Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Rentenvertrag anlegen
Rentenvertrag über Transfer anlegen
Um einen Rentenvertrag anzulegen, führen Sie einen Transfer der Art "Verrentung" durch. Hierbei werden auf Basis bestehender Beitragsverträge Rentenberechnungen angestoßen und Rentenverträge angelegt. Der durchgeführte Transfer verknüpft gleichzeitig die entsprechenden Beitragsverträge mit dem oder den Rentenverträgen.
Hinweis
Eine Verknüpfung der Beitrags- und Rentenverträge entfällt, wenn Sie einen Rentenvertrag manuell anlegen.
Rentenvertrag manuell anlegen
So legen Sie einen Rentenvertrag manuell an:
Verträge öffnen: Öffnen Sie über die Suche die "Verträge". In der nebenstehenden Informationsbox entnehmen Sie die wichtigsten Vertragsinformationen und Verweise.
Neuen Vertrag erstellen: Klicken Sie im Menü auf "Neu".
Allgemein ausfüllen: Wählen Sie im Reiter "Allgemein" unter "Vertragsart" die Option "Beitrag" für einen Beitragsvertrag oder "Rente" für einen Rentenvertrag. Entsprechend Ihrer Auswahl wird der passende Reiter für weitere Informationen eingeblendet. Die Angabe eines Tarifcodes sowie des frühesten Datums, ab dem der Vertrag gültig ist, sind Pflichtangaben. Ebenso finden Sie hier Einstellungen dazu, ob ein Vertrag periodisch fortgeschrieben oder Riester-gefördert ist.
Rente konfigurieren: Füllen Sie im Reiter "Rente" die erforderlichen Felder aus. Die Angabe der "Rentenart" ist eine Pflichtangabe. Die weiteren Felder entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Schalter/Feld Beschreibung Kreditorennr. Gibt die Kreditorennummer zu diesem Vertrag an. Rentenart Gibt die Rentenart zu diesem Rentenvertrag an. Rentenbez. auf Kontakt Name Gibt den Kontaktnamen für einen Rentenbezug auf einen anderen Versorgungsempfänger an. Kinderzuschläge zulässig Gibt an, ob für die Rentenart dieses Vertrags Kinderzuschläge zulässig sind. Vorzeitraum Vertrags Nr. Gibt die Nummer eines eventuellen Vorzeitraums an. Beiträge abführen KV/PV Gibt an, ob Rentenposten zu diesem Vertrag von KV/PV-Abzügen betroffen sind. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden ermittelt. Die prozentualen Anteile werden über den Rentenposten ermittelt. Bruttoquote Gibt die Bruttoquote des Rentenvertrages an, welche mithilfe der Transfers ermittelt wird. Beitragsfaktor Sozialversicherung Gibt den Beitragsfaktor Sozialversicherung des Rentenvertrages an. Bankkonto und Zahlung angeben: Geben Sie im Reiter "Bankkonto/Zahlung" alle notwendigen Informationen zur Zahlung ein. Die Felder "Zahlungsformcode" und "Zlg.-Bedingungscode" sind Pflichtfelder.
Schalter/Feld Beschreibung Zahlungsformcode Gibt an, in welcher Form Zahlungen ausgeführt werden sollen, z. B. Überweisung, Banktransfer oder Scheck. Zlg.-Bedingungscode Gibt an, welche Kriterien für die Ermittlung von Zahlungsfälligkeiten zur Anwendung kommen sollen. Systeminformationen: Die Informationen in diesem Reiter dienen der Nachverfolgbarkeit und werden automatisch vom System ermittelt. Sie können dort keine Änderungen vornehmen.
Aktionen der Vertragskarte
Über das Menüband der Vertragskarte stehen Ihnen folgende Aktionen rund um die Rentenberechnung zur Verfügung. Wählen Sie im Menüpunkt "Rente":
Rentenberechnung erstellen: Startet eine erneute Rentenermittlung auf Basis der Anwartschaftspunkte und Tarife.
Erfassung Renten-Buch.-Blattzeile: Öffnet das Renten-Buchungsblatt zur manuellen Erfassung von Rentenzeilen.
Rentenberechnungen: Informationsliste aller bisherigen Rentenberechnungen.
Rentenbeitragshistorie: Informationsliste der Beitragshistorie zum Rentenvertrag.
Verknüpfte Beitragsverträge und Kontakt
Verknüpfte Dokumente oder zugehörige Kontakte rufen Sie ausgehend von der Vertragskarte auf, indem Sie im Menüband "Zugehörig" und anschließend "Verknüpfte Beitragsverträge" oder "Kontakt" wählen.
Sonstige Aktionen
Folgende weitere Aktionen sind über das Menüband der Vertragskarte aufrufbar:
Feldprüfungen ausführen: Erreichbar über "Prozess" > "Feldprüfungen ausführen".
Aktionen:
- Aktivität erstellen
- Erstelle Kreditor
- Kreditorennr. aktualisieren (wird ausgeblendet, sobald ein Kreditor hinterlegt ist)
Historie: Erreichbar über "Zugehörig" > "Historie".