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Kontaktdubletten suchen
Bereits bei Erstellung eines neuen Kontaktes werden während der Eingabe die Werte mit bestehenden Kontakten abgeglichen. Wird eine oder mehrere Dubletten ausfindig gemacht, so erhalten Sie eine Benachrichtigung, aus der Sie direkt in die Liste der Dubletten gelangen können.
Sie können Dubletten zusätzlich manuell über die Suche ausfindig machen.
Geben Sie dazu "Suche Kontaktdubletten" in die Suche ein.
Bei erstmaliger Überprüfung setzen Sie keine Filter. Bei einer expliziten Dublettenprüfung tragen Sie in der Karte zunächst den Kontakt ein, den Sie prüfen möchten. Geben Sie dazu die entsprechende Kontakt-Nr. an. Nutzen Sie dazu das Dropdownmenü und nehmen Sie Ihre Filtereinstellungen zur Kontakt-Nr., der Art (Person, Unternehmen) und der Datenschutzsperre vor. Über das Plus-Zeichen können Sie weitere Filterkriterien hinzufügen.
Bestätigen Sie Ihre Einstellungen.
Hinweis
Wurde eine maximale Trefferanzahl und eine Protokollierung eingerichtet, werden die darüber hinaus gehenden Treffer protokolliert:
- Im Batchlauf (Bericht zur Dublettensuche für viele Kontakte) wird je betroffenem Kontakt eine Protokollzeile erzeugt mit dem Hinweis, dass mehr Treffer gefunden wurden als erlaubt.
- In der Einzelprüfung (z. B. von der Kontaktkarte) wird bei Überlauf stattdessen eine Benachrichtigung gezeigt, nicht das Batch-Protokoll verwendet.
Dublettensuche aus der Kontaktkarte heraus
Sie können sich aus einer Kontaktkarte heraus die Anzahl von möglichen Duplikaten dieses Kontaktes anzeigen lassen.
Klicken Sie in der Navigationsleiste der Kontaktkarte auf "Aktionen", "Dublettensuche", "Suche Dubletten".
Sie erhalten eine Benachrichtigung, worüber Sie die Liste der "Kontakt Dubletten" direkt aufrufen können.
Nutzen Sie das Menüband, um sich z. B. weitere Details einer Dublette anzeigen zu lassen.