich um eine Überweisung oder einen Einzug für eine Lastschrift handelt
- Kündigungsdatum
- Kündigungsgrund
Details
Aktion Nr.: Diese definiert, wie der Spender kontaktiert wurde.
Mittelverwendung Code: Gibt an, wofür das Geld verwendet wird.
Art Zuwendungsbestätigung: Keine, Einzel oder Sammel auswählbar.
Dankhäufigkeit: Kein Dank/Erste Spende/Jede Spende auswählbar.
Spenderstatus: Kennzeichnet den aktuellen Spenderstatus gemäß Spenderpyramide, der sich aus dem Spenderprodukt ergibt.
Spendenhäufigkeit: Gibt die Spendenhäufigkeit an, d.h. monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder einmalig.
Betrag je Intervall: Definiert die Spendenhöhe.
Jahresbetrag: Dieser Jahresbetrag berechnet sich automatisch aus dem angegebenen "Betrag je Intervall" x Spendenhäufigkeit.
Kontakt Bankkonto: Bei Lastschrifteinzug muss ein Bankkonto hinterlegt werden. Dies kann aus den bestehenden gewählt oder in der Liste über "Neu" angelegt werden.
Lastschrift
Unter dem Reiter "Lastschrift" im Spenderkontaktfeld wird hier die Mandatsreferenz ausgefüllt, die Angaben zum "Nächsten Lastschrifteinzug" (Startdatum auswählbar).
Pre-Notification
Wenn für dieses Spenderprodukt eine Pre-Notification über die Stapelverarbeitung "Pre-Notification ausführen" erstellt werden soll, aktivieren Sie diesen Schalter. Dieser Schalter wird automatisch aktiviert, wenn der ausgewählte Produktcode in der Produktcode-Tabelle im Feld "Pre-Notification" angehakt ist.
Spenderprodukt freigeben
Sind alle Daten vollständig, können Sie dem angelegten Spenderprodukt über die Aktion "Freigeben" zustimmen.
Sind alle Daten im "Spenderprodukt" vorhanden und ausgefüllt, kann von dem Zeitpunkt an, ein "Einzug über einen Spendenlastschriftvorschlag” durchgeführt werden.
Vorteil: Über die "Spenderprodukte" können die Spendenorganisationen aktiv Geld einziehen oder erhalten durch Daueraufträge regelmäßige Überweisungen, während der entsprechende Spender selbst nicht aktiv werden muss.
Hinweis
Zwingend notwendig ist das Bankkonto für Lastschriften. Bei einer Ankündigung einer Überweisung z. B. per Dauerauftrag kann das Konto angegeben werden. Muss es aber nicht.
Hinweis
Pro Spender können Sie mehrere Spenderprodukte hinterlegen.