Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Kontakt Status Informationen
Mit der Kontakt Status Information können Sie an einem Kontakt beliebig viele Statusinformationen (Statuszweige) pflegen und diese individuell festlegen.
Hinweis
Diese Funktion arbeitet unabhängig von der unitop Statusverwaltung. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass bei der "Kontakt Status Information" mehrere Statuszweige parallel aktiv sein können.
Kontakt Status Informationen einsehen
In der Liste "Kontakte" wählen Sie einen Kontakt aus. In der Informationsbox unter "Anzahl Status Informationen" lesen Sie die Anzahl der hinterlegten Statusinformationen ab oder rufen diese direkt auf.
Statuszweige erstellen und bearbeiten
In der Kontaktkarte rufen Sie die "Kontakt Status Informationen" über das Menüband unter "Zugehörig", "unitop Altersversorgung" und "Status Informationen" auf.
Besonders in der Altersversorgung ist es möglich, dass ein Kontakt unterschiedliche Statuszweige durchläuft oder mehrere parallel aktiv sind. Beispielsweise kann ein Kontakt gleichzeitig ein aktiv zahlendes Mitglied (1. Statuszweig) und verwitwet (2. Statuszweig) sein. In dieser Übersicht legen Sie beliebig viele Statuszweige zu einem Kontakt an, bearbeiten diese und drucken sie als Bericht aus.
Die Übersicht zeigt, ob Ihre Zeilen valide sind, den Mitgliedschaftscode, die Statusbeschreibung sowie ob ein Zweig gestartet oder die Historie geschlossen ist. Die Spalte "Zeitraum Mitgliedschaft" gibt an, ob der Status auf die Mitgliedschaftszeit angerechnet wird. "Zeitraum Beitragszahlung" gibt an, ob der Status auf die Beitragszahlungszeit angerechnet wird. "Zeitraum Rentenbezug" gibt an, ob der Status für die Zeit des Rentenanspruchs gilt.
Sollten Ihre Eingaben nach der Buchung fehlerhaft sein, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung von unitop.
Statuszweig erstellen
Um einen Statuszweig zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
Neuen Statuszweig anlegen: Klicken Sie auf "Neuer Statuszweig erfassen".
Mitgliedschaftsstatus wählen: Wählen Sie in der neuen Karte einen Mitgliedschaftsstatus aus. Sie können in der Liste auch weitere Einträge anlegen und hinzufügen.
Gültigkeitsdatum eintragen: Ergänzen Sie ein Startdatum im Feld "Gültig von". Das Enddatum im Feld "Gültig bis" ist optional.
Hinweis
Die Optionen "Zeilennr. Zum Fortfahren" und "Zweig schließen" sind beim Anlegen eines neuen Statuszweigs nicht relevant und daher an dieser Stelle nicht verfügbar. Das Feld "Zeilennr. Zum Fortfahren" wird gefüllt, wenn sich ein Statuszweig auf einen weiteren Zweig bezieht.
Buchen: Klicken Sie auf "OK", um die Informationen in die "Kontakt Status Informationen" zu buchen. Die eingegebenen Informationen sind anschließend in der Liste sichtbar.
Hinweis
Statuszweige sind so lange gültig, wie sie kein eingetragenes oder abgelaufenes Gültigkeitsdatum enthalten. Dieses können Sie in der Verwaltungsmaske oder direkt in den Zeilen eintragen.
Statuszweig fortsetzen
Wenn sich ein bestehender Statuszweig ändert – beispielsweise weil sich der Mitgliedschaftsstatus ändert – setzen Sie ihn wie folgt fort:
Zeile auswählen: Wählen Sie in der Liste "Kontakt Status Information" die Zeile aus, deren Zweig Sie fortsetzen möchten.
Fortsetzen starten: Klicken Sie im Menü auf "Statuszweig fortsetzen".
Optionen anpassen: Passen Sie die Optionen in der sich öffnenden Verwaltungskarte an. Da es sich nicht mehr um eine Ersterstellung handelt, wurde eine "Zeilennr. Zum Fortfahren" generiert.
Bestätigen: Klicken Sie auf "OK". In der Liste finden Sie nun zwei zusammengehörende Zweige. Durch die Fortsetzung erhält der Ursprungszweig anhand der eingegebenen Optionen ein "Gültig bis"-Datum. Dieser Ursprungszweig behält weiterhin die Markierung in der Spalte "Zweig gestartet".
Statuszweig abschließen
Um einen Statuszweig zu schließen, gehen Sie wie folgt vor:
Zeile auswählen: Wählen Sie aus der Liste "Kontakt Status Information" den gewünschten Zweig aus.
Abschluss einleiten: Klicken Sie auf "Statuszweig fortsetzen".
Zweig abschließen aktivieren: Aktivieren Sie in der Optionskarte den Schalter "Zweig abschließen" und ergänzen Sie die weiteren Informationen.
Bestätigen: Klicken Sie auf "OK". Der Statuszweig ist in der Liste anschließend mit "Historie geschlossen" markiert.
Hinweis
Andere Statuszweige können weiterhin aktiv sein.
Möchten Sie alle Statuszweige gleichzeitig abschließen – beispielsweise aufgrund eines Sterbefalls – wählen Sie in der Liste "Kontakt Status Information" den gleichnamigen Menüpunkt. Geben Sie unter "Mitgliedschaftsstatus" den zugehörigen Status an, aus dessen Grund der Zweig geschlossen wird. Unter jeder bisher gültigen Zeile wird eine abgeschlossene Zeile hinzugebucht, die den Vermerk "Historie abgeschlossen" erhält.
Plausibilitätsprüfung
Wenn Sie bei mehreren Statuszweigen den Gültigkeitsbereich bearbeiten, empfiehlt es sich, über den gleichnamigen Menüpunkt eine "Plausibilitätsprüfung" durchzuführen. Fehlerhafte Zeilen werden optisch hervorgehoben. Anhand der angezeigten Legende werden mögliche Fehlerursachen erläutert. Überprüfen Sie Ihre Eingaben, insbesondere wenn sich eine zeitliche Lücke zwischen den Gültigkeitsdaten befindet.
Periode einfügen
Möchten Sie nachträglich einen Zeitraum zwischen zwei Statuszweigen einfügen, nutzen Sie die Funktion "Periode einfügen". Diese ist beispielsweise hilfreich, wenn eine Plausibilitätsprüfung eine zeitliche Lücke im Ablauf eines Zweiges meldet.
Zeilen markieren: Markieren Sie die beiden betreffenden Zeilen.
Funktion aufrufen: Wählen Sie im Menü "Periode einfügen".
Zeitraum eintragen: Tragen Sie in der Verwaltungsmaske den Gültigkeitszeitraum ein – wie bei der Erstellung oder Fortsetzung von Statuszweigen.
Bestätigen: Klicken Sie auf "OK".