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Beitragsvertrag anlegen
So legen Sie einen Beitragsvertrag an:
Verträge öffnen: Öffnen Sie über die Suche die "Verträge". In der nebenstehenden Informationsbox entnehmen Sie die wichtigsten Vertragsinformationen und Verweise.
Neuen Vertrag erstellen: Klicken Sie im Menü auf "Neu".
Allgemein ausfüllen: Wählen Sie im Reiter "Allgemein" unter "Vertragsart" die Option "Beitrag" für einen Beitragsvertrag oder "Rente" für einen Rentenvertrag. Entsprechend Ihrer Auswahl wird der passende Reiter für weitere Informationen eingeblendet. Die Angabe eines Tarifcodes sowie des frühesten Datums, ab dem der Vertrag gültig ist, sind Pflichtangaben. Ebenso finden Sie hier Einstellungen dazu, ob ein Vertrag periodisch fortgeschrieben oder Riester-gefördert ist.
Beitrag konfigurieren: Füllen Sie im Reiter "Beitrag" die erforderlichen Felder aus. Die Angabe der "Beitragsart" ist eine Pflichtangabe. Die weiteren Felder entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Schalter/Feld Beschreibung Vertragliches Pensionierungsalter Gibt das vertragliche Pensionierungsalter an. Dieses wird bei der Rentenberechnung berücksichtigt. Debitorennr. Gibt die Debitorennummer des Kontakts an, der dem Vertrag hinterlegt ist. Beitragsart Gibt die Beitragsart zu diesem Beitragsvertrag an. Anteil Regelbeitrag % Gibt den Anteil des Regelbeitrags an, der zur Beitragsberechnung für diesen Vertrag herangezogen wird. Gebietsart Gibt die Gebietsart an, die zur Beitragsberechnung für diesen Vertrag herangezogen wird. Arbeitgeber Nr. Gibt die Kontaktnummer des Arbeitgebers zu diesem Vertrag an. Arbeitgeber Debitorennr. Gibt die Debitorennummer des Arbeitgebers zu diesem Vertrag an. Arbeitgeber Name Gibt den Kontaktnamen des Arbeitgebers zu diesem Vertrag an. Art der Bezahlung Gibt die Art der Bezahlung für diesen Vertrag an: Mitglied, Arbeitgeber oder Dritte. Beitragsmonate Gibt an, ob zugehörige Beitragsposten zu den Beitragsmonaten aufsummiert werden. Manuelle Festsetzung Beitrag Gibt an, ob eine manuelle Beitragserfassung zulässig ist. Ansonsten werden Beiträge über die Beitragskonditionen ermittelt. Einkommen Beitrag Gibt das Einkommen zu diesem Vertrag an. Beitrag Gibt den manuell festgesetzten Beitrag für diesen Vertrag an. Bankkonto und Zahlung angeben: Geben Sie im Reiter "Bankkonto/Zahlung" alle notwendigen Informationen zur Zahlung ein. Die Felder "Zahlungsformcode" und "Zlg.-Bedingungscode" sind Pflichtfelder.
Feld Beschreibung Zahlungsformcode Gibt an, wie der Debitor normalerweise Zahlungen übermittelt, z. B. Banktransfer oder Scheck. Zlg.-Bedingungscode Gibt einen Code an, der die Zahlungsbedingungen bestimmt, die Sie vom Debitor einfordern. Systeminformationen: Die Informationen in diesem Reiter dienen der Nachverfolgbarkeit und werden automatisch vom System ermittelt. Sie können dort keine Änderungen vornehmen.